Условия кредитования конца 2023 года оказались жестче весны 2022 года
Помимо ставок выросли требования к финансовому положению заемщика и залогам
Условия кредитования граждан в IV квартале 2023 г. оказались жестче, чем во II квартале кризисного 2022 г. К такому выводу пришел ЦБ после опроса крупнейших банков, говорится в обзоре денежно-кредитных условий. В начале II квартала 2022 г. ключевая ставка ЦБ была на уровне 20%, а к его концу опустилась до 9,5%. За последние три месяца 2023 г. ключевая ставка, напротив, поднялась с 13 до 16%.
Если в начале IV квартала 2023 г., октябре, средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам для физлиц составляла 20,94%, а по долгосрочным – 13,37%, то в ноябре эти показатели выросли до 21,29% и 13,5% соответственно, следует из данных ЦБ. Сведений за декабрь регулятор пока не предоставил. Во II квартале 2022 г. уровни были немного выше: средневзвешенный процент по краткосрочным кредитам для физлиц снизился в тот период с 25,77% в апреле до 21,23% в июне, а по долгосрочным – с 15,2 до 13,9%.
В краткосрочной перспективе банки ожидают дальнейшего ужесточения условий кредитования для населения и, как следствие, снижения спроса населения на кредиты, отмечает ЦБ.
Главным фактором ужесточения регулятор называет ценовые условия, то есть рост кредитных ставок в ответ на повышение ключевой ставки и удорожание фондирования. Но стоимость фондирования далеко не единственный фактор, повлиявший на общие условия кредитования граждан, пишет ЦБ. В части неценовых аспектов ужесточения условий под конец 2023 г. в сравнении с весной 2022 г. Банк России называет повышенные требования к финансовому положению заемщиков и залогам в розничном сегменте из-за ужесточения макропруденциального регулирования. Также среди других значимых факторов – повышение минимального первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 30% в конце года, говорится в обзоре.
Прямые ограничения на выдачи кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, так называемые макропруденциальные лимиты (МПЛ), введены ЦБ в 2023 г. В течение года эти показатели постепенно ужесточались. В итоге в IV квартале у банков на заемщиков с предельной долговой нагрузкой (ПДН; соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и среднемесячного дохода) выше 80% должно было приходится не более 5% от всех выданных за квартал кредитов. Также регулятор ввел ограничения для заемщиков с ПДН от 50 до 80%, ограничив им выдачи в 30% от объема предоставленных потребкредитов без лимитов кредитования, и в 20% – с лимитом.
Вводимые ограничения постепенно снижали темпы роста кредитования граждан в конце 2023 г., хотя они все еще оставались на довольно высоких значениях. Спрос населения на ипотеку оставался высоким благодаря действию льготных программ. Например, в декабре банки предоставили жилищных кредитов на сумму 785 млрд руб., из них свыше 80% — на льготных условиях, говорится в обзоре ЦБ. Но жесткие МПЛ в необеспеченном кредитовании привели к сокращению портфеля таких кредитов в декабре на 0,1% (с корректировкой на крупную сделку по секьюритизации) после трех месяцев замедления его роста.
Под влиянием высоких кредитных ставок, изменений параметров льготной ипотеки и более жестких МПЛ с начала 2024 г. во всех сегментах кредитования произошел сильный спад. По предварительным данным Frank RG, за первый месяц года банки предоставили гражданам кредитов на 828 млрд руб., что меньше показателя за декабрь на 597 млрд руб., или на 41,86%.
Степень жесткости условий кредитования в корпоративном сегменте в IV квартале 2023 г. оказалась сопоставима со II кварталом 2022 г., отмечает ЦБ в обзоре. При этом средневзвешенные ставки на кредиты в эти два периода сильно разнились. Так, весной 2022 г. краткосрочные кредиты подешевели с 15,2 до 11,43%, а долгосрочные – с 12,9 до 9,71%. В то время как в конце 2023 г. ставки были выше: краткосрочные выросли с 14,45% в октябре до 15,25% в ноябре, а долгосрочные, наоборот, немного снизились: с 12,48 до 12,46%. Темп роста корпоративного кредитования в декабре составил 1,8% против 2% в ноябре, следует из данных ЦБ. Одной из причин роста регулятор называет потребность компаний в заемных средствах для финансирования текущей деятельности, так как под конец года бюджетные выплаты не были доведены до всех исполнителей госконтрактов.