МТС-банк может провести IPO в формате cash-in

МТС-банк планирует провести первичное публичное предложение акций (IPO) в формате cash-in. Это значит, что привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на развитие банка, сообщил «Ведомостям» источник в инвесткругах.

На сайте центра раскрытия корпоративной информации МТС-банк сообщил, что акционеры воздержались от голосования по проведению дробления акций. Собеседник «Ведомостей» пояснил, что сплит – это технический момент, который не влияет на готовность банка к IPO и его инвестиционную привлекательность. Для определения сроков и параметров планируемого IPO акционеры будут учитывать рыночную ситуацию, подчеркнул он.

По данным Reuters, кредитная организация сейчас занята технической подготовкой к проведению IPO. 12 февраля агентство сообщало, что размещение МТС-банка может пройти весной 2024 г., а объем привлеченных средств может составить от 10 млрд до 11 млрд руб.

Источник «Ведомостей» ранее уточнил, что капитализация МТС-банка при IPO может составить 1,1-1,4 капитала. Кредитная организация пока не раскрывала консолидированную финансовую отчетность по итогам 2023 г. Из отчета за 2022 г. следует, что совокупный капитал банка составил 58,9 млрд руб. Соответственно, стоимость банка при IPO может составить от 64,79 млрд до 82,46 млрд руб.