Откуда берет деньги семья Хотиных
Как и многие другие бизнесмены, свою империю они построили на кредитные деньги
У Хотиных сложились хорошие деловые отношения и с Альфа-банком, говорит один из их кредиторов. По его данным, в конце 2014 г. у них был там лимит под $1 млрд, все вопросы с банком решались на уровне акционеров. Совладелец банка Михаил Фридман подтвердил «Ведомостям» информацию о кредитной линии, но на другие вопросы про Хотиных не ответил. Именно на деньги Альфа-банка, судя по всему, Хотины покупали ТЦ «Филион» в Багратионовском проезде. Банк как раз в год совершения сделки – в 2011 г. – открыл нынешним владельцам «Филиона» кредитную линию в валюте, по которой им в январе 2014 г. пришлось заложить земельный участок под ТЦ и его помещения и более 100 000 кв. м в других объектах.
Несмотря на кризис, выходцы из Белоруссии отец и сын Юрий и Алексей Хотины по итогам прошлого года поднялись с 10-й на 8-ю строчку рейтинга Forbes «Короли российской недвижимости»: доход от сдачи в аренду 2 млн кв. м в Москве, по подсчетам издания, составил $325 млн против $320 млн годом ранее. Правда, обошлось это недешево: за 2015 г. Хотины добавили здание бывшей гостиницы «Москва» в Охотном Ряду, включающее гостиницу Four Seasons, торговый центр «Модная галерея» и бизнес-центр, выкупив его, по оценкам экспертов, у бизнесмена Сулеймана Керимова за $500 млн. Тем не менее Хотин-младший впервые попал в рейтинг Forbes с состоянием в $0,9 млрд. Кроме недвижимости у бизнесменов есть нефтяные активы – доля в Exillon Energy и НК «Дулисьма», а также банк «Югра», занимающий, по данным «Интерфакс-ЦЭА» на 1 апреля 2016 г., 33-е место по активам и 30-е по капиталу. При этом Хотины одни из самых закрытых бизнесменов в России. Все попытки «Ведомостей» поговорить заканчивались одинаково. «Они в курсе ваших вопросов, но общаться не хотят», – передавали «Ведомостям» представители Хотиных и их знакомые.
В последние несколько лет управляет всеми активами младший Хотин – Алексей. Так как отец, по словам их знакомых и контрагентов, отошел от дел. Хотины в числе немногих бизнесменов, продолжающих активно скупать активы. В 2013 г. они интересовались приобретением «Уралкалия» у Керимова, рассказывали люди, близкие к этой компании. На рынке недвижимости Хотины в 2013–2015 гг. «смотрели все подряд», уверяют два крупных девелопера. Например, приценивались к ТЦ «Атриум» на «Курской», Новинскому пассажу, рассказали люди, близкие к владельцам этих комплексов. «Правда, они предложили за «Атриум» цену намного ниже, чем хотели владельцы, поэтому сделки не получилось. В итоге они выбрали «Москву» у того же Керимова», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Хотины дорого никогда не платят и рассчитываются за покупку в кредит, показал опрос их партнеров и контрагентов. Кризис на рынке заемного финансирования отразился и на них: с 2014 г. они начали перекредитовываться в своем банке «Югра». В итоге у них сложно найти актив, свободный от залога, показало исследование «Ведомостей».
Как покупали «Москву»
Приобрести «Москву» Хотиным помогли Сбербанк и ВТБ, считают девелоперы и банкиры. Человек, близкий к одной из сторон сделки, подтвердил, что ВТБ финансировал покупку Хотиными у Керимова помещения отеля Four Seasons в восстановленном здании гостиницы «Москва». Эта недвижимость принадлежит ОАО «Декмос», 100% которого контролирует кипрская фирма Lansgrade Holdings. В 2015 г. у нее сменился владелец, а в начале 2016 г. Lansgrade, судя по данным кипрского реестра, расторгла договор залога своих акций и акций «Декмоса» со Сбербанком (банк ранее предоставил структурам Керимова кредиты на 10,9 млрд руб. и $130 млн). Одновременно компания заключила договор залога с ВТБ. Правда, в этот раз сумма кредита не была указана, а обеспечением служили не акции фирм, владеющих недвижимостью, а залог права по рублевым и долларовым банковским счетам «Декмоса» в ВТБ. Законодательство Кипра допускает использование будущих доходов предприятия в качестве обеспечения по кредиту. Но на практике такой залог обычно применяется, когда заемщик находится под контролем кредитора, рассуждает попросивший об анонимности юридический консультант. Это высокорисковые сделки, которые, как правило, банки не одобряют для сторонних лиц, соглашается другой попросивший об анонимности юрист. Lansgrade Holdings ltd никак не связана с группой ВТБ, банк никогда не владел площадями в здании бывшей гостиницы «Москва», сообщила пресс-служба ВТБ.
Хотины контролируют торговые и офисные помещения в «Москве» через ООО «Торговая галерея», принадлежащее кипрской Iolernico Investments. У компании также сменились владельцы в 2015 г., но они перезаключили договор залога акций компании со Сбербанком, взяв на себя обязательства перед ним по кредиту в $160 млн.
Хорошие знакомые
Это обычная для Хотиных стратегия, говорит один из контрагентов. На рынках недвижимости и нефти ходят разговоры о могуществе Хотиных, за которыми якобы стоят неограниченные денежные и административные ресурсы, добавляет он. На самом же деле у Алексея Хотина не так уж много денег, продолжает собеседник «Ведомостей». Хотин все переговоры ведет так: я вам сейчас готов заплатить 10 или 5% стоимости, дальше в рассрочку и на кредитные деньги, а потом, уже когда начнется денежный поток, все остальное, рассказывает другой человек, работавший с этим бизнесменом.
Хотин, как и многие другие, сделки проводит на кредитные средства. Он работает примерно с 30 банками, но самые крупные его кредиторы – госбанки. Конечно, удачное сотрудничество с госбанками, а также то, что его нефтяные компании, несмотря на сопротивление Министерства финансов, с легкостью получают налоговые льготы (см. врез), дают почву для таких разговоров, признает один из собеседников «Ведомостей». Но считать, что за Хотиными стоит один человек, обеспечивающий им режим наибольшего благоприятствования, будет преувеличением, считает он.
Хотины – вполне самостоятельные бизнесмены, доказавшие, что выражение «не имей сто рублей, а имей сто друзей» – это не просто пословица, а строка из бизнес-плана, уверяет один из их кредиторов: «Можно сказать, это настоящая российская история успеха, в которой люди располагали в качестве стартового капитала связями с силовиками и умело ими воспользовались».
Семья Хотиных в хороших отношениях с экс-министром внутренних дел Белоруссии Владимиром Наумовым, который познакомил их с бывшим руководителем российского МВД и экс-спикером Госдумы Борисом Грызловым, оказывающим им теперь свою поддержку, писали «Коммерсантъ» и Forbes.
Интересы Хотиных в правительстве лоббирует Грызлов либо по его просьбе экс-глава ФСБ Николай Патрушев, подтверждает высокопоставленный чиновник. Например, Грызлов лично добивался продления налоговых льгот для НК «Дулисьма», уверял крупный бизнесмен, также заинтересованный в льготах. В профильных ведомствах это не комментируют.
Юрий Хотин никогда не скрывал, что Грызлов решает для них вопросы, и вообще всегда вел себя как человек, который ничего не боится и очень уверен в себе, говорит бывший высокопоставленный чиновник, занимающийся сейчас бизнесом. «Но у меня нет ощущения, что это one man show, определенно чувствуется поддержка силовиков разных уровней», – добавляет собеседник «Ведомостей».
Несколько лет назад перед одной из первых крупных сделок с московской недвижимостью – покупкой МТЗ «Рубин», владеющего «Горбушкиным двором», – в совет директоров «Рубина» в интересах покупателей вошел Урал Латыпов. Последний с 1998 по 2000 г. возглавлял МИД Белоруссии, а позже вошел в состав Совета безопасности республики. Белорусские СМИ включают Латыпова в ближний круг президента страны Александра Лукашенко. Известно также, что Латыпов был начальником кафедры на высших курсах КГБ в Минске, которую в свое время оканчивали вице-премьер России Сергей Иванов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Решать вопросы Хотиным помогают высокопоставленные чиновники, разные силовики, соглашается человек, несколько лет назад потерявший недвижимость в результате конфликта со структурами бизнесменов: «У них отличные связи. Мой адвокат оказался однокурсником человека, занимавшего в тот момент пост замминистра МВД. Так вот, мне рассказали, что замминистра звонили по поводу того, что его однокурсник помогает не тому человеку», – вспомнил он. А вот, например, с мэром Москвы Сергеем Собяниным Хотины не знакомы, уверяет сотрудник мэрии. Им это и ни к чему: все нужные вопросы они успешно решают на уровне префектов, добавляет чиновник. И напоминает, что к структурам Хотиных было много претензий от бывших владельцев недвижимости, перешедшей к Хотиным. «Но насколько я знаю, доказать, что Хотины приобрели что-то незаконно, не удалось, уголовные дела разваливались», – добавляет он.
В компаниях Хотиных чувствуется армейская дисциплина и привычка к секретности, сходятся во мнении их контрагенты. На бизнесменов работают по большей части бывшие сотрудники органов, офисы у них как бункеры, подразделения замкнуты сами на себе, люди не знают, чем их сосед занимается, и вообще у них все кэптивное – вплоть до интернет-провайдеров в ТЦ, рассуждает один из партнеров Хотиных.
Хороший клиент
Сейчас все активы Хотиных заложены банкам, сходятся собеседники «Ведомостей».
Судя по истории залогов, в 2000-х гг. структуры Хотиных приобретали недвижимость на кредиты Сбербанка, ВТБ и банка «Глобэкс», у которых в залоге сотни тысяч квадратных метров принадлежащих бизнесменам площадей (подробнее про залоги см. таблицу на стр. 21).
«Уже в 2008 г. мне знакомый из ВТБ представлял Хотиных как классных, богатых клиентов, хотя они что-то и нахимичили с кредитным договором в этом банке», – говорит бывший топ-менеджер одного из госбанков. За словом «нахимичили» скрывается история, в ходе которой ВТБ пытался через суд вернуть кредит на 6 млрд руб. Банк в 2008 г. выдал компании «Оборудование и машины» 6,25 млрд руб. под залог бизнес-центра и земельного участка на Дмитровском шоссе. Поручителем по кредиту стала управляющая компания «Мега-групп», у которой это здание было в долгосрочной аренде. Она заложила банку договор аренды. В 2009 г. кредит перестали обслуживать, а обе компании стали банкротами. Управляющий банкротством «Мега-групп» расторг договор аренды и вернул здание «Оборудованию и машинам». А управляющий «Оборудованием и машинами» сдал здание в долгосрочную аренду новой компании – «Эдельвейсу». ВТБ пытался оспорить эти решения, но неудачно. Тем не менее в итоге стороны сошлись на мировой, детали которой они не раскрывали. «Задолженность ООО «Оборудование и машины» перед ВТБ урегулирована мирным путем в конце 2013 г., и в настоящее время ВТБ не имеет претензий в связи с этой задолженностью», – сообщила пресс-служба банка.
Нефтяной резерв королей недвижимости
Хотины давно понемногу занимались нефтью, а заработав на недвижимости, решили активнее инвестировать в это направление. Тем более что цены на недвижимость и доходы от нее после кризиса снизились, уверяет их давний знакомый: «Юрий Хотин объяснял мне интерес к нефти желанием «разложить яйца по разным корзинам».
Первая сделка состоялась в 2010 г. Алексей Хотин купил за $15 млн месторождение Майорское у компании «Газ и нефть», которое прежние собственники поначалу оценивали в $30 млн, рассказывает его деловой партнер.
Спустя два года близкая к Хотиным компания «Краунсити» приобрела у Сбербанка 100% акций НК «Дулисьма» (владеет лицензией на Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области) за 2 млрд руб. и $27 млн. В 2013 г. президент Сбербанка Герман Греф говорил в интервью «Ведомостям», что Хотины «предложили лучшие условия из представленных четырех или пяти предложений, а нам было важно выйти из этого бизнеса».
Сбербанку «Дулисьма» досталась в 2009 г. от Urals Energy в счет непогашенного кредита на $650 млн. За год до продажи «Дулисьмы» Хотиным Сбербанк добился от правительства возвращения компании льготной экспортной пошлины на нефть. Льгота предоставлена «Дулисьме» как владельцу перспективного месторождения в Восточной Сибири. Всего льготы получили девять месторождений.
В мае 2014 г. льгота была продлена до 2033 г. Министр финансов Антон Силуанов в 2015 г. в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву («Ведомости» ознакомились с его текстом) оценивал потери бюджета в 92,5 млрд руб.
Чтобы соответствовать критерию о 5%-ной выработанности месторождения, позволяющему получить льготу, в январе 2014 г. балансовые запасы нефти «Дулисьмы» были увеличены в 2,8 раза до 23,5 млн т на основе данных геологоразведки 1980-х гг., говорится в материалах Минфина, имеющихся в распоряжении «Ведомостей». По оценке министерства, собственник «Дулисьмы» получает сверхдоходы – актив приобретен за 10–11 млрд руб. с учетом долга, что сопоставимо с объемом предоставленной льготы в 2013–2014 гг. Целесообразность дальнейшего предоставления льготы сомнительна, поскольку денежный поток достаточен для разработки месторождения, сделали вывод эксперты Минфина.
Летом 2014 г. «Алроса» продала «Дулисьме» «Иреляхнефть» (добывает нефть в Западной Якутии, запасы – 10,06 млн т) за 1,8 млрд руб. ($30 млн). Для этой компании налоговые льготы – региональные по уплате налога на добычу полезных ископаемых, попросило у российского правительства в 2015 г. Минэнерго. Впрочем, ведомство предложило ввести льготы и для других месторождений Якутии, указывая, что эта инициатива исходит от губернатора республики. Решение по льготе пока не принято.
В декабре 2013 г. Алексей Хотин приобрел за $300 млн 29,99% акций Exillon Energy, разрабатывающей месторождения в Ханты-Мансийском округе и Коми, и стал крупнейшим владельцем компании. Тогда же 26,7% акций Exillon купила подконтрольная Александру Клячину Sinclare Holdings Limited за $256 млн. Представитель Клячина уверял в то время «Ведомости», что «это портфельные инвестиции в собственных интересах». Источник «Интерфакса» тогда предположил, что Клячин мог действовать в интересах Хотина, чтобы помочь ему избежать объявления обязательной оферты остальным акционерам нефтяной компании, которая возникает в случае превышения доли в 30% акций. Запасы компании оцениваются в 69 млн т жидких углеводородов, добыча (2015 г.) – 805 000 т. Акции компании с декабря 2009 г. размещены на Лондонской бирже, капитализация на 27 мая 2016 г. – 119 млн британских фунтов стерлингов ($174 млн). Гендиректор, председатель совета директоров и три независимых члена совета директоров Exillon Energy ушли в отставку через несколько месяцев после появления Алексея Хотина среди акционеров компании.
На «Иреляхнефть» претендовала и «Роснефть» – но в пакете с газовыми активами «Алросы», вспоминает один из сотрудников алмазодобывающей компании. Собственно, они-то и интересовали госкомпанию, а нефть шла «довеском». Но в ходе переговоров интерес к «Иреляхнефти» у «Роснефти» пропал, уверяет собеседник «Ведомостей».
Цель Хотиных на нефтяном рынке – создать достаточно крупную компанию. А через год-два, когда нефть подрастет в цене, дорого продать ее мейджору, считает топ-менеджер одной из крупнейших нефтесервисных компаний. Сейчас самое время разбуривать новые месторождения, указывает он. Спрос, а вместе с ним и цены на услуги нефтесервисных компаний упали. Многие работают в убыток, так как простой оборудования будет стоить еще дороже. Поэтому если стоит задача запустить месторождение через год-два, то самое время это делать, заключает собеседник «Ведомостей».
Президент Сбербанка Герман Греф хорошо знаком с Алексеем Хотиным, уверяет человек из окружения бизнесмена. В Сбербанке Хотины кредитуются с 2000-х гг. Но их история была небезупречной, к некоторым юрлицам у банка были претензии, им не хотели продлевать кредитные линии – и тогда Грефу звонил Сергей Миронов, занимавший тогда пост спикера Совета Федерации, и просил за Хотиных, уверяет знакомый бизнесменов. Сам Миронов это категорически отрицал. Греф в интервью «Ведомостям» подтверждал только, что знаком с «одним из» Хотиных. В 2010 г. их структуры за $95 млн приобрели у Сбербанка активы компании Urals Energy, на базе которых создана НК «Дулисьма». В июне 2014 г. владелец «Дулисьмы» – компания «Краунсити» заложила в Сбербанке до 2017 г. вексель «Дулисьмы».
Под кредитные линии Сбербанка от 2010, 2011 и 2014 гг. заложена часть помещений ТЦ «Горбушкин двор» в Багратионовском проезде, офисно-складские центры в Электролитном проезде, на Нижегородской улице и комплекс «Красный богатырь» – всего около 200 000 кв. м (подробнее про залоги – см. таблицу на стр. 21)
Сбербанк не комментирует сотрудничество с Хотиными, так как придерживается политики конфиденциальности во взаимоотношениях с клиентами, сообщил представитель банка.
Сейчас крупнейшим кредитором Хотиных является Россельхозбанк (РСХБ), уверяют несколько банкиров и один из контрагентов Хотина.
В 2010 г. председателем правления банка стал Дмитрий Патрушев, сын Николая Патрушева. В 2013 г. НК «Дулисьма» Хотиных получила в РСХБ кредитную линию в том числе для рефинансирований займов Сбербанка, под которую бизнесмены заложили недвижимость МТЗ «Рубин» в Багратионовском проезде – основную часть помещений ТЦ «Горбушкин двор», а также площади в нескольких бизнес-центрах. В этом банке с 2014 г. заложено и оборудование «Дулисьмы». Представитель РСХБ не ответил на вопросы о сотрудничестве с Хотиными.
Банку «Санкт-Петербург», у которого Хотины купили нефтяную компанию «Развитие СПб», Хотины закладывали имущество с 2014 г., а в 2016 г. заложили 33 000 кв. м в бизнес-центре на Павелецкой набережной.
По кредиту в Credit Suisse на $100 млн заложены 100% акций всех добывающих дочерних предприятий Exillon Energy («Юкатекс ойл», «Каюм нефть», «Нэм ойл», «Коми ресорсес», «Юкатекс-Югра») и кипрских компаний – владельцев этих предприятий, кроме «Асладор ойл».
Сам себе кредитор
Банк «Югра» перешел под контроль структур Хотиных в 2014 г., а в конце 2015 г. Алексей Хотин стал напрямую контролировать в нем 52,5%.
Новые акционеры поддерживали банк: «Югра» указала в отчетности, что в 2014 г. получила от них по договорам дарения 7,2 млрд руб. Но и сам банк начал активно их кредитовать: бизнесмены в 2015–2016 гг. заложили в обеспечение под выданные займы два крупных бизнес-центра – East Gate на Щелковском шоссе и «Техносинтез» на Угрешской. А в конце 2015 г. Exillon Energy приобрела векселя банка «Югра» на общую сумму $26,32 млн со ставкой 2,5% годовых.
Рост кредитования «Югрой» связанного с акционерами бизнеса может быть обусловлен общеотраслевыми трудностями, связанными с поиском новых заемщиков, которые массово перешли к госбанкам на фоне зачистки сектора новым руководством ЦБ, предполагает главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. Это может быть связано и с проблемами девелоперского бизнеса владельцев, который стал более рискованным заемщиком в глазах других банков из-за экономической рецессии, которая привела к падению арендных доходов, продолжает эксперт. По мнению Буздалина, сейчас ни один частный банк не может обойтись без помощи акционеров.
Кредитование связанных компаний – одна из главных претензий ЦБ к банку. С 1 апреля регулятор ограничил «Югре» привлечение вкладов от населения – за прошлый год они выросли на 136%. В марте банк сформировал рекордные резервы на 22 млрд руб. Кроме того, кредитный портфель банка сократился на 23 млрд руб. Эти кредиты могли быть связаны с собственниками банка и могли быть погашены по требованию ЦБ, рассказывал «Ведомостям» контрагент банка. Регулятор, по его словам, добивался от «Югры» сокращения кредитования связанных компаний. Такое требование у ЦБ к банку есть, говорил ранее замминистра финансов Алексей Моисеев.
Банк претендовал на 9,9 млрд руб. ОФЗ по госпрограмме докапитализации банков. Но в последний день, когда в нее можно было вступить, 31 марта, сообщил об отказе от участия в программе, сочтя его нецелесообразным. Источник «Ведомостей» говорил тогда, что участие банка не одобрил ЦБ. В начале апреля в банк пришла проверка ЦБ и Агентства по страхованию вкладов. Последнее проверку уже завершило. А вот ревизоры ЦБ остались в «Югре», указывает один из его контрагентов.
В апреле люди, близкие к ЦБ и контрагентам «Югры», рассказали, что в совет директоров банка может войти Грызлов. Представители банка это не комментировали, получить комментарии Грызлова не удалось.
