Банки запускают новые инструменты в юанях для населения и бизнеса

Крупнейшие российские банки запускают инструменты в юанях для населения и бизнеса или планируют расширять линейку продуктов. Об этом «Ведомостям» рассказали представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Альфа-банка, Совкомбанка и Московского кредитного банка (МКБ). Компаниям банки предлагают кредиты, хеджирование, гарантии, а физлицам – депозиты, накопительные счета и наличные.

Что предлагают банки

По данным аналитического центра финансового маркетплейса «Финуслуги», предложения по открытию вкладов и накопительных счетов в юанях есть у 37 банков, причем меньше половины из них входят в топ-50, а три из них – «дочки» китайских игроков.

В ВТБ и МКБ, например, можно открыть вклад до года со ставкой 1,2%. С 25 октября клиенты Сбербанка могут конвертировать долларовые вклады в юаневые сроком от 3 до 12 месяцев со ставкой 0,2%. В Альфа-банке можно открыть вклад на 6–12 месяцев от 500 юаней со ставкой 0,8–1,01%, но банк планирует расширить линейку и предложить депозит до двух лет, говорит его представитель. «Ак барс» также намерен увеличить возможности по юаневым сбережениям для физлиц и увеличить срок вложений до 1 года. В Совкомбанке пока предлагают депозиты только корпоративным и VIP-клиентам.

Росбанк рассматривает в перспективе возможность привлечения депозитов в юанях, говорит его представитель. В банке «Реалист» планируют запустить депозиты и кредиты в юанях, потому что постепенно юань может стать одной из резервных валют, предполагает предправления банка Владимир Эльманин.

В сентябре Сбербанк и Экспобанк начали выдавать кредиты юрлицам в юанях. Сбербанк также предлагает им инструменты хеджирования: компании могут размещать свободные денежные средства в структурные депозиты и свопы. По словам представителя банка, для хеджирования будущих потоков в основном используются форварды, реже – опционы.

Совкомбанк рассматривает несколько запросов на кредитование в юанях от крупнейших российских холдингов, говорит его представитель. Пока в банке обсуждают условия, но в случае достижения договоренности технически организация сможет выдать кредит на следующий день, уточнил представитель Совкомбанка. Он уже финансирует своих клиентов через приобретение долговых инструментов, номинированных в юанях, а также предлагает хеджирование операций в юанях.

В МКБ юрлица могут обслуживать внешнеторговые контракты в юанях и также получать финансирование. В «Ак барсе» кроме этого предлагают выпуск международных аккредитивов и гарантий.

В Росдорбанке рассматривают возможность выдачи кредитов в юанях, сказал первый заместитель председателя правления Алексей Виноградов, но пока клиенты достаточно осторожно оценивают свои возможности в этом сегменте.

Ажиотажный спрос

Юань уже вытеснил евро на Мосбирже и вплотную приблизился к доллару: в октябре оборот торгов китайской валютой вырос на 18,6% по сравнению с сентябрем и достиг 1,5 трлн руб., тогда как торги долларом составили 1,66 трлн руб. (-20%), а евро – 1,19 трлн руб. (-14,6%), подсчитали «Ведомости». За 9 месяцев 2022 г. совокупный товарооборот между Россией и Китаем вырос почти на треть и достиг $136 млрд. До марта юаневые инструменты предлагали в основном средние банки или российские «дочки» китайских кредиторов, но растущий товарооборот России с Китаем убеждает крупных игроков предлагать компаниям продукты в новой валюте. Это вызывает потребность корпоративного и банковского секторов в финансировании юанем, а она, в свою очередь, приводит к необходимости предложения пассивов в новой валюте для частных клиентов, отмечает представитель Альфа-банка.

Начиная с марта банки фиксируют взрывную волну интереса граждан и компаний к юаневым инструментам – и пока она продолжает увеличиваться с каждым месяцем. Об ажиотажном спросе «Ведомостям» рассказали представители Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, МКБ, «Ак барса», «Абсолют банка», Экспобанка, УБРиРа (Уральский банк реконструкции и развития), БРР и двух мелких, Росдорбанка и банка «Реалист».

Из всех видов валют в Сбербанке в течение года видят высокий спрос розничных клиентов лишь на юань и считают, что восточная валюта может составить конкуренцию долларам и евро, говорит представитель банка. Аналогичную тенденцию наблюдают в ВТБ: средний объем ежедневных операций в этой валюте в III квартале по сравнению со вторым вырос в 10 раз, сообщили в кредитной организации. Похожие оценки дают и в других учреждениях: портфель средств физлиц в Альфа-банке вырос более чем в 20 раз, в Экспобанке 90% валютной составляющей пассивов представлено юанями, взрывной рост фиксируют в банке «Ак барс», Росдорбанке и Росбанке. При этом абсолютных значений представители опрошенных организаций не раскрывают.

Чего ждать от юаня

Cо снижением предложения инвестиционных инструментов в долларе и евро рынок будет наполняться продуктами в валютах дружественных стран, отмечает представитель Сбербанка. Развитие торговых отношений будет требовать дополнительных защитных инструментов, таких как банковские аккредитивы, гарантии, хеджирование валютных рисков и банковской поддержки в виде финансирования, считает представитель «Ак барса». Он также видит запросы от клиентов на финансирование и организацию отсрочки платежа по импортному контракту.

Потенциальный спрос на кредиты в других валютах, юанях или рупиях приблизительно равен объему финансирования в долларах США и евро, сказал представитель Совкомбанка.

Аналитики «ВТБ моих инвестиций» продолжают считать юань наиболее привлекательной альтернативой недружественным валютам в условиях высоких санкционных рисков владения долларами и евро, говорится в комментарии ВТБ. В последнее время юань слабеет относительно доллара, но сохраняет стабильность против других резервных валют. Долгосрочным фактором поддержки китайской валюты выступает диверсификация международных резервов и торговли, пишут аналитики: юань все еще занимает довольно низкую долю на мировом валютном рынке (около 3–4%). В то же время доля Китая в мировом ВВП и торговле превышает 19 и 15% соответственно. Таким образом, объемы торгов юанем в мире, вероятно, тоже будет увеличиваться, делают вывод эксперты.

Через один-два года юани, вероятно, полностью вытеснят все накопительные, кредитные и долговые инструменты, номинированные в валютах недружественных стран, предполагает финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер.