Спрос на «старое» ОСАГО стал аномальным

Клиенты спешили оформить полисы ОСАГО по старым ценам 12 сентября, в последний день перед вступлением в силу новых тарифов, следует из опроса «Ведомостями» крупнейших страховых компаний («Ингосстрах», «Согаз», ВСК, «Тинькофф страхование», «РЕСО-гарантия», «Ренессанс страхование», «Альфастрахование», «Согласие», «Росгосстрах»).

У некоторых из них продажи выросли вдвое. Рост продаж полисов ОСАГО в 2 раза зафиксировал и финансовый маркетплейс «Сравни.ру», рассказал директор по развитию страхового бизнеса компании Александр Крайник, не раскрывая абсолютных цифр. В первом полугодии 2022 г., по данным ЦБ, было оформлено 18,9 млн полисов: т. е. в среднем за день оформлялось 105 000 полисов. Таким образом, 12 сентября могло быть оформлено более 200 000 полисов. Средняя премия по ОСАГО в первом полугодии составляла 6200 руб. Следовательно, общая премия за день могла превысить 1,2 млрд руб. 

Центробанк в июне предложил расширить границы тарифного коридора ОСАГО на 26% вверх и вниз – из-за подорожания автозапчастей страховщики нуждались в компенсации стоимости. Новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных, пояснял ЦБ в своем сообщении. Границы тарифов для общественного транспорта расширятся на 17,8% в обе стороны. Изменения вступили в силу 13 сентября.

Самые бьющиеся при авариях детали выросли в цене в среднем на 28,7%, следует из данных обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков (РСА). На них основан расчет размера страхового возмещения по ОСАГО. Для легковых автомобилей диапазон базовой ставки тарифа составит 1646–7535 руб., для такси – 1490–15 756 руб. В результате расширения коридора в среднем цена полисов может вырасти на 10–15%, оценивали для «Ведомостей» страховщики и эксперты рынка.

Регулятор обновил коэффициенты страховых тарифов, которые влияют на итоговую стоимость полиса ОСАГО. Цена страховки формируется из базового тарифа страховщика, который не должен превышать установленные ЦБ границы, и разных коэффициентов: тип транспортного средства, регион регистрации, количество аварий по вине водителя, возраст и стаж, мощность двигателя и время использования транспорта в течение года. Регулятор начал проводить реформу по индивидуализации ОСАГО с начала 2019 г., ключевым изменением стала возможность учитывать при определении тарифа ОСАГО качество вождения и соблюдение правил дорожного движения водителями. По расчету ЦБ, страховщики смогут формировать стоимость полиса в зависимости от личностных характеристик водителей и предлагать более выгодные условия безаварийным клиентам.

В последний день перед вступлением новых тарифов в силу скорость продаж выросла в 2 раза, говорит Крайник, на сервисе «Сравни.ру» оформлялось 20 полисов в минуту. Трафик в разделе покупки полисов ОСАГО на сайте маркетплейса вырос на 55%, количество новых пользователей увеличилось на 45%.

ВТБ зафиксировал пятикратный рост продаж полисов ОСАГО в приложении банка 12 сентября относительно средних показателей за лето, сообщил представитель банка. Начиная с 8 сентября спрос на продукт вырос в 2,5 раза, уточнил он. В «РЕСО-гарантии» продажи 12 сентября также выросли в 2 раза относительно 5 сентября, говорит старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования Павел Яковлев. «Ингосстрах» зафиксировал рост продаж полисов на 14%, сказал руководитель дирекции розничного бизнеса компании Виталий Княгиничев. «Согаз» зафиксировал рост продаж на 47%, сообщил представитель.

В ВСК продажи выросли на 50% по сравнению с обычными днями, при этом основной наплыв клиентов был через канал интернет-продаж, рассказала руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Татьяна Кудрявцева. В «Ренессанс страховании» продажи также выросли в 2 раза, сообщил управляющий директор по автострахованию Сергей Демидов. В «Сбербанк страховании» число проданных полисов за день в 2 раза превысило средний суточный показатель последних трех месяцев, сказал руководитель направления ОСАГО Антон Пожидаев. В «Тинькофф страховании» продажи за день подскочили в 3 раза, говорит генеральный директор страховщика Иван Мироненко. Рост спроса фиксировали и в «Альфастраховании».

Рост или падение?

Все опрошенные страховщики и эксперты связывают ажиотаж с опасениями граждан относительно роста стоимости полисов. Рост спроса разовый, считает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов, очевидно, что страховщики воспользуются предложением ЦБ и поднимут стоимость страхования для токсичной категории водителей, которые попадали в ДТП. Со стороны таких страхователей выглядит логичным купить полис чуть раньше по более выгодным тарифам, замечает он. Спрос могли обеспечить и паникеры, продолжает исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Реформа ЦБ по индивидуализации тарифов проводится поэтапно с начала 2019 г., и каждый раз при расширении коридора люди стремятся купить полис ОСАГО накануне, чтобы избежать роста цены. Но по итогам 2019 г. средняя цена ОСАГО вместо роста, напротив, снизилась на 5%, а затем еще два года оставалась стабильной, констатирует он.

Опасения небеспочвенны, считают эксперты. В период с 1 по 12 сентября средняя стоимость полисов на легковые автомобили на финмаркетплейсе «Сравни.ру» составляла 6300 руб., с 13 по 30 сентября средний чек приблизится к 7000 руб. и к концу года остановится на отметке 7200 руб. в среднем по стране, оценивает Крайник. В день повышения тарифов, 13 сентября, стоимость полиса ОСАГО для водителя из Москвы с максимальной скидкой находится в диапазоне 6167–9383 руб., хотя днем ранее максимальная цена составляла 7526 руб., отмечает он. В среднем цена полиса к концу года вырастет примерно на 10%, прогнозирует Княгиничев. Средняя стоимость полиса до конца сентября составит примерно 6900 руб., но окончательную оценку пока давать рано – новые тарифы только вступили в силу, оценивает директор департамента обязательных видов страхования «Альфастрахования» Денис Макаров. Средняя стоимость вырастет до 15%, говорит Мироненко, но рост не будет пропорционален повышению верхней границы коридора. По оценке «Согаза», к концу года полис подорожает не более чем на несколько процентов.

Это мнение разделяют не все. Хотя премия в среднем и вырастет, это не означает безусловное повышение цены полиса: страховщик может производить расчет в более широком ценовом диапазоне, предлагая индивидуальный тариф для каждого клиента, что и было целью реформирования ОСАГО, замечает Кудрявцева. Например, стоимость полиса для аккуратного водителя из Москвы может составить 5000–8000 руб. в год, что сопоставимо со средним размером премии последних трех лет. Для автомобилистов, часто попадающих в ДТП, стоимость полиса может достигать 20 000–25 000 руб., продолжает она. Рост выплат по ОСАГО, по ее оценке, продолжится и в ближайшее время составит 20%.

Серьезный рост средней премии будет сдерживать рынок из-за высокой конкуренции, считает Яковлев, при этом для убыточных и высокорисковых клиентов премия может вырасти значительнее. Безаварийных водителей большинство: по системе «бонус-малус» такую скидку имеют 93% автовладельцев, а каждый третий водитель имеет максимальную скидку – в этом случае гражданин не должен быть виновником ДТП 10 лет, говорит Уфимцев. Страховщики конкурируют за таких водителей, за счет роста цен полисов для аварийных водителей они смогут компенсировать рост убыточности на фоне подорожания автозапчастей.