Банки фиксируют взрывной рост спроса на дружественные валюты

Китайский юань хоть и завоевал первое место среди дружественных валют, но не он один пользуется спросом у граждан и компаний. Банки только запускают в продажи новые валюты, но уже фиксируют резкий рост популярности операций с казахстанским тенге, арабским дирхамом и белорусским рублем. Об этом «Ведомостям» рассказали представители девяти банков – Сбербанка, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка, «Тинькофф банка», «Абсолют банка», Экспобанка, «Ак барса», Дом.РФ и Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

Арабский дирхам

Совкомбанк запустил пилотный проект по покупке наличных дирхамов в отделениях 8 сентября – на сегодня валюту ОАЭ можно приобрести более чем в 20 офисах в шести городах. Оборот наличного дирхама за три недели октября на 40% превысил оборот за весь сентябрь, когда его запустили в продажу, рассказывает руководитель департамента клиентских операций на финансовых рынках Совкомбанка Филипп Аграчев. По его словам, дирхам востребован у клиентов-физлиц для туризма и диверсификации сбережений. Обменять его можно во многих странах мира, добавляет эксперт, а ввоз не потраченных туристами дирхамов в Россию не попадает под действия санкций. Из дружественных валют Совкомбанк также предлагает юань и белорусский рубль.

Безналичный обмен дирхама, запущенный в мае, осенью вышел на первую позицию по объемам платежей в иностранной валюте (56,56%) в банке «Ак барс»: валюта стала безоговорочным лидером при расчетах со странами Ближнего Востока. Банк также запустил торговлю киргизским сомом, армянским драмом, турецкой лирой и узбекским сумом. Существенное увеличение спроса в «Ак барсе» отмечают в тенге и юанях, связывая это с эффектом нулевой базы.

В Дом.РФ дирхам и турецкую лиру по популярности с большим отрывом опережает только юань, отмечает директор управления продажами Кирилл Варенцов. С начала года банк запустил торговлю дирхамом, лирой, тенге, армянским драмом и узбекским сумом.

Тенге, белорусский рубль и лира

До этого года Сбербанк в наличном виде работал с белорусскими рублями, тенге и турецкой лирой, а с 2022 г. добавил в валютную корзину гонконгские доллары. В июле банк начал продавать наличную лиру в отделениях. Но у клиентов-физлиц рост спроса на эти валюты небольшой, говорит представитель Сбербанка. Тогда как с корпоративными клиентами, работающими в валютах дружественных стран, ситуация другая – с марта 2022 г. их количество выросло более чем в 5 раз, сказал представитель банка. Он отмечает рост оборотов в валютах ближнего зарубежья: белорусском рубле и тенге.

Раньше по казахстанскому тенге сделки были единичными, отмечает директор инвестиционно-торгового департамента «Абсолют банка» Сергей Михайлов, а сейчас проходят объемы, эквивалентные нескольким миллионам долларов в месяц. Открывать счета в тенге, а также ­юанях банк начал в августе, а в сентябре запустил онлайн-гарантии погашения долга в этих валютах. В этом году банк также начал предлагать юрлицам услугу по открытию расчетных счетов в белорусских рублях.

Обороты по тенге в Экспобанке выросли в десятки раз по сравнению с 2021 г., в то время как в ряде традиционных валют они сократились практически до нуля, отмечает финансовый директор банка Эрнст Беккер. Банк в дополнение к операциям с юанем и тенге начал также активно работать с турецкой лирой и дирхамом.

В ПСБ отмечают рост объема биржевых операций с белорусским рублем и тенге, но с существенным отставанием от юаня, отмечает директор брокерского обслуживания банка Александр Сокологорский. С сентября банк также начал продавать наличную лиру. Рост оборотов по белорусскому рублю подтверждает и представитель Совкомбанка. «Тинькофф банк» 28 сентября возобновил продажу белорусского рубля и тенге, спрос на которые появился сразу после открытия валют для конвертаций, сказал представитель банка. В ближайшее время банк планирует добавить к юаню, тенге и белорусскому рублю торговлю дирхамом, турецкой лирой и гонконгским долларом.

На протяжении текущего года число открытых счетов в тенге и юанях стабильно растет, особенно среди предпринимателей, отметил представитель УБРиР. Банк рассматривает вопрос о запуске кредитов в юанях, тенге, дирхамах и турецких лирах для физических лиц.

Клиенты ВТБ могут открыть счета примерно в двух десятках валют (из них дружественные юань, тенге, белорусский рубль, турецкая лира, армянский драм, гонконгский доллар, азербайджанский манат и грузинский лари). В 2023 г. банк планирует расширять перечень доступных для конвертации валют за счет стран Азии и Ближнего Востока, сказал его представитель.

В октябре год к году трафик на страницы с курсами валют стран СНГ и других зарубежных стран в среднем вырос почти в 2 раза, сказал «Ведомостям» представитель финансового марткетплейса «Сравни.ру». Интерес к тенге вырос в 2,5 раза, к суму – почти в 3,5 раза, к сомони – на 20%, к лире – почти в 2 раза, к ренду – на 40%, к белорусским рублям – в 2 раза.

Перспективы

Перспективными окажутся валюты тех стран, с которыми у России будет наибольший товарооборот, предполагает начальник управления инвестиционных операций Ланта-банка Александр Замалов. Аграчеву из Совкомбанка кажутся перспективными безналичный юань и наличный дирхам, а также индийская рупия в будущем. В банке с интересом наблюдают за турецкой лирой и денежными потоками бизнеса между Россией и Турцией, добавил банкир. Продажи тенге и армянского драма будут развиваться через банки-корреспонденты в этих валютах, а не на межбанке, предположил Аграчев.

У всех других стран, кроме Китая и Казахстана, либо слишком маленький денежный рынок, который просто не сможет удовлетворить запросы российских компаний, либо ограничения на сотрудничество с российскими финансовыми институтами, считает Михайлов из «Абсолют банка». Перспективными могут быть все валюты развивающихся стран, говорит представитель «Ак барса», но с точки зрения замены доллара США и евро в расчетах лучше всего смотрятся китайские юани и дирхамы.

Ставки по вкладам в альтернативных валютах, включая юань, несопоставимы с инфляцией и не защищают от нее, отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, поэтому это скорее инструмент диверсификации сбережений. Если в безналичной форме дружественную валюту покупают как раз для этого, то в наличном виде это скорее покупка «на всякий случай», предполагает эксперт. По его мнению, тенге и лиры иногда через цепочки контрагентов и платежных систем могут использоваться для оплаты товаров зарубежных провайдеров, но сложность таких операций и их зачастую неопределенный правовой статус, конечно, препятствуют формированию тренда.

Подстегнуть спрос на альтернативные валюты в безналичной форме могло бы обеспечение полноценного доступа к биржевым площадкам дружественных стран, предполагает Беликов: инвесторы формируют спрос на азиатские фондовые инструменты. Что касается альтернативных валют в наличном виде, то краткосрочных сильных драйверов спроса он не видит. Возможно, на более протяженном временном горизонте таковым могла бы стать популяризация новых туристических направлений, рассуждает эксперт, но этот вопрос намного шире и предполагает стабилизацию авиасообщения. Пока же большая часть банков не видит в этом экономической целесообразности, делает вывод Беликов, а значительная часть продуктов в альтернативных валютах имеют маркетинговую направленность, а также позволяют банкам осуществлять мониторинг спроса, изменений в потребностях клиентской базы и операционной среде в целом.