Как меняется производительность труда в крупнейших компаниях

Выработка на крупнейших российских предприятиях упорно росла в 2012-2023 гг., несмотря на пандемию, санкции и слабое влияние роста выработки на зарплаты. Таковы результаты исследования Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Повышение производительности труда и операционной эффективности никогда не было столь важной и трудной задачей для руководителей предприятий и директоров по персоналу, как сейчас, – из-за дефицита кадров и роста зарплат, увеличения себестоимости производства, а также недоступности западных технологий и промышленного оборудования.

Производительность труда в России в последние годы меняется разнонаправленно, пандемийный и санкционный кризисы ухудшили динамику. В 2020 г. она упала на 0,4%, затем в 2021 г. выросла на 3,7%, в 2022 г., по данным Росстата, снизилась на 3,6% по сравнению с 2021 г., а в 2023 г. восстановилась, но не намного – на 1,7%. О необходимости увеличения производительности сейчас много говорят на самых высоких уровнях власти.

Флагманами повышения операционной эффективности и производительности труда всегда были крупнейшие компании, которые последовательно занимаются увеличением выработки, тратят на проекты улучшений гораздо больше денег и сил, чем средний или малый бизнес. Им это важнее, потому что у них издержки (в частности, налоговые и зарплатные) гораздо выше, чем у предприятий меньшего размера, и к тому же у них больше ресурсов. Поэтому Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ) провела исследование производительности и оплаты труда в крупнейших российских компаниях в 2012–2023 гг. – точнее, зависимостей между удельной выработкой, капитальными затратами (CAPEX), численностью сотрудников и расходами на персонал. Полностью результаты исследования опубликованы в сборнике ВШБ «Операционная эффективность» серии «Новое в менеджменте».

По методике статистического анализа ВШБ консультировал партнер компании «Экопси консалтинг» Григорий Финкельштейн. Она включала расчет выработки по годам, а также построение модели роста зарплат и расходов на персонал в зависимости от динамики производительности труда, численности сотрудников и CAPEX. В выборку вошла 71 компания, у которой были опубликованы финансовые отчеты по МСФО за 2012–2023 гг. и раскрывалась консолидированная численность персонала в годовых отчетах или отчетах об устойчивом развитии.

Переломные годы

С 2012 г. российские предприятия пережили три беспрецедентных внешнеэкономических кризиса: пандемийный 2020 г. и два санкционных – 2014–2015 и 2022–2023 гг. В 2020 г. из-за локдаунов выручка просела в большинстве отраслей, а в 2023 г. предприятия теряли ее из-за санкционных ограничений. Это привело к падению выработки в денежном выражении во многих компаниях и отраслях. Ее уменьшение в условиях санкционного кризиса не означает неэффективности, потому что санкции затронули наиболее эффективные компании, включенные в глобальную экономику, в частности экспортеров, отмечает Юрий Симачев, директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ. В 2023 г. экономика России выросла из-за быстрого импортозамещения благодаря нахождению новых российских партнеров, а также заполнению возникших на рынке ниш, напомнил он. Рост ВВП составил 3,6%, по данным Росстата. Симачев отмечает, что на ценообразование крупнейших предприятий влияет государственное регулирование, что отражается на выручке, а следовательно, и на выработке. Но снижение этих показателей из-за действий государства не означает ухудшения конкурентоспособности предприятий.

В отраслях, представленных в выборке, у всех компаний происходили скачки или падения выручки в одни и те же годы, менялась и выработка. Чаще всего в кризисные годы показатели ухудшались, но у ряда компаний выручка и выработка, напротив, в кризисы только росли.

Например, согласно опросу 1840 руководителей компаний, проведенному ВШЭ, примерно две трети организаций оказались затронуты введенными в 2022 г. санкциями. По мнению респондентов, для 39% компаний санкционные ограничения создали лишь проблемы, для 3% имели только позитивные последствия, а для 25% – и то и другое.

У нефтегазовых компаний снижение пришлось на 2020 и 2023 гг. Но спад в 2023 г. у всех компаний, за исключением «Газпрома», оказался небольшим. Российские нефтяные компании переориентировали экспорт нефти на Китай и Индию, дружественные страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Добыча нефти в России в 2023 г. сократилась всего на 2,2% до 523 млн т.

Санкции против российского газа не вводились, но импорт трубопроводного газа из России в ЕС в 2022 г. сократился вдвое. Отечественные компании, прежде всего «Новатэк», стали весьма успешно наращивать экспорт СПГ в ЕС, российский сжиженный газ начал вытеснять в Европе СПГ из США. Выручка и выработка у компании в 2023 г. выросли.

У предприятий черной металлургии выручка падала в 2019 г., затем в 2021 г. произошел заметный рост, сменившийся спадом в 2022 г. из-за санкций. По данным Worldsteel, производство стали в 2022 г. в России сократилось на 7,2% до 71,5 млн т. Но по данным Росстата, уже в 2023 г. общее металлургическое производство в России выросло на 6%. Основным драйвером роста стал внутренний рынок.

Среди предприятий цветной металлургии наибольший прирост рублевой выручки с 2020 по 2023 г. показала UC Rusal. Сначала помог рост цен на алюминий, но в 2023 г. долларовая выручка упала на 13% из-за санкций, перебоев в цепочках поставок и снижения цен. Однако UC Rusal удалось увеличить выпуск алюминия, бокситов и продажи первичного алюминия и сплавов, согласно МСФО компании.

В группе химической отрасли представлены производитель полимеров и каучуков «Сибур» и производители минеральных удобрений. В 2023 г. «Сибур» увеличил продажи полимеров на внутреннем рынке, заместив зарубежные поставки синтетических материалов. Благодаря значительным вложениям в НИОКР компания пополнила ассортимент новыми марками продукции, продолжила импортозамещение критичной спецхимии. Для «Сибура» 2023-й стал годом стремительного взлета.

В 2020–2022 гг. выручка у производителей удобрений росла, и лишь в 2023 г. произошло ее снижение. Большая часть продукции этих компаний традиционно идет за рубеж. В 2022 г. экспорт снизился на 15%, по данным Российской ассоциации производителей удобрений, а в 2023 г. на 5% превысил уровень 2022 г. в натуральном выражении. Тем не менее выручка компаний сократилась из-за снижения экспортных цен в 1,5–2 раза по сравнению с первым полугодием 2022 г.

Российским банкам, страховым компаниям и Московской бирже санкционный кризис пошел на пользу. В 2023 г. у всех выросли выручка (у банков – операционные доходы до формирования резервов) и выработка. В 2023 г. банки получили рекордную чистую прибыль в 3,3 трлн руб., по данным ЦБ. Основной вклад внес рост процентных и комиссионных доходов.

У транспортных и инфраструктурных предприятий переломным оказался 2020 год. Но в 2021–2022 гг. смогли восстановиться практически все компании, по которым есть данные, за исключением авиакомпаний. Выручка и выработка росли у «Ростеха», «Трансмашхолдинга» (ТМХ), «Камаза» и «Росатома» («Атомэнергопрома»).

Для телекоммуникационных компаний санкции означали, что новое оборудование, которое у операторов было на 90% импортным, приобретать в ЕС и США станет невозможно. Компаниям пришлось искать новых поставщиков. Им удается поддерживать сервисы и инфраструктуру, но развивать становится все сложнее. Выручка операторов увеличивается, выработка – тоже, хотя и не намного.

Продовольственный ритейл стабильно рос и в 2020, и в 2022–2023 гг. Наилучшие темпы роста выручки были у Х5 Group и «Магнита».

Согласно опросу hh.ru, у 31% респондентов наблюдался рост выработки в течение пяти последних лет, еще у 22% она постоянно колебалась в зависимости от рыночных цен, инфляции, валютных курсов и т. д., у 19% она не изменилась или немного снизилась. Крупнейшие предприятия выборки на этом фоне выглядят лучше. В целом в 2012–2023 гг. подавляющее их большинство (67 из 71) показало рост выработки. У 49 компаний он превышал 5%, а у 22 компаний – 10%. Одна из причин – многие предприятия выборки занимают монопольное положение на своих рынках, которые в 2022–2023 гг. выиграли от ухода иностранных конкурентов или недоступности зарубежных рынков, сервисов и продукции для российских покупателей. Безусловные бенефициары санкционного кризиса – компании финансового сектора и отрасли IT, по данным исследования ВШБ.

Много или мало

В нефтегазовой отрасли наибольшая производительность труда в 2023 г. была у «Лукойла» и «Новатэка» (75,4 млн и 69,6 млн руб. на человека соответственно), в металлургии и горнодобыче – у НЛМК и UC Rusal (21,0 млн и 19,4 млн руб. на человека), в химии и производстве минеральных удобрений – у «Сибура» и «Фосагро» (31,3 млн и 20,2 млн руб. на человека), в финансовом секторе – у Московской биржи (40,6 млн руб. на человека), в отрасли телекоммуникаций и IT – у «Яндекса» (30,4 млн руб. на человека), в розничной торговле – у «М.видео» (15,3 млн руб. на человека), в отрасли инфраструктуры и транспорта – у «Трансконтейнера» (61,9 млн руб. на человека в год), в машиностроении – у «Камаза» и ТМХ (12,8 млн и 11,8 млн руб. на человека в год).

В лидерах по росту выработки за 2012–2023 гг. оказались Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) и «Трансконтейнер» (25,2 и 20,2% среднегодового роста выработки), страховые компании «Согаз» (17,1%) и «Альфастрахование» (16,3%), банки Альфа-банк (16,4%) и ВТБ (15,7%), машиностроительные предприятия ТМХ (17,3%) и «Камаз» (14,6%), а также производитель минеральных удобрений «Фосагро» (15,7%) и компания «Татнефть» (14%).

Рост производительности труда в группе ТМХ – результат нескольких факторов: увеличения объемов производства, изменения модели ценообразования, технического перевооружения и оптимизации технологических процессов, автоматизации и проектов операционных улучшений, рассказала Наталия Шишлакова, заместитель генерального директора ТМХ по корпоративному развитию и проектной деятельности. Наиболее существенное увеличение производительности труда произошло в 2023 г. (32% к 2022 г.), основным его драйвером стал 31%-ный рост выручки. Одновременно в течение последних пяти лет численность персонала снизилась на 15% – без принятия непопулярных решений и жесткой оптимизации, уверяет Шишлакова. Росту производительности труда также способствовала реструктуризация функций между активами группы ТМХ, унификация и автоматизация процессов нормирования, внедрение инструментов автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства и планирования, а также других цифровых решений, рассказала Шишлакова.

Много или мало вырабатывают сотрудники крупнейших российских предприятий по сравнению с персоналом крупнейших зарубежных компаний? Американский центр производительности и качества (APQC) рассчитал межотраслевые показатели выработки сотрудников по выборке крупнейших американских предприятий – членов APQC. Медианное значение выработки одного сотрудника – $310 000 в год (26,6 млн руб.), работники 25% лучших предприятий вырабатывают в среднем $564 706 (48,5 млн руб. по среднему курсу рубля 2023 г.); худших 25% – в среднем $176 471 (15,1 млн руб.). В выборке из 71 российской компании только у 10 компаний, среди которых «Роснефть», «Газпром нефть», Московская биржа, «Русснефть», «Сибур», «Яндекс» и «Юнипро», показатели были лучше американских медианных. А три компании – «Лукойл», «Новатэк» и «Трансконтейнер» – соответствовали группе из 25% лучших американских крупнейших предприятий.

Григорий Баев, академический руководитель магистерской программы «Операционная эффективность и производственные системы» ВШБ, предполагает, что с поправкой на особенности национальных валют показатели крупнейших российских предприятий будут выше, нежели при переводе долларовых показателей в рублевые по среднегодовому курсу. Он ссылается на данные Международной организации труда, согласно которым производительность труда в России в 2023 г. была примерно в 2,3 раза ниже, чем в США.

По расчетам APQC, медианная выработка сотрудника в США примерно в 4 раза превышает затраты на него работодателя, а в наиболее эффективных компаниях – в 7,3 раза. По этому параметру российские предприятия опережают американские: 38 компаний из 71 соответствуют группе 25% лучших предприятий США. И только у шести компаний выборки показатели в 2020 г. были хуже медианных. По мнению Финкельштейна, больший разрыв между выработкой работника и затратами на него объясняется тем, что в России выше процентные ставки и премии за риски ведения бизнеса. В целом более низкие расходы на персонал по сравнению с выручкой характерны для небогатых стран, говорит он.

Влияние CAPEX

Производительность труда зависит от технической оснащенности и качества организационной формы предприятия: уровня CAPEX, квалификации рабочей силы, а также качества менеджмента и операционных процессов, говорит Катарина Андреева, заведующая лабораторией операционной эффективности ВШБ.

Однако исследование показало слабое влияние CAPEX на выработку в крупнейших компаниях в 2012–2023 гг. Между динамикой выработки и ростом CAPEX обнаружилась слабая положительная корреляция (0,24). А между динамикой выработки и средним соотношением CAPEX и выручки – слабая отрицательная корреляция (-0,29), т. е. чем выше была доля капитальных затрат по сравнению с выручкой, тем меньше росла выработка.

Но капитальные затраты заметно влияют на динамику расходов на персонал. Регрессионный анализ показал, что изменения ФОТ и средней заработной платы в компаниях выборки в 2012–2023 гг. зависели от динамики численности персонала и производительности труда, от года и от среднего значения CAPEX/ФОТ. В среднем компании тратили в год на средства производства чуть больше, чем на оплату труда. Наиболее капитализированные предприятия в выборке – «Новатэк», у которого CAPEX в среднем превышал затраты на персонал в 4,71 раза, ДВМП (4,1) и «Газпром нефть» (3,87).

Компании с большими капзатратами почти не делятся выгодой от роста производительности с работниками – не прибавляют им жалованье, когда выработка увеличивается (у остальных ФОТ растет на 3% при повышении выработки на 10%). И у таких предприятий на 2 п. п. медленнее растут расходы на персонал при увеличении численности работников, чем у компаний с низкими капзатратами.

До пандемии организации со значительными инвестициями в основные фонды нанимали квалифицированных специалистов на хорошие зарплаты, тогда как все остальные набирали неквалифицированные кадры, чтобы их потом обучить, и платили им невысокое жалованье. Но из-за дефицита квалифицированных кадров предприятия с высокими и низкими капитальными затратами перестали отличаться друг от друга в политике найма, рост расходов на персонал ускорился у всех, отмечает Финкельштейн.

Сценарии роста

Повышение выработки не самоцель для предприятий, но оно вполне сочетается с главными целями – увеличением выручки, прибыли или доли рынка. По стратегиям развития, сопровождающимся ростом выработки, компании выборки делятся на четыре группы.

Группа А – оптимизаторы: они последовательно сокращали численность персонала в 2012–2023 гг., выработка у них выросла на больший процент, чем снизилась численность, а рост выручки опережал рост расходов на персонал. В этой группе 20 компаний, наиболее полно представлена металлургия (семь компаний), присутствуют также Сбербанк и ВТБ, РЖД, «Трансконтейнер», ФСК ЕЭС, «Трансмашхолдинг» и «Ростелеком».

Группа В – оптимизаторы со слабой зависимостью выручки от изменения численности персонала. Их рост выручки зависит главным образом от клиентской базы или рыночных цен. Компании группы планомерно сокращали штат, выработка сотрудников росла сильнее, нежели снижалась численность. В этой группе 12 компаний, в том числе МТС, «Лукойл», ОАК и «Алроса».

Группа С, самая многочисленная, – компании, расширяющие бизнес или открывающие новые направления и нанимающие для этого сотрудников. Их выручка благодаря росту спроса, цен или другим внешним факторам опережает рост численности и тянет за собой выработку. В группу входит 34 компании, в том числе полностью группа розничной торговли и значительная часть нефтегазовой, «Яндекс» и VK, «Сибур», Московская биржа, ДВМП и др.

Группа D – четыре компании со снижающейся выработкой (в среднем менее чем на 0,5% в год). У одной из компаний это стало результатом раздела бизнеса, у остальных – изменения учетной политики.

Меньше сокращений, больше обучения

Для сохранения операционной эффективности важно, чтобы темпы роста зарплат не превышали темпов роста выработки, но из-за дефицита кадров компании вынуждены повышать зарплаты опережающими темпами, зарплатоемкость продукции растет, отмечает Андреева. Действительно, у 41 компании в выборке среднегодовой рост ФОТ превышает темпы роста производительности труда.

По данным опроса hh.ru, зарплатоемкость продукции (расходы на персонал на единицу произведенной продукции или доля ФОТ в выручке) выросла у 55% респондентов. Причем 85% сказали, что причиной стало вынужденное повышение зарплат из-за кадрового голода и риска высокой текучести персонала. Только 17% назвали причиной опережающего роста ФОТ повышение зарплат из-за того, что у сотрудников выросла квалификация после переподготовки, а 14% сказали, что у них изменились технологии производства и пришлось привлекать квалифицированные кадры на более высокие зарплаты.

Что делают крупнейшие компании для повышения выработки и операционной эффективности?

Около половины из топ-100 крупнейших предприятий системно занимаются операционной эффективностью и повышением производительности труда, отмечает Баев. За последние 10–15 лет ряд крупнейших предприятий в металлургии и других отраслях превратились в машины по реализации операционных улучшений и рацпредложений. Они получают внушительный ежегодный экономический эффект в 20–30 млрд руб., говорит Баев.

У трети крупных компаний – участников опроса hh.ru есть специальные подразделения, основной обязанностью которых является поиск возможностей для оптимизации операций и повышения производительности труда, а топ-менеджеры за последние пять лет прошли обучение по бережливому производству, инструментам оптимизации процессов и культуре непрерывных улучшений.

76% респондентов из крупного бизнеса в течение последних пяти лет повышали квалификацию сотрудников, в основном обучение охватывало 5–20% персонала. У каждого пятого респондента обучение для повышения квалификации прошло не менее 50% трудового коллектива.

В 2017 г., по данным опроса компании «Контакт» и газеты «Ведомости», компании наращивали производительность труда двумя основными способами: оптимизируя бизнес-процессы и сокращая персонал. Опрос ВШБ 2024 г. показывает, что улучшение бизнес-процессов по-прежнему самая распространенная причина роста выработки (55%), на 2-м месте – повышение квалификации персонала в результате обучения по инициативе работодателя (48%), на 3-м – внедрение новых IT и автоматизация (45%). Сокращение персонала занимает лишь 6-е место в списке 2024 г. Сейчас предприятия не спешат расставаться с людьми даже при сокращении производства.

Автор – заместитель директора Центра управленческой аналитики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ