Банки начали снижать ставки по кредитам и вкладам

С понедельника ключевая ставка Банка России опустится с 20 до 17% годовых. Комментируя это решение 8 апреля, регулятор допустил «возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Очередное заседание совета директоров пройдет 29 апреля: в этот день ставка может быть снижена до 15%, прогнозировали ранее экономисты, опрошенные «Ведомостями».

Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ подстегнуло банки активнее снижать ставки по своим продуктам, в особенности по кредитам.

Кредиты

Крупнейший банк – Сбербанк объявил о снижении ставок по кредитам 10 апреля. Потребительские кредиты стали на 2 п. п. дешевле – минимальная ставка по ним для всех категорий заемщиков составит 19,9%, говорится на сайте банка.

ВТБ в ближайшее время опустит ставки по ипотеке ниже 20%, сообщил его представитель. С 4 марта минимальная ставка банка по ипотеке была 22,4% для новостроек и вторичного жилья. Также ВТБ планирует в ближайшее время снизить ставки по потребкредитам, сказали в пресс-службе банка.

Ставки по ипотеке выше 20% оказались заградительными для ипотечного рынка, говорил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, кредитование на вторичном рынке «заморозилось». Рынок первичного жилья сейчас поддерживает льготная программа ипотеки, где ставка 12% годовых.

С 8 апреля ставку по ипотеке снизил банк Дом.РФ, сообщил представитель банка. Максимальное снижение составило 5,6 п. п. Ставки на ипотеку в новостройке начинаются от 13,5%, на вторичное жилье – от 13,4%, рефинансирование доступно от 16,7% годовых, а кредит на строительство или покупку индивидуального жилого дома – от 16,3%. В банке также рассматривают возможность снизить ставки по другим кредитным продуктам, уточняет его представитель.

«Абсолют банк» в ближайшее время скорректирует ставки по всем кредитным продуктам для частных клиентов – ипотеке, автокредитованию, нецелевому залоговому кредитованию, рассказал зампред правления банка Антон Павлов. Банк планирует снизить ставки по стандартным программам ипотечного кредитования на покупку первичной и вторичной недвижимости, а также по коммерческой ипотеке на 3–4 п. п. Сейчас ставки по ипотеке в банке начинаются с 21,8% годовых.

В банках «ФК Открытие», Россельхозбанке, «Русском стандарте», «Почта банке», Московском кредитном банке, «МТС банке» и банке «Зенит» готовятся в ближайшее время корректировать условия продуктов – как кредитных, так и депозитных – с учетом рыночной ситуации, рассказали «Ведомостям» их представители.

Депозиты

В Сбербанке при наличии годовой подписки «СберПрайм+» и при открытии вклада в рублях онлайн на срок до трех месяцев можно получить максимальную ставку по депозитам в 16% (ранее 19%). На срок до шести месяцев максимальная ставка по рублевым вкладам составит 14%, на срок до года – 12%.

«Тинькофф банк» также с 11 апреля снижает ставку по накопительному счету с 20 до 17% (такие ставки действуют при наличии подписки Pro/Premium/Private), сообщалось в мобильном приложении. Без подписки ставка составляет 12% (ранее – 18%).

Совкомбанк с 14 апреля снижает ставку по лучшему вкладу в рублях на три месяца до 16% годовых, а также ставку по накопительному счету в мобильном приложении до 18% годовых, рассказал представитель банка.

В Росбанке с 9 апреля максимальная доходность по лучшему вкладу с минимальной суммой 15 000 руб. теперь составляет 15% на три месяца, 14,5% на шесть и семь месяцев, 13% на девять месяцев. По вкладу с минимальной суммой 500 000 руб. максимальная доходность составляет до 15,5% годовых на три месяца, 15% на шесть и семь месяцев, 13% на девять месяцев, говорится в Telegram-канале банка.

Снижение на 3–4 п. п. в «Абсолют банке» ждет и рублевые вклады, но изменение коснется не всей линейки, а только продуктов на срок от месяца до полугода, по которым ранее ставка была повышена, говорит Павлов. По валютным вкладам ставка меняться не будет, так как на доходность по валютным вкладам величина ключевой ставки не оказывает влияния, заявил банкир.

Остановка кредитования

28 февраля Банк России на фоне девальвации рубля и оттока денег из банков из-за паники граждан повысил ключевую ставку с 9,5 до 20%. После этого решения банки резко повысили ставки по депозитам и ипотечным кредитам. По рублевым вкладам ставки доходили до уровня 20–23% (в основном на короткий, трехмесячный срок), а по кредитам наличными – до 30%.

И если высокие ставки по депозитам привлекли средства граждан обратно в банки, заградительные ставки по кредитам привели к тому, что кредитование в итоге остановилось – росла только ипотека, писали «Ведомости». Все выдачи упали почти на 40% по сравнению с февралем и составили 657,2 млрд руб., следует из данных исследовательской компании Frank RG. Кредиты наличными упали на 86% в годовом выражении, составив 76,3 млрд руб., по сравнению с февралем (484,8 млрд руб.) выдачи рухнули более чем в 6 раз. Сократилось и количество выданных кредитов: если в феврале было одобрено 1,6 млн кредитов, то уже в марте их число упало почти на 72% до 454 900. Такие низкие показатели по выдачам были лишь в кризисном 2015 году.

Что дальше

Внеплановое решение ЦБ снизить ключевую ставку до 17% главным образом обусловлено желанием дать стимулы экономике, сделав стоимость денег более приемлемой для кредитования, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. Он ожидает следующего снижения ставки уже 29 апреля.

Большинство банков уже начали снижение ставок по вкладам после резкого их роста в начале марта, поэтому понижение ключевой ставки может лишь закрепить эту тенденцию, сказал управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Ставки по кредитам также будут планомерно снижаться, поскольку текущий их уровень является непривлекательным для подавляющей части заемщиков, считает эксперт. Несмотря на начало цикла снижения ставок, едва ли этот процесс будет быстрым, так как сохраняется повышенная инфляция, сказал управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Но размер ключевой ставки в 17% – это все еще запредельный уровень, который не позволяет активизировать кредитование малого и среднего бизнеса, полагает генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. «Если бы ставку снизили до диапазона 12–13% или ниже, то это можно было бы считать достаточным уровнем, чтобы активировать кредитование», – считает он. Для малого и среднего бизнеса снижение ключевой ставки до 17% все равно оставляет кредитование под 20–30%, чего никакой бизнес не выдержит. Потребительское кредитование – единственное, что при таких ставках более-менее может жить или как-то расширяться, считает эксперт. С ним согласен и Беликов, отметив, что выдачи по потребкредитам будут поддерживаться вне зависимости от ставок, поскольку потребность в заемных средствах возрастает на фоне повышенной инфляции.

В части ипотечного кредитования снижение ключевой ставки до 17% принципиально не изменит ситуацию и пока не приведет к восстановлению выдач, считает Беликов. По его словам, в краткосрочной перспективе до значимого снижения ключевой ставки поддержку ипотечным выдачам могут оказать только льготные программы. Но их эффект не будет таким сильным, как в 2020–2021 гг., потому что выросли цены на недвижимость и существенно возросла долговая нагрузка населения. Выдачи автокредитов минимизируются в первую очередь из-за роста цен на автомобили, добавил эксперт.

Что же касается вкладов, то период максимальной доходности закончился, отметил Самиев. По его словам, банки заранее закладывали в свои вклады на срок больше трех месяцев скорое снижение ставки.