Участники панельной дискуссии на форуме Scoring Day-2024 в Москве указали на новые тренды в 2024 году на рынке кредитования МСБ, которые уже начали влиять на оценку кредитных рисков.

Малый бизнес довольно быстро адаптировался к перестройке российской экономики. С начала 2022 г. его выручка росла быстрее, чем у крупного корпоративного бизнеса. Ещё быстрее рос кредитный портфель МСБ. За последние 5 лет кредитный портфель МСБ вырос в 2,6 раза (см. график). Драйвером рынка кредитования МСБ были льготные госпрограммы и предодобренные кредиты. Увеличение кредитного портфеля МСБ сопровождалось и улучшением платёжной дисциплины заемщиков

Дмитрий Новоченко, старший проектный лидер Frank RG:

В 2024 году в самых закредитованных сегментах микробизнеса просрочка выросла до 13–24%, в самых массовых отраслях МСБ – до 11–17%.

В 2023 году в структуре кредитных продуктов доля об изменении трендов классического кредитования снизилась на 5 процентных пунктов, уступив эту долю лизингу, во многом из-за подорожавшей техники. Лизинг и краудфинансирование по объёму сделок выросли в 2 раза.

Разрыв в клиентском опыте между банками из ТОП-5 и остальными игроками увеличивается.

Несмотря на высокие рыночные ставки на рынке кредитования МСБ, по-прежнему остаётся много точек роста, в целом сектор остается недокредитованным. Хотя риски растут, в сегменте остаётся много надёжных клиентов.

Павел Самиев, председатель комитета по финансовым рынкам, член президиума правления «ОПОРы России»

Пока кредитный портфель МСБ растёт, но тренд по ежемесячному приросту новых выдач завершился. Последние 2,5 года выдачи росли месяц к месяцу, но после июня 2024 года тренд «сломался».

До июня 2024 года росла доля средне- и долгосрочных кредитов. Сейчас начала увеличиваться доля коротких кредитов, а долго- и среднесрочных снижаться.

С марта 2024 года начался резкий взлёт доли просрочки у микропредприятий и особенно ИП. С начала года просрочка по ИП выросла почти в 2 раза. Возможно, у остальных компаний МСБ запас прочности оказался выше. В производственных отраслях уровень просрочки МСП, как правило, выше 10%.

Финансовая господдержка МСП сворачивается, когда ставки растут. И расширяется, когда ставки падают, а должно быть наоборот. Помощь от государства ценна, когда кредиты на рынке недоступны и дороги.

Процесс субсидирования ставок по кредитам для МСП, вероятно, будет поставлен на паузу. Поэтому важно расширять гарантийную поддержку, которая позволяет предприятиям получить заемные средства, и эта форма поддержки не несет прямых бюджетных расходов.

Роман Божьев, директор аналитических сервисов для МСБ Объединённого кредитного бюро

В общем кредитном портфеле МСБ хорошие долги амортизируются, а плохие – накапливаются. Полгода назад большие выдачи маскировали проблемы.

В первом полугодии 2024 года всё чаще проблемы с платёжной дисциплиной возникают у компаний МСБ «завязанных» на экспорт и работающих в нефтегазовом секторе.

Просрочка начала расти в двух самых крупных сегментах рынка кредитования МСБ – торговля и строительство. Гораздо лучше дела идут у тех, кто активно участвует в импортозамещении и построении новых цепочек поставок товаров.

Растут показатели когортного анализа (качество «поколений» выдач, винтажный анализ) и показатели просрочки текущего работающего портфеля.

Для сравнения похожая тенденция была на рынке в апреле 2015 года, когда банки фактически остановили кредитование, при росте учётной ставки до 20%. Тогда кредитование МСБ оказалось заморожено на несколько лет: портфель МСБ перешёл от стагнирования к росту только в конце 2019 года.

Юрий Грибанов, генеральный директор Frank RG

Ранее значительная часть предпринимателей для нужд бизнеса охотно брала кредиты наличными. Сегодня этот тренд прошёл.

Идёт переток нецелевого кредитования в сторону залогового, но у МСБ, как правило, нечего отдать в залог. А возможности взять беззалоговые кредиты закрываются. Всё чаще виден «прыжок отчаяния» у предпринимателей, когда они перекредитуются, понимая неизбежность проблем с платёжеспособностью в будущем.

Необычный тренд сформировался и для участников ВЭД: на рынке появилось большое количество посредников, которые помогают МСБ провести трансграничные платежи.

Александр Молоканов, руководитель по стратегическому развитию блока «средний и малый бизнес» ПСБ

Индекс бизнес-ожиданий малого и среднего бизнеса (RSBI) по-прежнему находится на исторически высоком уровне, и вырос госзаказ.

Сегодня малый бизнес находится в менее уязвимом положении, чем средний, который уже не столь гибок как малый, но и не столь финансово устойчив как крупные корпорации.

Малый бизнес – это «песочница» для экспериментов. И в кризис всегда кто-то погибает, а кто-то растёт. МСБ важны не мягкость или жесткость регулятора, а стабильные правила игры.

Рост просрочки предсказуем: последние 12 месяцев ставки растут, многим предприятиям стало не хватать доходов, чтобы обслужить кредиты. В условиях дефицита кадров и низкого уровня безработицы у многих компаний затраты растут быстрее, чем выручка.

До конца года стоит ожидать замедления роста кредитного портфеля МСБ и увеличения кредитных рисков. На этом фоне усилится конкуренция за качественных клиентов, банки вынуждены будут улучшать для них качество сервиса.

Антон Купринов, исполнительный директор Московского гарантийного фонда ознакомившись с экспертным мнением коллег в НБЖ, со своей стороны добавляет, что объемы выдачи кредитов с поручительством региональных гарантийных организаций (РГО) в 2024 году снизились по сравнению с предыдущим годом. Из-за высоких ставок снизился поток заявок в фонды, хотя потребность в кредитах у МСБ высокая, однако текущая рентабельность многих заемщиков не позволяет обслуживать такие дорогие долги даже по льготным ставкам, не говоря уже про рыночные. Параллельно РГО сигнализируют о росте выплат, особенно в сегменте договоров по быстрым упрощенным процедурам, где банки зачастую получали решение с использованием искусственного интеллекта.

Эксперты указали на давние проблемы:

Отказы в кредитах

Большое количество клиентов банков из числа МСБ по-прежнему получают отказы по итогам рассмотрения своих заявок. Эксперты Frank RG исследовали 30 крупных банков методом «тайного покупателя» на предмет кредитования МСП.

Исследование подтвердило, что наиболее распространённая боль – незнание причины отказа в кредитовании. Предприниматели тратят время на составление заявки, общение с сотрудниками банка, и хотят, объяснение причин отказа. В некоторых случаях получить решение банка было просто. Одобрение по заявке на сайте банка можно было получить за пяти минут. Но иногда процесс растягивался на недели и всё равно приходил отказ.

Статистика по рынку кредитования МСП

Для понимания ситуации на рынке кредитования МСБ не хватает объективной статистики. На качество экспертизы негативно влияет отказ крупнейших банков предоставлять свои данные ведущим поставщикам банковской аналитики.

Уже 2 года длится дискуссия об исключении из реестра МСП компаний, аффилированных с крупным бизнесом и банками. В условиях ожидаемого сокращения государственных субсидий важно, чтобы помощь получали настоящие, а не квази-МСП.

Обзор мнений подготовлен пресс-службой ФСКМБМ по материалам Сергея Артёмова в Национальном банковском журнале, сентябрь 2024