Финтех и инновации

В финансовом секторе параллельно идут два важных процесса: цифровая трансформация и импортозамещение. Изменения, вызванные геополитической обстановкой после 2022 г., ускорили их – спрос на отечественные разработки показал резкий рост. Сейчас компании финансового сектора активно инвестируют в переход на отечественный софт.

По оценке Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2022 г. все отрасли экономики потратили на цифровизацию 3,2 трлн руб., из них на финансовый сектор пришлось 15,6% – в этом он уступил только телекоммуникационным и IT-компаниям (29,5%). По прогнозу Strategy Partners, российский рынок программного обеспечения (ПО) для финансового сектора будет в 2023–2028 гг. ежегодно расти на 13,5% и к 2028 г. его объем составит 59,5 млрд руб.

Сейчас цифровая трансформация в банковском секторе идет полным ходом, считает вице-президент Ассоциации банков России Яна Епифанова. «Разработка и внедрение уникальных технологий становятся критически важным фактором конкуренции для банков», – уверена она. Сюда относятся использование моделей на основе искусственного интеллекта и расширенной аналитики, развитие облачной, платформенно ориентированной архитектуры, работа по масштабированию доставки продуктов и услуг на основе платформенных решений, совершенствование возможностей по устранению технологических и иных видов рисков, совершенствование киберзащиты, перечисляет Епифанова.

Уход иностранных вендоров и последующие ограничения повлияли на цифровую инфраструктуру большинства компаний – многие остались без технической поддержки. Как следствие, спрос на отечественные разработки кратно увеличился, поясняет Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора «Холдинга Т1». «Создание условий для бесперебойной работы банковской системы – один из главных аспектов технологического суверенитета страны в целом, так как банки относятся к важнейшим системам государства. Здесь бесперебойность заключается в том, что мы самостоятельно управляем решениями, т. е. создаем независимые от иностранных вендоров процессы, что и обеспечивает непрерывность работы», – добавляет он.

Ускорение от государства

Еще в 2019 г. был утвержден нацпроект «Цифровая экономика», призванный обеспечить создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в основном опираясь на отечественное ПО, с бюджетом более 1,6 трлн руб. Проект завершается 31 декабря 2024 г., но усилия государства по цифровизации экономики не прекращаются: в этом году было объявлено, что ему на смену идет нацпроект «Экономика данных», финансирование которого до 2030 г. может составить 1,3–2,7 трлн руб.

Банк России реализовал ряд инициатив, направленных на цифровизацию этого сектора. Создана и функционирует Единая биометрическая система, облегчающая доступ к электронным сервисам на основе биометрических данных, развивается Система быстрых платежей, в том числе с использованием QR-кодов, опубликованы стандарты открытых банковских интерфейсов (открытых API), облегчающие взаимодействие между банками и иными финансовыми институтами, идет подготовка к реализации других важных проектов.

Кроме того, в марте 2022 г. президент России подписал указ, предписывающий перейти на отечественный софт для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Согласно определению, к субъектам КИИ относятся в том числе предприятия в банковской сфере и иных сферах финансового рынка. «В этой отрасли поступательный переход на отечественные решения происходит с 2022 г., когда были обозначены ключевые цели и приоритеты в вопросах обеспечения технологической независимости. На сегодня деятельность по обеспечению импортозамещения систематизирована. Для организаций, имеющих значимые объекты КИИ, обязанность обеспечения перехода на российские решения установлена законодательно. И установленные сроки не подлежат изменению», – подтверждают в пресс-службе Банка России. При этом каждая организация разработала индивидуальный план перехода на отечественные решения. Ряд системно значимых банков уже представили публично результаты своих проектов по импортозамещению, добавляют в ЦБ.

Софт на замену

По данным консалтинговой компании Kept, если в 2020 г. доля иностранного ПО в банках достигала 85%, то уже в начале 2023 г. она упала до 50%. При этом результаты исследования показывают наличие высокого потенциала продуктов российских разработчиков с точки зрения не только импортозамещения, но и дополнительного инновационного функционала, который может обеспечить развитие финансового сектора.

В Strategy Partners отмечают, что ключевым драйвером роста рынка ПО для финансового сектора станет смена систем поддержки операционной деятельности (core banking) у системно значимых и крупных клиентов, а также укрупнение бизнеса финансовых организаций, внедрение новых платежных систем и тренд на кросс-индустриальность. Рынок ПО для сore banking будет расти в среднем на 13,4% в год, и к 2028 г. его объем вырастет до 15 млрд руб. с текущих 9 млрд. Еще быстрее будет развиваться рынок решений для цифровой трансформации сектора – на 24,6% в год, он увеличится с 6,2 млрд руб. в 20204 г. до 15 млрд в 2028 г.

ВТБ, например, ведет непрерывную работу по обеспечению независимости от зарубежных технологий с 2019 г., отмечают в пресс-службе банка. «Сейчас доля прикладных систем ВТБ, свободных от зарубежных решений, составляет 85%. Рассчитываем, что к концу 2024 г. этот показатель достигнет 95%», – говорит представитель ВТБ. К концу 2024 г. в критической IT-инфраструктуре банка должно остаться только отечественное ПО, включенное в Единый реестр российских программ. «Мы пока не до конца отказались от использования СУБД Oracle и Microsoft SQL. Но если раньше их доля составляла 80–90%, то сейчас – менее 25%. И мы постепенно переводим оставшиеся части на отечественный софт», – добавляют в ВТБ.

«Высококлассные программисты в России всегда были, есть и будут. Нет сомнений, что рано или поздно удастся разработать любой софт, а вот с электроникой ситуация сложнее: там более длительные циклы, требуются все более совершенные технологии, а они не появляются по щелчку пальцев», – отмечает представитель банка. Сейчас не хватает высокопроизводительных серверов, систем хранения данных, для сетевого оборудования разработан ряд неплохих решений, которые можно использовать на локальных узлах.

В результате импортозамещения российские компании получат намного более удобный, качественный и безопасный продукт, уверен Харитонов из «Холдинга Т1». Компании финансового сектора уже давно начали работу по переводу систем на отечественное ПО, что и вывело качество продуктов на новый уровень. «Мы разрабатываем продукты на самом новом стеке (набор инструментов, применяющийся при работе в проектах. – «Ведомости&»), а крупные зарубежные IТ-компании работают на легаси-коде, который написали еще несколько десятилетий назад. Это выгодно отличает российские финансовые организации, так как они быстро выводят необходимые сервисы на рынок, а также предлагают пользователю современные решения с высокой работоспособностью», – отмечает Харитонов.

Финансы под защитой

В 2023 г. затраты компаний финансовой отрасли на обеспечение информационной безопасности, по данным ГК «Солар», выросли по сравнению с предыдущим годом на 7% до 18 млрд руб. Финансовый сектор наряду с телекомом, IT, нефтегазовой, химической и нефтехимической, энергетической и транспортной отраслями входит в список ключевых заказчиков поставщиков решений для информационной безопасности, образуя 67% рынка среди коммерческих компаний и 44% от всего рынка, включая федеральные и региональные органы исполнительной власти, писали «Ведомости».

Рост рыночной конкуренции приводит к тому, что финансовые организации начинают более активно использовать облачные решения, это позволяет им гибко расширять инфраструктуру, оперативно разрабатывать, тестировать и внедрять новые решения.

Участники финансовой отрасли активно используют облачные сервисы, хотя и относятся к такому переходу с осторожностью, добавляет руководитель управления информационной безопасности Ассоциации «ФинТех» Александр Товстолип. «Так, многие банки пока не рискуют переносить в облако критичные бизнес-процессы, при этом многие сопровождающие и вспомогательные процессы уже перенесены. Популярность облачных сервисов у финансовых организаций объясняется в первую очередь удобством и скоростью развертывания систем в облаках. Рынок ждет появления нормативных актов, регулирующих безопасное применение облаков в финсекторе, благодаря которым появятся четкие и понятные правила перехода в облака, что может сподвигнуть банки к дальнейшему более масштабному использованию облачных сервисов», – говорит он.

По мнению Дмитрия Шайхатарова, руководителя блока информационных технологий СК «Росгосстрах», традиционные банки и компании финансового сектора более осторожны в части использования облачных сервисов. Кроме того, не все обладают необходимыми для этого компетенциями. При этом компании, делающие ставку на цифровой бизнес, использующие современную микросервисную архитектуру и актуальные технологические стеки, активно осваивают облака, объясняет Шайхатаров.

При выборе IТ-решения и интегратора нужно прежде всего учитывать опыт компании и набор компетенций. «В «Холдинге Т1» мы более 20 лет работали с бизнес-приложениями от сторонних производителей, таких как Oracle, IBM, SAP и др., и задолго до прекращения их работы на российском рынке стали создавать альтернативы. Поэтому, когда эти компании покинули наш рынок, мы уже были к этому готовы, однако стало очевидно, что важно усилить разработку собственных продуктов. Сейчас Т1 предоставляет полный спектр IТ-услуг, уже реализовано множество финтехпроектов по импортозамещению. Этот накопленный опыт позволяет решать комплексные задачи по цифровой трансформации в любой отрасли, в компаниях абсолютно разного уровня развития инфраструктуры и масштаба», – рассказывает Харитонов.

Новые технологии развиваются очень активно в том числе благодаря финансовой сфере. Для банков внедрение новейших технологий – это вопрос дальнейшего развития, считают в Т1. «Цифровая трансформация – важнейший процесс, который сейчас касается практически всех отраслей современной экономики, в том числе финансовой, а импортозамещение стало катализатором, ускорившим цифровизацию и создание российских продуктов. Сейчас для повышения конкурентоспособности и улучшения пользовательского опыта важно работать над усилением функциональности этих решений, что требует немалых инвестиций, но при этом дает дополнительные преимущества», – резюмирует Харитонов. &