Кредитный портфель МСП на 1 октября 2024 года превысил 14,1 трлн рублей, а годовой темп прироста объема достиг +23%. Начиная с мая, динамика предоставления кредитов приняла отрицательный характер и в сентябре 2024г. была ниже АППГ на 16%. В третьем квартале 2024г. объем предоставленных кредитов по сравнению с третьим кварталом 2023г. сократился на 9%.
По итогам 3 квартала 2024г. нарушена положительная динамика объема выдач кредитов МСП, наблюдавшаяся от месяца к месяцу в 2022 и 2023 годах. Темпы снижения объема предоставления новых кредитов МСП в 4 кв. 2024г. в сравнении с 2023г. с высокой вероятностью месяц к месяцу продолжат увеличиваться и превысят (-) 20% в каждом из месяцев 4-го квартала 2024г.
Рост ключевой ставки ЦБ привел к росту средневзвешенной процентной ставки. Так по кредитам со сроком более 1 года, ставка по итогам сентября 2024г. составила 18,28%, против 13,45% годом ранее, в среднем ставки по кредитам за два последних года выросли в два раза.
Совокупный объем кредитов МСП в размере 15 трлн. руб. ранее планировавшийся аналитиками к достижению уже по итогам 3кв. 2024г. может быть не достигнут в этом году. На 01.10.2024 годовой темп прироста портфеля ниже АППГ на 9,3%. Вероятно, что в ближайшее время объем кредитов МСП стабилизируется на уровне октября 2024г.
В структуре выдач сентября 2024г. по-прежнему безоговорочное лидерство сохраняет оптовая и розничная торговля, что вполне соотносится со структурой специализации МСП. На втором месте деятельность профессиональная, научная и техническая. В этом сегменте представлено множество разных предприятий – от ИТ сектора и разработчиков оборудования и технологических производств до инжиниринговых компаний. Третье место занимает строительство.
Просроченная задолженность в абсолютном выражении находится на уровне 660 млрд рублей (+1,9 п.п. за месяц), но доля ее в относительном выражении стабильна на уровне 4,7%.
Доля в количественном выражении субъектов МСП с просроченной задолженностью от общего числа имеющих кредиты банков немного увеличилась – до 14,7%. В разрезе средний-малый-микробизнес со снижением размера компаний растет доля просроченной задолженности, максимальна она у микропредприятий.
Москва традиционно остается лидером среди регионов – как по объемам выдач кредитов МСП, так и по кредитному портфелю.
По состоянию на 01.10.2024г. портфель кредитов МСП в столице составил 4,4 трлн рублей, + 24% к началу 2024 года. За первые девять месяцев московские предприниматели получили в банках 3,5 трлн. руб., +15,8% к аналогичному периоду прошлого года. Соответственно доля Москвы в портфеле МСП составила 31%. При этом можно отметить продление и появление новых программ поддержки в Москве – на фоне нисходящей динамики в целом по всем регионам. Сворачивание ряда программ в других регионах и снижение активности по федеральным программам компенсируется в столице специальными программами поддержки МСП.
Гарантийная программа – одна из наиболее известных предпринимателям мер: поручительством Фонда пользуется каждый 20-й кредитующийся субъект МСП в Москве по данным на 01.10.2024.