ЦБ расширил список пострадавших от коронавируса отраслей
Среди них аэропорты, жилищное строительство и лизинг
Банк России решил расширить перечень секторов экономики, которые признаны пострадавшими из-за коронавируса, рассказала 10 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: включение отраслей в список уязвимых дает банкам право не ухудшать оценку их финансового положения и не формировать дополнительные резервы.
В перечень пострадавших отраслей, куда уже входят 10 секторов вместе с малым и средним бизнесом, вошли еще шесть:
жилищное строительство – при условии, что ссуды застройщиков, которые осуществляют жилищное строительство, были не «хронически» проблемными, а стали такими именно из-за коронавируса;
деятельность автовокзалов и автостанций;
вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом (в эту категорию вошли аэропорты);
производство, ремонт и обслуживание автотранспорта;
бытовые услуги;
лизинговая отрасль. Банки могут не ухудшать оценку кредитов тем лизинговым компаниям, которые сами реструктурировали платежи своим клиентам, чье финансовое положение ухудшилось из-за коронавируса.
Мировая и российская авиаотрасль из-за коронавируса столкнулась с глубочайшим кризисом в своей истории, авиакомпании из-за остановившихся продаж билетов испытывают острую нехватку ликвидности, у них просто нет денег на возврат, рассказывали «Ведомостям» топ-менеджеры двух авиакомпаний. В марте пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 26,6% до 6,57 млн человек. Но падение трафика резко ускорялось в последнюю неделю месяца, в апреле, по данным Международной ассоциации аэропортов, падение составляет 90%. В условиях падения трафика и количества вылетов самолетов все крупные аэропорты наверняка будут отказываться от круглосуточной работы и переходить на временный режим работы, это один из способов серьезно сократить издержки, рассказывал сотрудник крупного аэропорта. Так уже сделал частный аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге.
В Moody’ оценивают агрегированную долю сегментов, добавленных в перечень потенциально пострадавших от коронавируса, примерно в 10% (5,55 трлн руб., по данным ЦБ) от общего кредитного портфеля банковского сектора, говорит аналитик Moody’s Ольга Ульянова. По ее прогнозу, с точки зрения того, кто сможет претендовать на больший объем помощи, внутри вновь представленного списка отрасли будут проранжированы так: лизинг, за ним аэропорты, потом жилищное строительство и все прочие.
Многие российские предприятия смогли за последнее время существенно снизить свою долговую нагрузку, научившись работать в условиях нестабильной макроэкономической ситуации и внешних санкций, говорит управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов, но пандемия коронавируса существенно повлияет на операционные, инвестиционные и финансовые показатели большинства корпоративных заемщиков банков в этом году. Тем не менее заемщики основных отраслей экономики России останутся привлекательными в глазах банков. Например, нефтехимические компании продолжат финансировать капитальные программы преимущественно за счет собственных средств, при этом сохранят приемлемые показатели долговой нагрузки, говорит Орехов. Факторами поддержки для данного сектора являются низкая себестоимость и значительная разница между ценами конечной продукции и нефтяного сырья, которое существенно подешевело в начале 2020 г.
Помощь банкам
Набиуллина также объявила очередной пакет мер поддержки финансового сектора. ЦБ позволил банкам не переоценивать стоимость залога по выданным кредитам и ориентироваться в оценке на начало года. «Мы видим, как стоимость залога падает, цены на активы падают, и мы не хотим, чтобы банки требовали от заемщиков довнесения залога. Мы не хотели бы, чтобы временное падение стоимости активов отражалось на требованиях банков к заемщикам, которым и так тяжело», – отметила она.
Мера может иметь эффект только в отношении залога ценных бумаг, справедливая стоимость которых резко упала, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, но в рамках традиционного кредитования рыночных заемщиков, особенно МСБ, залог ценных бумаг в принципе не распространен. Если говорить о традиционном «твердом» залоге – недвижимости, оборудовании, транспорте, то здесь существенного снижения цен не наблюдается, считает Беликов: более того, автотранспортные средства и некоторые виды оборудования даже растут в цене на фоне ослабления рубля. Поэтому нельзя сказать, что была острая потребность в подобных мерах, считает эксперт. По его мнению, в рамках текущих реструктуризаций большинство банков в любом случае не станет требовать довнесения обеспечения, поскольку они не заинтересованы в дефолтах заемщиков и отражении соответствующего стресса на капитале. Кроме того, до фактического обращения взыскания на имущество оценка стоимости залога не является фактором высокой значимости – в отчетности банков она может существенно влиять лишь на корректировку резервов на величину стоимости хороших залогов. Но практика такого уменьшения резервов уже не является распространенной и в целом не приветствуется регулятором, резюмирует Беликов.
Регулятор дает послабления банкам именно для того, чтобы те могли поддержать своих клиентов, поэтому ЦБ рекомендовал перенести решение о выплате дивидендов на осень: нужно время, чтобы оценить, как ситуация скажется на возможности банков заплатить дивиденды и сколько капитала потребуется. Набиуллина подчеркнула, что банки должны перенести выплату дивидендов, если они пользуются послаблениями регулятора.
По словам Набиуллиной, проблем с достаточностью капитала банковского сектора сейчас нет, у банков есть запас, но ЦБ будет готов вводить новые послабления, если это понадобится.
Набиуллина рассказала и о мерах, направленных на минимизацию контактов граждан для получения банковских услуг. Чтобы не тормозить приобретение жилья в ипотеку, которая обычно выдается при личном визите клиента в банк, ЦБ смягчает требования по идентификации клиентов – банки смогут проводить такие сделки удаленно.
Дополнительные меры по удаленной работе касаются и МФО: ЦБ рекомендует ограничить очную работу с заемщиками, в том числе при взыскании задолженности.
Помощь остальным
Меры поддержки страховщиков и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) направлены на то, чтобы дать им возможность более гибко управлять активами, рассказала Набиуллина.
Страховщики смогут до 30 сентября не выполнять требования по максимальной доле корпоративных ценных бумаг для инвестирования страховых резервов.
Кроме того, ЦБ разрешил управляющей компании ВЭБа и частным управляющим компаниям не переоценивать стоимость ценных бумаг, приобретенных до 1 марта, а приобретенные с 1 марта до конца сентября бумаги отражать по справедливой стоимости на дату приобретения. Эта мера охватывает 1,3 трлн руб. активов. Те же меры распространяются на портфели ЗПИФов и квалифицированных инвесторов – размер этого портфеля более 1,2 трлн руб., отметила председатель ЦБ.
Что касается НПФ, то им дано право при проведении стресс-тестов не переоценивать активы, приобретенные после 1 марта, а активы, приобретенные с 1 марта до 30 сентября, фонды могут отражать по справедливой стоимости на дату приобретения. Набиуллина рекомендовала для проведения стресс-тестов НПФ использовать параметры сценария, сделанного в сентябре прошлого года: обновленный сценарий стресс-тестов ЦБ еще готовит.