Банки реструктурировали россиянам 330 млрд рублей кредитов

За полтора месяца, с 20 марта по 6 мая, банки реструктурировали населению долгов на общую сумму около 330 млрд руб., отмечает ЦБ в «Финансовом пульсе». Это почти 2% розничного кредитного портфеля банков, который на 1 апреля составлял 18,3 трлн руб. (данные ЦБ). Всего граждане подали около 1,4 млн заявок на изменение условий кредитного договора, в том числе в связи со снижением дохода из-за распространения коронавируса, говорится в обзоре.

Закон о кредитных каникулах, который дает россиянам право получить отсрочку платежей в банке или микрофинансовой организации (МФО) до полугода, вступил в силу 3 апреля. Но еще до этого банки стали реструктурировать долги заемщиков по собственным программам. Так, только 14,7% (210 200) всех поступивших обращений частные заемщики подали в банки по программе кредитных каникул, указано в обзоре ЦБ. Чаще всего заемщикам требовалась отсрочка по потребительским кредитам ( 85 700 обращений), по кредитным картам (61 400) и ипотеке (41 100 заявок). 

«Самый высокий уровень одобрения заявок на кредитные каникулы – по ипотеке, он составляет 80%», – заявила на пресс-конференции 8 мая председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Ниже всего процент одобрения сейчас по автокредитам – около 20%, сказала она. В МФО на 6 мая поступило около 15 000 заявок о реструктуризации задолженности, согласно опросу, проведенному ЦБ, положительное решение принимается более чем в 90% случаев. 

Сейчас банки рассматривают еще около 150 000 требований заемщиков, 60% которых – по потребкредитам, говорится в обзоре ЦБ. Пик роста просроченной задолженности придется на вторую половину года или даже на начало следующего, заявила Набиуллина.

«Ведомости» направили запрос в 10 крупнейших банков.

Период активного спроса, когда заемщики, не до конца разобравшись в сути инструмента, активно подавали заявки, уже прошел, указывает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. Сейчас число заявок планомерно снижается, дальнейшая динамика сильно зависит от эпидемиологической и экономической обстановки в стране, говорит он.

Заявки на реструктуризацию продолжат активно поступать и дальше, прокомментировал представитель Сбербанка, спрогнозировать объемы пока сложно, но они превысят значения прошлого года.

ВТБ получил около 190 000 обращений физлиц за кредитными каникулами как по государственной программе, так и по собственной, на сумму свыше 160 млрд руб., сказал представитель банка. Общий объем розничных кредитов ВТБ, подлежащих реструктуризации по госпрограммам, может составить порядка 600 млрд руб., оценивает он. «Сейчас идет стабилизация спроса, число заявок в мае после апрельского всплеска несколько стабилизировалось, – добавил он. – Дальнейшая динамика будет зависеть от изменения платежеспособности заемщиков, ситуации с безработицей и других макроэкономических факторов».

Период активной подачи заявок на реструктуризацию будет зависеть, в частности, от сроков полного выхода из режима самоизоляции и возвращения граждан на работу и от сроков восстановления отраслей, пострадавших от пандемии, также считает директор департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами Росбанка Екатерина Алиева. 

Говорить о том, что основная часть заемщиков, испытывающих проблемы, уже обратилась в банки, пока рано, полагают эксперты. Кредитные каникулы дают право попросить отсрочку платежа в любой день до 30 сентября 2020 г. Не все могли собрать нужные подтверждающие документы, кто-то колеблется, да и цифра в 330 млрд руб. – это примерно 2% всех кредитов физлиц – выглядит достаточно скромной, указывает аналитик Fitch Антон Лопатин.

Доходы заемщиков далеки от восстановления и при этом все большее количество граждан получает необходимые официальные подтверждения их снижения, согласна вице-президент – старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова. Пик обращений граждан в банки – как по государственной, так и по программам банков – может прийтись на май или июнь, указывает она.

Программа кредитных каникул подразумевает, что проценты в период отсрочки заемщик не платит, но банк их начисляет, добавляя к телу основного долга, их придется потом погасить, говорит Лопатин, т. е. банк эти доходы все равно получит (при условии, что заемщик вернется в график). Если взять среднюю ставку по кредиту в 20%, то за апрель – октябрь процентный доход банков от 330 млрд уже реструктурированных кредитов составит примерно 30 млрд руб., говорит он.

По оценкам Ульяновой, реструктуризация кредитов домохозяйствам на сумму более чем в 330 млрд руб. при той композиции реструктурированного портфеля, о которой заявил ЦБ (а именно: в портфеле превалируют беззалоговые потребительские кредиты), может лишить банки в этом году процентных доходов на сумму более 20 млрд руб. или отсрочить момент получения этих доходов до конца 2020 г.

Потерянный процентный доход банков в этом году может составить около 40 млрд руб., дает другую оценку заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Виктор Антонов. Однако часть начисленных процентных доходов по таким кредитам банки получат, а основным источником потерь для банков будет создание дополнительных резервов по проблемным кредитам.

Досоздание резервов уже сказалось на прибыли за I квартал Сбербанка и ВТБ. Прибыль Сбербанка снизилась вдвое – до 120, 5 млрд руб. из-за создания резервов на потери по ссудам в размере 188,2 млрд руб. ВТБ снизил прибыль на 15% до 39,8 млрд руб. и утроил отчисления в резервы – до 42,9 млрд руб. На прибыль ВТБ по итогам года в том числе окажет влияние участие банка в программах господдержки населения и бизнеса в условиях пандемии. «Самая убыточная» среди них для ВТБ – кредитные каникулы, – сказал член правления ВТБ Дмитрий Пьянов на телеконференции 8 мая. – По сути, она приводит к потере процентного дохода на всем сроке жизни кредитов, преимущественно по ипотеке». Возможный убыток банка от этой программы Пьянов оценивал в десятки миллиардов рублей.