Банки выдали рекордную за пять лет сумму кредитов предпринимателям

За 2019 г. банки выдали малому и среднему бизнесу кредитов на 7,24 трлн руб. – на 15% больше, чем годом ранее, отчитался ЦБ. Это рекорд с 2013 г., когда их сумма была на 130 млрд руб. больше. Портфель таких кредитов вырос на 12% до 4,28 трлн руб. С учетом индивидуальных предпринимателей малый бизнес занял в банках 7,8 трлн руб.

По росту кредитной нагрузки малый и средний бизнес почти догнал население (оно увеличило долг на 15,5%) и оставил далеко позади корпоративных заемщиков (рост на 1,2%). 80% кредитов малому и среднему бизнесу были выданы 30 крупнейшими банками, этот их портфель вырос в прошлом году на 20% до 3,6 трлн руб., подсчитал «Эксперт РА». В тройке лидеров – Сбербанк (выдано 1,9 трлн руб.), ВТБ (902 млрд) и Райффайзенбанк (270 млрд). Cредневзвешенная процентная ставка по таким кредитам сроком от 1 до 3 лет снизилась с 11,47% в январе до 10,04% в декабре, по данным ЦБ.

Росту этого сегмента кредитования способствовало снижение процентных ставок, а также расширение программ господдержки предпринимательства, говорит ведущий аналитик «Эксперт РА» Екатерина Михлина. В 2019 г. банки получили возможность оценивать таких заемщиков в портфелях однородных ссуд на основе внутрибанковских методик без обязательного запроса их финансовой отчетности и часть банков воспользовалась этим, объясняет она. «Предпринимателям теперь не нужно предоставлять финансовую отчетность, и банк может работать с такими клиентами дистанционно, – говорит руководитель департамента кредитования малого бизнеса Альфа-банка Марина Полякова. – Банки могут брать информацию из большего числа источников, использовать сведения об операциях клиента по расчетному счету, получить данные о его контрагентах и др.».

В Альфа-банке, по словам Поляковой, сумма кредитов малому и среднему бизнесу, выданных в 2019 г., выросла двукратно: банк упростил процедуру кредитования на небольшие суммы, индивидуальные предприниматели и предприятия, которые обслуживаются в банке более 6 месяцев, получают «предодобренные» кредиты. В Сбербанке портфель кредитов малому и среднему бизнесу рос в 2019 г. рекордными темпами и быстрее остальных сегментов, говорит зампред правления банка Анатолий Попов: этому способствовало улучшение условий кредитования. С упрощением процедуры выдачи кредитов этому сегменту связывает рост портфеля и руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков: доля онлайн-кредитов увеличилась с 10 до 85% за 10 месяцев 2019 г. В «МСП банке», который занимается кредитованием только малого и среднего бизнеса, а также выдачей гарантий, в 2019 г. выданные займы выросли на 70,9% до 84 млрд руб. благодаря государственной поддержке, сообщил представитель банка. Росту способствовали активное внедрение скоринговых решений для клиентов и планомерное снижение ключевой ставки ЦБ, указывает представитель Росбанка.

«Малый и средний бизнес – привлекательная точка роста для банков в условиях низкого спроса на кредиты со стороны крупных компаний и введенных регуляторных ограничений на розницу», – указывает вице-президент – старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков. Банки ищут новые ниши для развития бизнеса, согласен директор департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков. Кроме того, росту кредита способствовало повышение прозрачности бизнеса, добавляет старший вице-президент Совкомбанка Владислав Монов.

Несмотря на значительный рост кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 г., такие ссуды по-прежнему занимают очень скромную долю в портфеле банков: менее 10%, по оценкам S&P Global Ratings. Доступность кредитов для предпринимателей остается серьезной проблемой, говорила в ноябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Общее снижение ставок будет способствовать спросу на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса и в 2020 г., считает директор направления «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко. Стоимость кредитов является решающим фактором и программа господдержки покажет результат, говорит он, особенно в условиях ожидаемого замедления роста кредитов населению и пока все еще сдержанного спроса на займы со стороны крупного бизнеса.