В 2023 году отмечена очень высокая активность и быстрый рост сектора кредитования МСП, несмотря на увеличение ключевой ставки ЦБ. Льготные кредиты и программы поддержки оказали значительное влияние на рост рынка кредитования МСП. Об этом говорится в Аналитическом обзоре Аналитического центра «БизнесДром» и Московского гарантийного фонда, подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Обзор подготовлен по открытым источникам данных.

За 2023 год, по данным Банка России, субъекты МСП получили 16 трлн рублей кредитов, (+40% к аналогичному периоду 2022 года), из них только в декабре свыше 1,8 трлн рублей. Портфель кредитов МСП за 2023 год вырос на 29% и достиг 12,4 трлн рублей, просрочка на конец года на уровне 5%. Из 6,3 млн субъектов МСП действующих в стране — 9,3% имеют кредиты, включая просроченную задолженность (данные Реестра МСП и ЦБ на 01.02.2024).

Высокая ключевая ставка, а вслед за ней и рыночные ставки, неизбежно скажутся на охлаждении рынка кредитования МСП: в 1 полугодии 2024 года прирост выдачи новых кредитов в сегменте вряд ли будет темпом выше 10%. Хотя за январь 2024 года

МСП получили вдвое меньший объем кредитов 0,9 трлн рублей, чем в декабре 2023, портфель за месяц еще подрос на 0,5% и немного не дотянул до 12,5 трлн рублей. Декабрь к январю не репрезентативен, тренд покажут данные первого квартала.

Негативный фактор рынка кредитования МСП — рост количества субъектов МСП с просроченной задолженностью: на январь 2024 года их число по РФ составило 61,5 тысяч — это почти на 33,5% больше января 2023 (46,1 тысяч). Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов МСП в РФ в январе 2024 года составила 5,2%, минимум наблюдался в июне 2023 года — 4,8%. Борьба банков за лучших клиентов этого сегмента продолжится.

В начале 2024 года деловая активность малого бизнеса высокая, о чем свидетельствует индекс RSBI, который составляется по данным опроса самих предпринимателей. Пик индекса был в июне 2023 — 57,1, летом и осенью он снижался, а в феврале вернулся к уровню 57,0. Три ключевые компоненты индекса — продажи, кадры, инвестиции — на подъеме. И только «кредиты» — единственная из ключевых компонент — снизилась из-за увеличения доли отказов и повышения неуверенности МСП в одобрении займа. 

Программы поддержки показали весомый результат в 2023 году: по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» порядка 100 тысяч субъектов МСБ в 2023 году привлекли более 1,5 трлн руб. кредитов, включая программы льготного кредитования, «зонтичные» поручительства, гарантии РГО, а также микрозаймы и гранты. В турбулентных условиях, когда с одной стороны — МСП стремятся к развитию и остро нуждаются в средствах, а с другой стороны — рынок кредитования МСП может снизить темпы, уровень ставок остается высоким, растет доля просрочки, господдержка становится не просто помощью в кризис, а важнейшим фактором сохранения деловой активности сегмента МСП. 

Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и АЦ БизнесДром по данным Банка России