Молодые россияне все чаще влезают в долги

Банки активно наращивают выдачу кредитных карт молодежи до 20 лет. За январь – июль они выдали гражданам от 18 до 20 лет 120 453 кредитки – в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2,8 раза больше, чем за первые семь месяцев докризисного 2019 года. Это следует из расчетов бюро кредитных историй ОКБ (единственное бюро с данными Сбербанка) для «Ведомостей». Суммарный лимит по новым картам за семь месяцев вырос в 3,2 раза до 2,9 млрд руб. в сравнении с годом ранее. Относительно 2019 г. прирост в 2,7 раза.

Почти 9% портфеля кредитных карт у заемщиков до 20 лет через год после выдачи оказывается дефолтным (просрочка от 90 дней), следует из данных ОКБ. В категории от 20 до 30 лет сложности с обслуживанием долга возникают в 2 раза реже – 4% портфеля. Меньше всего проблем с обслуживанием кредиток у граждан старше 60 лет – дефолтным становится лишь 1,39% портфеля кредитных карт. Абсолютных значений по размерам портфелей для конкретной возрастной категории в ОКБ не привели.

Молодым людям дают самые низкие лимиты: в июле 2021 г. средний лимит заемщику до 20 лет составил 22 334 руб. У граждан от 20 до 30 лет он составляет 52 392 руб. Наибольший средний лимит по карте – 81 742 руб. – у заемщиков от 45 до 50 лет. При этом женщины обслуживают кредитки лучше мужчин во всех возрастных категориях.

Доля кредиток, выданных заемщикам до 20 лет, постоянно растет: если в 2018 г. она составляла 0,5% от всех выдач, то в 2021 г. уже 1,5%, говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович. При этом средний одобренный лимит для молодых заемщиков растет быстрее, чем для других заемщиков. В ОКБ полагают, что это связано с конкуренцией между банками, которая стимулирует их развивать свои аналитические инструменты, отмечает Александрович: улучшая инструменты, они могут находить все больше хороших заемщиков даже в рискованных сегментах.

В среднем молодые люди действительно имеют платежную дисциплину по кредиткам хуже, чем более взрослые клиенты, говорит начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов банка «Ренессанс кредит» Петр Карпов. При анализе заемщика скоринговая модель помимо возраста учитывает множество других параметров, и конкретный клиент в 20 лет может набрать больший «скоринговый балл», чем клиент в 40 лет. Важной переменной в скоринге, например, являются данные из кредитных бюро. У молодых людей кредитная история встречается редко либо имеет очень короткие сроки, что вызывает сложности в одобрении первого займа, рассказал Карпов.

Одна из возможных причин роста выдач в том, что граждане раньше начинают использовать дебетовые карты, например для получения стипендии и зарплаты, считает Карпов. В этом случае банк может получить о клиенте больше информации для того, чтобы потом предложить ему кредитный продукт или одобрить его заявку на кредитную карту. Размер первого кредитного лимита на карте для молодого человека, как правило, ниже среднего по рынку и будет увеличиваться только в случае регулярного использования и своевременных оплат по карте, считает Карпов.

Поскольку рынок розничного кредитования уже насыщен, банки пытаются нащупать новые клиентские сегменты, объясняет рост выдачи кредиток молодым заемщикам старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody’s Ольга Ульянова. Кредитная карта как нельзя лучше подходит в качестве стартового продукта для любого нового заемщика, в том числе для этой клиентской аудитории, полагает она. По словам Ульяновой, молодые люди не всегда скрупулезно подходят к обслуживанию своей задолженности, что и выражается в повышенных объемах просрочки, в том числе технической (со сроком пропуска платежа от одного дня). Тот факт, что молодые заемщики чаще зрелых доводят ситуацию до просрочки свыше 90 дней, лишний раз подтверждает нестабильность их доходов, указала Ульянова.

Выдавать кредитки взрослым становится сложно, потому что многие уже имеют по две-три карты, а привлечение новых карточных клиентов возможно в основном за счет переманивания у конкурентов, полагает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Заработок молодых людей имеет тенденцию расти, поэтому банки устанавливают молодежи изначально низкие лимиты, которые увеличиваются по мере роста доходов, отмечает эксперт. Ранее банки из-за насыщения рынка начали активно кредитовать пенсионеров, в том числе выдавая им кредитки. Но власти планируют запретить взыскивать пенсию в счет долга, а значит, риски у этой категории заемщиков существенно возрастают, отмечает Надоршин.

Выдачи кредиток растут в целом по стране – населению удобно пользоваться этим продуктом, так как в отличие от потребкредита при соблюдении условий грейс-периода на нем можно даже заработать (размещая временно свободные денежные средства в накопительных счетах), а нужная сумма ссуды доступна в любой момент, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. На фоне снижения реальных располагаемых доходов населения повышение интереса молодых людей к кредитным картам как к источнику денежных средств выглядит вполне естественным, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. При этом вместе с интересом растут и риски: темпы ухудшения качества задолженности по кредитным картам рассматриваемой категории клиентов в ближайшее время будут ускоряться, уверена она.

Всего совокупный портфель кредитных карт достиг к июлю 1,902 трлн руб., следует из данных ОКБ. Сумма безнадежных долгов с просрочкой от 90 дней достигла 36,2 млрд руб., или 1,9% портфеля, с технической просрочкой – 423,8 млрд руб., или 20%. На просрочку выходят чаще граждане с низкими лимитами: для дефолтных кредиток средний лимит, по последним данным ОКБ, составляет 36 010 руб., для технической просрочки – 38 510 руб. Для сравнения: средний лимит по картам у граждан без просрочки составляет 84 994 руб. Основными причинами технической просрочки, как правило, являются забывчивость или незначительная задержка поступлений денежных средств на счета заемщика, рассказал представитель РНКБ. Для львиной доли заемщиков кредитка в новинку, но после выхода на техническую просрочку большая ее часть гасится, объясняет разницу Лопатин. При этом, по его мнению, тенденция снижения доли просрочки при «взрослении» заемщиков связана с большей их финансовой грамотностью и платежной дисциплиной, а также стабильным источником дохода в сравнении с самыми молодыми клиентами.