Малый и средний бизнес наращивают долги по кредитам

Задолженность субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) по кредитам за прошлый год выросла примерно на 23% и на начало 2021 г. достигла 5,8 трлн руб. против 4,7 трлн на январь 2020 г. Столь значительный прирост кредитный портфель МСБ последний раз демонстрировал восемь лет назад, подсчитали в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

В агентстве отмечают, что одной из причин роста объема портфеля МСБ стала активная реструктуризация кредитов, которую банки проводили в рамках мер антикризисной поддержки бизнеса. Это подтверждается данными Банка России, согласно которым с третьей декады марта по конец декабря 2020 г. банки реструктурировали задолженность малых и средних предприятий на общую сумму около 854 млрд руб.

Благодаря этому сдерживался рост проблемной задолженности на балансах банков. И хотя в абсолютном выражении просроченная задолженность в прошлом году выросла на 13% (максимальное значение с 2016 г.), достигнув 640,7 млрд руб., на 1 января 2021 г. ее доля в портфеле кредитов МСБ составила 11% – почти на 1% меньше, чем на начало прошлого года.

Банкиры, соглашаясь с оценками агентства, выделяют среди причин увеличения портфеля МСБ реализацию антиковидных мер господдержки и прежде всего – выдачу субсидий на возмещение недополученных банками доходов по кредитам. Как подчеркнула директор департамента кредитных продуктов и технологий для МСБ банка «Открытие» Елена Куроптева, общий объем выдач в рамках льготных программ кредитования МСБ составил не менее 1,4 трлн руб. – около 18% от всех выдач на рынке МСБ. При этом она считает, что в ближайшем будущем темпы прироста портфеля МСБ могут сократиться. «Это будет вызвано в том числе умеренным аппетитом к риску в части наращивания объемов новых выдач у большинства банков на рынке финансирования МСБ и ускоренной амортизацией кредитного портфеля по сравнению с 2020 г.», – комментирует Куроптева.

В то же время старший вице-президент Совкомбанка Владислав Монов уверен, что портфель кредитов МСБ будет расти. Свою позицию он объясняет снижением эпидемиологической напряженности в связи с проведением массовой вакцинации и реализацией отложенного спроса.

В профильном «МСП банке» среди причин увеличения кредитного портфеля малого бизнеса называют смягчение требований регулятора в части создания резервов на возможные потери по ссудам при пролонгации кредитов. «Чаще всего в связи с предоставленной возможностью Банком России ссудная задолженность не выносилась на просрочку или гасилась, а была пролонгирована», – подчеркивают в банке и отмечают, что в нынешнем году просроченная задолженность МСБ может увеличиться.

В «МСП банке» отмечают, что помимо льготного кредитования сыграли свою роль и другие инструменты поддержки малого бизнеса: льготное рефинансирование, субсидирование процентных ставок, расширение доступа малых и средних предприятий к госзакупкам и закупкам крупнейших госкомпаний. «Эти же факторы продолжат влиять на рынок кредитования и в 2021 г.», – указывают в банке.

Куроптева в этой связи отмечает, что в 2021 г. правительство уже анонсировало реализацию новой программы «ФОТ 3.0». «В рамках этой программы предполагается обеспечить поддержку бизнесу для восстановления на докризисный уровень в общем объеме 7,8 млрд руб., – говорит она. – Таким образом, с умеренным наращиванием банками объемов новых выдач и реализацией мер господдержки пострадавшим отраслям объем финансирования субъектов МСБ в текущем году, вероятно, сохранится на уровне предыдущего 2020 года».

В Сбербанке ожидают в нынешнем году умеренного роста кредитования МСБ. «Основными факторами, ограничивающими рост, являются последствия пандемии, – объясняют в банке. – А способствовать увеличению объемов кредитования может запуск новых государственных программ поддержки для МСБ».