Reuters: IPO МТС-банка может пройти весной

МТС-банк может провести первичное публичное предложение акций (IPO) весной 2024 г. В сделке будут участвовать только новые акции, заявило агентство Reuters со ссылкой на источники.  

На прошлой неделе МТС-банк сообщал на сайте центра раскрытия корпоративной информации о предстоящем собрании акционеров, на котором планируется обсудить дополнительную эмиссию и листинг акций. Собрание пройдет 7 марта.

Допэмиссия поможет предусмотреть техническую возможность для потенциального проведения IPO при благоприятных рыночных условиях, отметил источник «Ведомостей», знакомый с планами банка. Он уточнил, что в рамках IPO кредитная организация рассчитывает привлечь от 10 млрд до 11 млрд руб. Эти средства направят на развитие и рост банка, пояснил собеседник.

Источник агентства Reuters также отметил, что объем привлеченных при IPO МТС-банка средств может достичь 15 млрд руб. 

Капитализация при размещении может составить 1,1-1,4 капитала, уточняет источник «Ведомостей». МТС-банк пока не раскрывал консолидированную финансовую отчетность по итогам 2023 г. Из отчета за 2022 г. следует, что совокупный капитал кредитной организации составил 58,9 млрд руб. Соответственно, стоимость банка при IPO может составить от 64,79 до 82,46 млрд руб.

В конце 2023 г. опрошенные «Ведомостями» аналитики предположили, что успешное IPO Совкомбанка может стать мотивацией для выхода МТС-банка на биржу. Тогда они предполагали, что размещение может пройти в 2025-2026 гг.

В январе в СМИ появилась информация о том, что IPO МТС-банка может состояться уже в 2024 г. По данным РБК, кредитная организация планирует вывести на торги миноритарную долю акционерного капитала.