Во время пандемии россияне стали осторожнее пользоваться кредитками

Во II квартале 2020 г. задолженность населения по кредитным картам сократилась на 42,7 млрд руб., или на 2,6% по сравнению с I кварталом, говорится в аналитическом обзоре «Тинькофф банка», основанном на данных Банка России. При этом в апреле было отмечено рекордное за три года месячное снижение – на 57,2 млрд руб. Но после этого рынок начал восстанавливаться, так что по итогам полугодия портфель банков по кредитным картам вырос на 0,3% до 1,56 трлн руб. При этом рост всего розничного кредитного портфеля банков, по данным ЦБ, оказался гораздо более существенным – 12,6%.

На пике карантина расходы потребителей и бизнеса падали на 30–40%, поэтому и портфели банков также сократились, говорит представитель «Тинькофф банка». По его словам, снизились и доходы клиентов, а также объем пополнения кредитных карт, но не так сильно, как потребительская активность, которая во многом приходится на кредитные карты.

Все пять кредитных организаций, занимающих лидирующие строчки рэнкинга по объему портфеля, зафиксировали снижение задолженности россиян по картам. Больше всего карточный портфель сократился у Альфа-банка – на 7,5% до 171,1 млрд руб., а вследствие этого и доля банка на рынке – на 0,6 п. п. до 10,7%. «Из-за коронавирусной эпидемии экономическая активность упала – люди стали меньше тратить, перестали ездить за границу, у них появилась финансовая возможность полностью закрывать задолженность по кредитным картам», – объясняет сокращение портфеля руководитель дирекции развития кредитных карт Альфа-банка Николай Волосевич. Сыграло свою роль и то, что банк предоставил автоматическую отсрочку по выплате основной части долга миллионам клиентов – всем держателям кредитных карт банка, не имеющим просрочки по платежам, добавил он. Также крупное падение отмечается у ВТБ (на 6,5% до 103,2 млрд руб.) и банка «Русский стандарт» (на 5% до 74,8 млрд руб.).

На сокращение портфеля повлияло снижение выдачи новых карт в апреле и мае – клиенты не могли прийти за ними в банк во время режима самоизоляции, – а также сокращение трат населения по уже выданным картам, объяснили «Ведомостям» в ВТБ. Отсрочкой платежей по кредиткам по программе ВТБ воспользовалось около 1,8 млн клиентов банка. «Их платежное поведение не изменилось по сравнению с допандемийным периодом, – отмечают в ВТБ. – 99% клиентов банка возвращаются к привычному графику после выхода с кредитных каникул».

По словам представителя банка «Русский стандарт», на портфель банка повлияло временное сокращение оборотов по картам из-за недоступности для клиентов целых индустрий повседневных трат на фоне пандемии. Банк ожидает восстановления портфеля в среднесрочной перспективе вместе с потребительской активностью. Портфель кредитных карт «Тинькофф банка» сократился на 1,6% (3,6 млрд руб.), но банк тем не менее увеличил свое присутствие на рынке (на 0,2% п. п. до 13,5%). У лидера рынка – Сбербанка задолженность по кредиткам во II квартале сократилась на 0,5% до 713,4 млрд руб., при этом его доля на рынке выросла на 0,9 п. п. до 44,6%, говорится в обзоре.

Самую заметную положительную динамику портфеля показал Совкомбанк – рост на 12,6% до 52,6 млрд руб. В июне банк купил у Qiwi карту рассрочки «Совесть», в результате сделки к нему перешли права требований балансовой стоимостью около 9 млрд руб., но они не учтены в портфеле за первое полугодие, так как, по словам первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, присоединение этого портфеля юридически прошло в июле. «Мы видим переток клиентов из кредитных карт в карты рассрочки, и этот процесс будет только усиливаться по мере роста востребованности у клиентов банков более прозрачных и понятных финансовых продуктов», – говорит Хотимский. Вторым по приросту портфеля кредиток среди 10 крупнейших игроков стал банк «Восточный»: задолженность его клиентов по кредиткам выросла на 2,2% до 63,8 млрд руб., его доля на рынке, таким образом, выросла на 0,2 п. п. до 4,0%.