Как финансовый сектор переходит от импортозамещения к новым технологиям

По количеству нанимаемых IT-специалистов финансовая отрасль в России сейчас уступает только IT-компаниям. В начавшейся в 2022 г. борьбе за импортозамещение и технологический суверенитет финансовые организации не просто стали важным драйвером рынка отечественного «железа» и софта – они во многом сами превратились в создателей современных информационных технологий. И на импортозамещении они уже не остановятся.

Массовый исход

С 2025 г. в России запустят 12 национальных мегапроектов общей стоимостью около 3 трлн руб., главной задачей которых станет оперативное достижение технологического суверенитета в критически важных отраслях. По словам первого заместителя председателя ВЭБа Алексея Мирошниченко, банки профинансируют нацпроекты на общую сумму 264,8 млрд руб. Параллельно финансовые учреждения обязаны и сами совершить технологическую перестройку: до 2025 г. обладатели критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны отказаться от иностранного программного обеспечения (ПО), а к 2030 г. – перейти на использование доверенных программно-аппаратных комплексов (ПАК), внесенных в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Во многом достижение технологического суверенитета подстегивают санкции, с которыми столкнулась финансовая отрасль.

В марте 2022 г. из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Российские банки перестали выпускать карты этих платежных систем, а уже выпущенные карты прекратили работать за рубежом. Чтобы решить проблему с перевыпуском карт Visa и Mastercard, банки сделали уже выданные карты бессрочными либо автоматически продлили их срок действия на несколько лет. Для покупок за рубежом начали выпускать карты с китайской платежной системой UnionPay (их выпускают банки, не попавшие в SDN List – санкционный список). В сентябре 2024 г. карту UnionPay, работающую за границей, можно получить, например, в Газпромбанке, Россельхозбанке и Примсоцбанке.

В результате, по данным опроса Qiwi, проведенного в 2023 г., уход Visa и Mastercard не сильно повлиял на россиян: только 16% заявили, что их жизнь сильно осложнилась, остальные либо не заметили изменений, либо перестроились на новые способы оплаты.

Параллельно с уходом платежных систем App Store и Play Market удалили приложения банков, подпавших под санкции. В ответ на это банки нашли новые способы доставлять свой функционал пользователям. Например, они размещают приложения в AppGallery, RuStore и Galaxy Store, откуда их можно свободно скачать. Некоторые стали размещать свои приложения в App Store и Play Market под другими названиями либо помогают клиентам с установкой копий, выдавая пользователям логин и пароль от Apple ID или устанавливая приложение в офисе.

Еще одно направление противодействия – развитие веб-версий приложений. По результатам исследования консалтингового агентства Marks webb, за прошлый год банки в целом с задачей справились: у большинства веб-версии лишь немного уступают мобильным приложениям, а у лучших даже превосходят их по функционалу.

Еще одной проблемой стала нехватка IT-специалистов. На уровне государства были приняты меры: специалистам дали отсрочку от армии, броню на время мобилизации и льготную ипотеку. Бизнес, в свою очередь, стал активно привлекать работников рублем: разница в зарплатах IT-специалистов между началом 2023 г. и началом 2024 г. составила 18%, согласно данным hh.ru.

За первое полугодие 2024 г. банки разместили 27 800 вакансий для IT-специалистов – на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом на финансовый сектор и в этом, и в прошлом году приходилась почти каждая десятая вакансия в IT, его опережают лишь сами IT-компании, пишет FutureBanking со ссылкой на данные hh.ru

Также получил распространение IT-аутсорсинг. По результатам исследования TAdviser и Innovative People, в 2022 г. каждая третья российская компания увеличила потребление услуг IT-аутсорсинга – такое решение помогло частично решить проблему дефицита кадров. Но в целом сложности остаются: в сентябре 2023 г. глава «Сбера» Герман Греф оценивал дефицит специалистов в 1 млн человек, писали «Ведомости».

Финансы стремятся в облака

После ухода иностранных поставщиков оборудования на рынке стало меньше, а потребность расширять IT-инфраструктуру осталась. Частично запрос удовлетворяют облачные провайдеры. Например, «Цифра банк» в 2023 г. разместил свои веб-ресурсы, часть инфраструктурных сервисов и внутренние разработки в российском облаке Softline, писал Cnews. Другие банки также обращаются к облачным провайдерам, чаще всего за услугами резервного копирования, обработки и хранения данных, разработки и сопровождения ПО и сопровождения сетевой инфраструктуры, отмечают «Ведомости». Рост спроса помог российским облакам вырасти: по данным исследования iKS-Consulting, рынок облачных инфраструктурных сервисов («инфраструктура как услуга» и «платформа как услуга» – IaaS и PaaS) вырос на 47% за 2022 г. и на 33% в 2023 г.

Тем не менее у части финансового сектора не было доверия к публичным облакам из-за юридических рисков нарушения банковской тайны. Чтобы облегчить работу финансовым организациям, в прошлом году при участии Банка России был разработан законопроект о передаче банковской тайны на аутсорсинг. Он позволит банкам передавать на аутсорс разработку IT-решений и допускает хранение данных с банковской тайной в облачных сервисах. Документ был поддержан в 2023 г. комитетом Госдумы по финансовому рынку, но пока не принят.

Параллельно банки начали перестраиваться на закупку оборудования у российских провайдеров. Например, Газпромбанк выбрал набор инфраструктурных решений, основанных на отечественных ПАКах «Скала^р», писали в апреле «Ведомости. Технологии». По оценке одного из крупнейших российских интеграторов – компании «Информзащита», по состоянию на июль 2024 г. в крупных банках импортозамещено в среднем до 75% оборудования, в средних – 55%, а в небольших – 40%.

Тем не менее пока российский рынок не может полностью заменить ушедших вендоров. «На текущий момент определенные категории высокопроизводительного оборудования, способные прийти на смену иностранным альтернативам, на российском рынке еще не появились. Например, отсутствуют 16-процессорные серверы. В этой связи наши расходы, касающиеся перехода на использование доверенных ПАКов, распределены во времени на период до 2029 г.», – поясняют в Россельхозбанке.

Код доступа

Помимо удобных офисных платформ для коллективной работы типа Zoom и Slack, у которых были российские аналоги (к примеру, «Яндекс Телемост», запущенный в 2020 г.), с рынка ушли и поставщики критически важных решений для финансового сектора. Например, Oracle (базы данных и интеграционное ПО), Microsoft (базы данных, операционные системы и офисные приложения), Cisco (телекоммуникационное оборудование), SAP (бизнес-приложения). Это стимулировало финтехкомпании срочно искать замену исчезнувшего ПО и оборудования.

Реестр отечественного ПО за два года вырос почти на 70% и сегодня насчитывает 22 000 программ. Согласно исследованию Kept, уже в феврале 2023 г. отечественное ПО для финансового сектора могло закрыть больше 80% функционала зарубежных вендоров.

К примеру, ВТБ перевел на российское ПО 85% внутренних систем банка, а к концу года планирует увеличить эту цифру до 95%, рассказал в интервью «Ведомостям» заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик в июле 2024 г.

Крупные банки не только используют существующие на рынке решения, но и вкладывают деньги в создание своего ПО. «Сбер», например, намерен до конца 2024 г. полностью завершить перевод своих автоматизированных систем в значимых объектах КИИ на систему управления базами данных Platform V Pangolin собственной разработки, сказано в сообщении «Сбертеха». А ВТБ к 2025 г. перейдет на собственную автоматизированную банковскую систему, которая обеспечит работу ключевых бизнес-процессов банка, писали «Ведомости».

Впрочем, даже несмотря на большие усилия, скорее всего, банкам не удастся полностью перейти на российское ПО к началу 2025 г. В прошлом году на совещании с ЦБ представители крупных финансовых организаций уже просили перенести срок на 2027 г., а в начале этого года сдвинуть сроки также предложила Ассоциация банков России.

Финтех будущего

Наиболее актуальными технологиями, благодаря которым будет развиваться финтех, в том числе в России, станут искусственный интеллект (ИИ), постквантовое шифрование и пространственные вычисления, считает руководитель управления стратегии, исследований и аналитики Ассоциации «ФинТех» Марианна Данилина.

По данным Ассоциации «ФинТех», 95% компаний финансового рынка России уже внедрили ИИ в основные процессы. Например, Сбербанк 80% решений по кредиту для малого и микробизнеса проводит с помощью ИИ. Т-банк поручил чат-боту общаться с клиентами, и теперь ИИ сам закрывает 40% обращений, а банк экономит 200 млн руб. в месяц. Росбанк с помощью ИИ в автоматическом режиме обрабатывает и вносит данные клиентов при открытии счетов и совершении банковских операций. В целом банки используют ИИ еще шире, задействуя его возможности в маркетинге, аналитике данных, противодействии мошенникам, разработке ПО, инвестициях, общении с клиентами и др., говорится в докладе Банка России.

Если в 2024 г. можно говорить о демократизации генеративного ИИ, а также активном развитии мультимодального (способного работать с разными типами данных: текстами, изображениями, видео, аудио, таблицами, кодом и пр. – «Ведомости&») ИИ, то на горизонте 3–5 лет мы увидим реализацию других трендов, говорит Данилина. Первый заключается в синергии естественного и искусственного интеллекта, когда дополнение человека возможностями ИИ позволит значительно повысить эффективность бизнес-процессов и минимизировать риски. Второй – в активном участии ИИ в разработке ПО. По прогнозам Gartner, к 2028 г. 75% IT-разработчиков будут использовать решения ИИ в рамках создания кода. Третий тренд – Machine Customers (машины-клиенты. – «Ведомости&»), который меняет подход к обслуживанию. Машины становятся субъектом экономических и гражданских отношений, совершая покупки товаров и услуг от имени отдельных людей, организаций и самих себя. По прогнозам Gartner, к 2028 г. будет существовать 15 млрд подключенных устройств, способных вести себя как клиенты. К 2030 г. в среднем от 15 до 20% доходов компаний будет приходиться на Machine Customers, прогнозирует Данилина.

Постквантовая криптография – еще одно перспективное направление отечественного финтеха будущего. Скоро квантовые компьютеры станут достаточно мощными, чтобы расшифровывать данные, защищенные современными алгоритмами. Это означает, что злоумышленник, получивший доступ к квантовому компьютеру, сможет читать любые данные, которые вы передаете сайтам: логины, пароли, номера карт, переписку и т. д., пишет РБК. Опасность таит возможность отложенной атаки: потенциально хакеры могут уже сейчас сохранять зашифрованные данные, чтобы расшифровать их позже с помощью квантового компьютера. Аналитики McKinsey предостерегают, что финансовый и государственный секторы, а также страховая индустрия могут столкнуться с такими атаками уже в ближайшие два года.

По мнению Данилиной, развитие постквантовой криптографии станет наиболее эффективным методом защиты ценных данных с длинным жизненным циклом. Причем защищая от кибератак как классических, так и квантовых компьютеров. «Постквантовое шифрование позволит эффективно защищать данные, превентивно противостоять квантовым киберугрозам с помощью новых криптографических решений. Многие компании уже включили квантовые вычисления в свои стратегии. А для финансового рынка использование квантовых вычислений поможет значительно ускорить обучение моделей ИИ и повысить их точность, эффективно решать задачи по моделированию и оптимизации процессов», – уверена она.

Третье направление – пространственные вычисления. Эта технология позволяет использовать естественные действия человека (движения тела, лица и голосовые команды) в качестве входных точек для управления цифровым пространством. Проще говоря, пространственные вычисления соединяют реальный мир с виртуальным c помощью технологий виртуальной (VR), дополненной (AR) и смешанной (MR) реальности, пишет портал TAdviser. Сочетание ИИ и пространственных вычислений позволит предприятиям визуализировать данные в трехмерном виде, облегчая их интерпретацию и понимание для принятия более обоснованных решений, они предоставляют компаниям мощный инструмент для визуализации, моделирования и оптимизации продуктов, сервисов и процессов, говорит Данилина. «Этот рынок сейчас растет: по прогнозам Deloitte, к 2032 г. объем рынка пространственных вычислений достигнет $600 млрд», – отмечает она. &