Россияне начали год рекордным спросом на потребительские кредиты

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в январе банки выдали рекордный за всю историю банковского сектора для этого месяца объем потребительских кредитов – 399 млрд руб., что на 8,5% больше, чем в первый месяц прошлого года. Средний размер кредита наличными в январе составил около 334 000 руб. По сравнению с декабрем он сократился на 23 000 руб., зато по сравнению с январем 2020 г. вырос на 36 000 руб. Немножко сократился средний срок кредитования – с 43 до 42 месяцев, а полная стоимость кредита незначительно выросла – с 16% годовых в декабре до 16,1% в январе.

Из 30 регионов, данными по которым оперирует ОКБ, кредитование сократилось только в Саратовской и Нижегородской областях (на 1 и 2% соответственно), а в Краснодарском крае осталось на прежнем уровне. Сильнее всего объем выданных потребкредитов вырос в Тюменской области (на 32% к январю 2020 г.), Белгородской области (19%), Алтайском крае (16%), Новосибирской и Ленинградской областях (по 15%).

Впрочем, количество выданных кредитов все еще не достигло докризисного уровня. «Это свидетельствует о том, что банки по-прежнему предпочитают кредитовать на крупные суммы наиболее надежных заемщиков с хорошей кредитной историей», – отмечает Артур Александрович, генеральный директор ОКБ.

Опрошенные «Ведомостями» представители банков ожидают дальнейшего увеличения выдачи потребкредитов. «По итогам 2021 г. мы рассчитываем увеличить объем кредитования в потребительском сегменте на четверть», – заявил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ. В АО «Россельхозбанк» также сказали, что банк рассчитывает сохранить положительную динамику объема потребкредитов в этом году. Отчасти эти планы подкреплены и новыми предложениями, с которыми банки выходят к клиентам.

Так, с 1 марта 2021 г. Альфа-банк запустил кредит наличными по ставке 5,5%, отметив, что такой низкий процент банк предлагает впервые. «Сейчас очень благоприятные условия на рынке, и спрос на кредиты наличными быстро растет», – отметил Майкл Тач, руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-банка.

Снижение ставок как ключевой фактор спроса на потребкредиты называет и Станислав Дужинский, аналитик банка «Хоум кредит». «Например, мы запустили новый кредит наличными с гарантированной ставкой 7,9% годовых в ноябре прошлого года и сразу же получили от клиентов хороший отклик, превышающий стандартный на 20–30%, – говорит он. – За счет снижения процентных ставок люди могут позволить себе брать бо́льшие суммы при той же величине ежемесячного платежа, что и оказывает влияние на увеличение среднего чека». В результате совокупного действия этих факторов эксперт ожидает определенного усиления в динамике выдач нецелевых кредитов наличными.

Однако эксперты более сдержанны в прогнозах на текущий год. «Отталкиваться лишь от показателей января в прогнозировании существенного увеличения общих темпов потребкредитования мы бы не торопились, – отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. – Показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года действительно высокий, но в сравнении со средними показателями за 2020 г. он не такой значительный».

Среди факторов, которые будут продолжать сдерживать рост, эксперт называет непростую экономическую ситуацию и медленное восстановление доходов населения, а также сохраняющуюся политику банков в отношении более строгого скоринга и ориентирования на более стабильных клиентов. «Реальных предпосылок для более заметного роста пока нет», – полагает он.

Геннадий Салыч, предправления банка «Фридом финанс», и вовсе считает, что, несмотря на рекордные объемы выдачи, в целом динамика кредитования показывает замедление роста. В среднем за 2020 г. по всем сегментам банковских займов объем выдачи вырос на 10,3%. «На этом фоне прирост беззалоговых кредитов всего на 8,5% – это явный сигнал о снижении активности. Не исключено, что по итогам 2021 г. мы увидим сокращение потребительского кредитования впервые за последние шесть лет: сегмент беззалоговых займов может потерять до 10%», – думает он. Доминирующее влияние на динамику займов будут оказывать сокращение доходов россиян, сберегательная антикризисная модель поведения, а также консервативные риск-политики самих банков, которые стали сильнее отсеивать заемщиков. «Вследствие этого количество граждан с необеспеченными займами практически не изменилось за год», – отмечает Салыч.

При этом никто из экспертов не ожидает роста просрочки в сегменте потребкредитов. Отчасти это объясняется тем, что граждане только начали пользоваться преимуществами рефинансирования, и, по сути, большинству тех, кто сейчас находится на грани просрочки или уже выбился из графика, еще предстоит реструктурировать кредит. «В этом году рефинансирование наверняка продолжит набирать обороты, и это будет снижать давление на кредитные портфели банков. С большой вероятностью можно предполагать снижение объема просрочки по итогам года», – считает Салыч.