Выдачи ипотеки в январе рухнули на фоне вводимых ужесточений

Банки выдали в январе 2024 г. 65 500 ипотечных кредитов на 274,9 млрд руб. – это меньше декабрьских значений на 66% по сумме и на 65% по количеству, следует из предварительных данных Frank RG. В конце прошлого года граждане взяли 185 700 ипотечных кредитов на 797,3 млрд руб. В январе выдачи кредитов в банках традиционно проседают в связи с сезонным фактором, но показатели снизились и в годовом выражении: на 3% по объему и на 15% по количеству. 

Средний чек в январе 2024 г. сократился относительно декабря на 2%, но по сравнению с январем 2023 г. вырос на 18% и достиг почти 4,3 млн руб.

Под конец прошлого года власти изменили часть параметров программ льготной ипотеки. Первый взнос по льготной ипотеке под 8% вырос с 20 до 30%, а максимальный размер такого кредита для всех регионов установили на уровне 6 млн руб. Ранее для Москвы и Санкт-Петербурга он составлял 12 млн руб. Размер субсидий банкам снизился: теперь они получают от государства разницу между ставкой по госпрограмме и ключевой плюс 1,5 п. п. сверху против 2,5 п. п. в самом начале. 

На этом фоне ряд таких крупных ипотечных банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, пересмотрели параметры выдач льготной ипотеки. Они стали работать с теми застройщиками, которые готовы субсидировать часть ставки. К примеру, Сбербанк ввел для застройщиков комиссию в 7,5–11,5% от суммы кредита по льготным сделкам.

Кроме того, в середине декабря 2023 г. Банк России поднял ключевую ставку до 16%, что осложнило для граждан возможность брать ипотеку по рыночным программам из-за слишком высоких ставок. В начале января 2024 г. полная стоимость кредита (ПСК; включает все затраты заемщика на его обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) по рыночным программам банков на новостройки и вторичное жилье в топ-5 ипотечных банков находилась в диапазоне от 14,8 до 24,77%, писали ранее «Ведомости». По данным Дом.РФ на 2 февраля, средневзвешенная ставка по ипотеке в топ-20 банков на новостройки составляла 16,72%, на вторичное жилье – 16,94%. 

Директор сервиса «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на конференции по жилой недвижимости 6 февраля отметил, что со спросом на ипотеку в январе «все в порядке». По его словам, уровень заявок остается на уровне декабря – более 17 000 заявок в день. Общее снижение выдач ипотеки в январе относительно декабря он объяснил сезонностью: ежегодно в январе выдачи падают примерно на 50%. Вторым важным фактором Лейпи назвал изменение условий льготных программ, что привело к сокращению выдач на 25%. При этом с одобрением заявок «тоже все хорошо», так как льготная ипотека сейчас субсидируется застройщиками, добавил он.

Всего за первый месяц года банки предоставили гражданам кредитов на 828 млрд руб. Этот показатель сократился по отношению к декабрю на 597 млрд руб., или 41,86%. При этом снижение выдач произошло во всех сегментах кредитования. 

После ипотеки вторым по наибольшему падению сегментом стали POS-кредиты (в точках продаж). Снижение объемов выдач аналитики Frank RG наблюдают уже третий месяц подряд, а количества – второй. В итоге в январе сегмент еще сократился на 13% в выдачах и на 16% по сумме – до почти 1,2 млн кредитов и 40,9 млрд руб. Снизился также в первый месяц года на 3% средний чек одного POS-кредита и составил 34 800 руб. При этом относительно января 2023 г. и количество (+5%), и сумма (+20%), и средний чек (+15%) показали рост.

Сегмент автокредитования в первый месяц 2024 г. снизился на 15% по объему и на 13% по количеству – до 132,3 млрд руб. и 94 500 штук соответственно. При этом средний чек снизился в январе на 3% до 1,4 млн руб. Но в годовой динамике сегмент показал наибольший рост по общей сумме и количеству выдач, увеличившись по этим показателям на 77% и 50% соответственно.

Наименьшее сокращение выдач произошло в сегменте кредитов наличными. За январь граждане взяли на 10% меньший объем ссуд – 380 млрд руб. Падение объемов кредитов наличными продолжается уже пять месяцев подряд. При этом в количественном выражении сегмент показал рост в январе на 3% до чуть более 2,4 млн кредитов, хотя в ноябре и декабре этот показатель падал. Средний чек в январе сократился относительно декабря на 13%, а относительно января годом ранее на 21% и составил 156 600 руб.