Об этом говорится в исследовании «Кредитование малого бизнеса 2023», Frank RG.  

Исследование включало: 

• Оценку объема рынка финансирования микро-, малого и среднего бизнеса;

• Оценку ситуации с кредитованием МСБ в России; 

• Экспертные интервью с руководителями подразделений кредитования МСБ.

• Mystery shopping с изучением клиентских путей при кредитовании малого бизнеса в 25 российских банках; 

• Клиентские интервью с владельцами микро- и малого бизнеса; 

• Опрос клиентов банков сегмента МСБ на предмет удовлетворенности процессом кредитования; 

• Изучение тарифов кредитования малого бизнеса на основе полученных в ходе тайных покупок предложений и данных с сайтов банков. 

 Банки продолжают совершенствовать процессы выдачи кредитов, и лидеры рынка демонстрируют существенные преимущества в качестве клиентских путей. При этом в кредитовании малого бизнеса по-прежнему остается много точек для роста и наше исследование призвано помочь банкам в развитии этого направления и скорректировать стратегии кредитования компаний микро-, малого и среднего бизнеса», – отметил Дмитрий Новоченко, проектный лидер Frank RG.

Среди драйверов роста рынка кредитования МСП – государственные программы поддержки. На их роль указал участник экспертных интервью, которые стали составной частью исследования, Антон Купринов, руководитель Московского гарантийного фонда: «Государство масштабно действует на рынке кредитования МСП в двух направлениях: субсидирует ставки, что делает кредит дешевле, и гарантийной поддержкой расширяет доступ к кредитам тем МСП, у кого не хватает своих залогов. Последние годы объем таких кредитов кратно растет».

Ключевые результаты и выводы исследования:

1. Кредитование МСБ растет быстрее кредитования корпоративных клиентов 

• За 5 лет кредитный портфель МСБ вырос в 2,6 раз и составит 11,0 трлн рублей в 2023 году*. 

• В последние годы драйвером рынка стали программы льготного кредитования и предодобренные кредиты. 

• Увеличение кредитования МСБ происходит на фоне улучшения платежной дисциплины. В 2023 году просрочка в МСБ опуститься ниже показателей крупного бизнеса и составит 4,9%*.

 2. Бизнес пользуется всеми возможными способами заемного финансирования 

• По оценке Frank RG, объемы заемного финансирования по итогам 2023 года вырастут на 39% по сравнению с 2022 годом и составят 19 618,0 млрд рублей*. 

• При этом основная доля (76%) приходится на банковское кредитование, объемы которого достигнут 14 908,8 млрд рублей*, что на 31% выше показателей 2022 года. 

• Среди инструментов заемного финансирования наибольший рост доли рынка показал лизинг – его доля достигнет 14,6% в 2023 году. Объемы лизинга вырастут на 102% и составят 2 873,6 млрд рублей*. 

 3. Банки работают над усовершенствованием клиентских путей

• Стоимость кредита, привычность банка и его репутация – основные факторы выбора при кредитовании. 

• Длительность процесса и объемный пакет документов остаются главными проблемами при обращении за кредитом. 

• Около 38% клиентов полностью удовлетворены существующими продуктами кредитования. 

• Банки из ТОП-5 увеличивают свой отрыв от конкурентов в качестве клиентских путей и задают высокую планку в процессах оформления кредита: 

- Общее время подачи кредитной заявки: от 7 минут, 

- Количество документов: от 1 документа, 

- Время ожидания ответа по заявке: от 2 минут. 

4. В кредитовании малого бизнеса по-прежнему остается много точек для роста: 

• Увеличение проникновения кредитования в микробизнес; 

• Уменьшение количества документов необходимых для одобрения заявки за счет использования больших данных и OpenAPI; 

• Сокращение времени обработки заявки на кредитование; 

• Работа с клиентами, которые сейчас кредитуются как физлица. 

По итогам исследования Frank RG объявлены лучшие банки в кредитовании МСП:

• Лучший банк в кредитовании малого бизнеса (I место) — ВТБ 

• Лучший банк в кредитовании малого бизнеса (II место) — Альфа-Банк

• Лучший банк в кредитовании малого бизнеса (III место) — ПСБ 

• Лучшие условия кредитования малого бизнеса — Банк Санкт-Петербург

• Лучший клиентский путь в кредитовании малого бизнеса — Сбербанк

• Лучший сервис в кредитовании малого бизнеса — ПСБ 

*по оценке Frank RG, данные за 2023

Источник: ФСКМБМ по данным Frank RG