Банки оценили популярность льготной ипотеки
Они прогнозируют, что в этом году ее рынок составит 2 трлн рублей
Российские банки могут выдать до 2 трлн руб. по программам льготной ипотеки в 2022 г., заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в начале недели. Это примерно на четверть больше, чем в 2021 г., когда банки выдали по программам с господдержкой 523 000 кредитов на общую сумму 1,6 трлн руб., в том числе по льготной ипотеке на новостройки – 326 000 кредитов на 1 трлн руб.
Льготная программа «Господдержка 2020» появилась в России весной 2020 г. для поддержки строительной отрасли и населения на фоне пандемии коронавируса. Мера позволяла взять в ипотеку жилье в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляла 6 млн руб. для большинства регионов и 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. Затем ставку повысили до 7% годовых, а максимальную сумму кредита снизили до 3 млн руб. для всех регионов.
С 1 апреля ставка по программе льготной ипотеки выросла до 12%. Лимиты по кредиту выросли до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн руб. для регионов. Такие условия будут действовать до 1 июля 2022 г.
Кроме того, Владимир Путин поручил сохранить условия по льготным программам ипотеки для семей с детьми (ставка до 6%), дальневосточной (ставка до 2%) и сельской (ставка до 3%) ипотеке.
Общий спад
Сейчас весь рынок ипотеки поддерживается только льготными госпрограммами – с конца февраля и до середины апреля (с 11 апреля ЦБ снизил ключевую ставку с 20 до 17%) ставки по рыночным кредитам у банков превышали 20%.
После модернизации условий льготной ипотеки и роста ставки за неделю с 7 по 14 апреля в банки было подано больше 11 000 заявок, что на 27% меньше по сравнению с неделей до этого – с 31 марта по 7 апреля, следует из данных на сайте Дом.РФ. В статистике также говорится, что с 7 по 14 апреля по программе льготной ипотеки заключено более 1400 ипотечных договоров на 5,4 млрд руб., а выдано почти 2300 льготных ипотек на 7 млрд руб., что меньше на 63% относительно недели до этого.
Среди банков больше всего заявок по льготной ипотеке за неделю с 7 по 14 апреля поступило в Сбербанк (почти 4700), ВТБ (почти 2500), банк Дом.РФ (949 заявок), Альфа-банк (567) и «ФК Открытие» (474).
В апреле доля госпрограмм в выдачах ВТБ составила 90%, тогда как в марте она была около 60%, рассказал представитель госбанка. С 7 апреля банк выдал по новым условиям льготной ипотеки более 300 кредитов на сумму свыше 1,8 млрд руб.
За первые две недели апреля «Росбанк дом» выдал ипотечных кредитов по госпрограммам с субсидируемой ставкой на сумму свыше 560 млн руб. По сравнению с мартом в апреле доля таких кредитов в общем объеме выдач банка увеличилась с 65 до 68%, сказала главный аналитик «Росбанк дома» Ирина Бабина.
У МКБ доля льготных кредитов в выдачах выросла с 30 до 70% после утверждения новых условий ипотеки с госучастием, отметил начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев. Банк Дом.РФ с 7 апреля выдал льготных ипотечных кредитов более чем на 1,5 млрд руб. По подсчетам банка, рост выдач ипотечных кредитов за первую половину апреля относительно сопоставимого периода в марте составил 7%.
В апреле у банка «Ак барс» доли программ с господдержкой и семейной ипотеки по сравнению с мартом выросли на 13 и 12% соответственно. С начала месяца банк выдал более 500 млн руб. по льготным ипотечным программам кредитования, при этом месяцем ранее объем ипотеки составил более 3,5 млрд руб., что на 18% больше, чем в феврале, сказал представитель банка «Ак барс».
После кратковременного всплеска спроса количество сделок по ипотеке по госпрограммам продолжает снижаться, говорит зампред правления банка «Зенит» Наталья Тутова. Партнеры банка на рынке первичной недвижимости зафиксировали падение спроса на 40–50% по отношению к предыдущим периодам, добавила она.
За первые две недели апреля выдачи по программе семейной ипотеки в «Абсолют банке» выросли на 100% относительно марта и более чем на 150% по сравнению с февралем текущего года. При этом средняя сумма кредита увеличилась в апреле по сравнению с апрелем прошлого года на 30%, по сравнению с февралем текущего года – на 7%, рассказал заместитель председателя правления банка Антон Павлов. Всего за полтора месяца – с марта до середины апреля – по семейной ипотеке банк выдал почти 1,2 млрд руб., добавил он. В основной льготной программе банк не участвует.
Поддержка рынка
После начала спецоперации на Украине и роста ключевой ставки Банка России до 20% рынок отреагировал сильным падением по всем видам кредитов, кроме ипотеки, следует из данных исследовательской компании Frank RG. В марте россиянам одобрили 168 900 ипотечных кредитов по сравнению с 135 400 кредитами в феврале. Почти на 14% увеличилась и общая сумма выданной ипотеки, с 479,1 млрд руб. в феврале до 545,5 млрд руб. в марте. Прирост по сумме кредитования в годовом выражении составил 8%, а вот количество выданных кредитов в годовом выражении упало на 5,03%.
Месячный рост был обеспечен тем, что люди стремились успеть закрыть ранее одобренные заявки по более низким ставкам по всем рыночным программам, говорил «Ведомостям» проектный лидер Frank RG Артем Мосин. Также люди торопились воспользоваться программами господдержки, так как еще в марте условия по ним сохранялись на прежнем уровне, отмечал эксперт.
Достичь 2 трлн
Озвученный Набиуллиной порог в 2 трлн руб. по программам льготной ипотеки банки считают преодолимым.
Модернизация льготной ипотеки стала ключевым фактором поддержки рынка первичного жилья и сейчас именно господдержка аккумулирует основной объем продаж жилищных кредитов, отметил представитель ВТБ. С ним согласна и начальник управления ипотечных продаж Промсвязьбанка Татьяна Чернышева. По ее словам, корректировка параметров льготной ипотеки позволила сохранить ставки на более привлекательном уровне, чем по стандартным программам, а кратное увеличение лимита кредитования в разы увеличивает круг потенциальных заемщиков, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Если в дальнейшем сохранятся высокие ставки по базовым ипотечным программам, программы с господдержкой будут востребованы у населения – на этом фоне объем выдач в 2 трлн руб. выглядит реалистичным, подтвердила Бабина.
В прошлом году банки выдали 5,7 трлн руб. ипотечных кредитов, отметил Павлов. Учитывая, что в текущих условиях 80–90% ипотеки выдается по госпрограммам, а цены на недвижимость выросли за год на 10–20%, то вполне реально за ближайшие 2–3 месяца предоставить в рамках госпрограмм 2 трлн руб., считает эксперт.
Для сохранения доступности жилищного кредитования и поддержки строительного сектора необходимо продлить действие ипотеки с господдержкой до конца года, считает представитель ВТБ. С ним согласны и другие представители банков. По словам Бабиной, продление льготной ипотеки с текущими условиями после 1 июля является необходимым шагом со стороны правительства в качестве меры поддержки населения и строительной отрасли. Павлов же надеется, что небольшое снижение ставки все же произойдет.