Потребительские займы подешевеют с 1 июля

С 1 июля ссуды ряда кредиторов могут стать дешевле. По выданным с этой даты займам сроком до года предельная задолженность заемщика (тело долга плюс проценты за весь срок) не может превышать размер ссуды более чем в два раза, а проценты по таким ссудам не могут быть больше 1% в день (365% годовых). Об этом говорится в поправках в законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», вступивших в силу в январе.

Новые нормы не будут касаться ссуд до 10 000 руб. срочностью до 15 дней. С 28 января по сегодняшний день действуют более либеральные ограничения: предельная задолженность не может быть больше первоначальной суммы кредита более чем в 2,5 раза, а процент – не более 1,5% в день.

В первую очередь ограничения касаются займов микрофинансовых организаций (МФО). В крупных банках кредитов, которые могли бы попасть под ограничения предельной задолженности заемщика с 1 июля, нет. Это невозможно, потому что по закону процентные ставки банковских кредитов ограничены среднерыночным значением полной стоимости кредита (ПСК), которое рассчитывается ЦБ каждый квартал, напоминает зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов: ПСК в банках не может превышать этот показатель более чем на треть. Например, в I квартале среднерыночное значение ПСК для потребительских кредитов на 30 000–100 000 руб. сроком до года составляло 17,9% годовых. Для расчета своих ставок банки будут применять это значение в III квартале.

А вот некоторые МФО активно раздают займы, по которым задолженность может более чем в два раза превышать размер ссуды. Например, в I квартале 2019 г. таких займов в портфеле «Мигкредита» было 57%, «Честного слова» – 8%. Максимальные ставки в МФО «Честное слово» и «Быстроденьги» сейчас составляют 1,5% в день, но с 1 июля их планируется снизить до 1%, утверждают представители этих компаний.

«Согласно данным ЦБ, 143 млрд руб., или около 43% объема микрозаймов, в 2018 г. было выдано на срок менее одного месяца с суммой менее 30 000 руб. Подавляющее большинство из этого объема (по нашим оценкам, порядка 90–95%) было выдано по ставкам свыше 365% годовых», – отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Иван Уклеин.

Законодательные изменения меняют рынок микрозаймов, уверены его участники. «Те, кто не готов к снижению доходности и росту затрат на выполнение требований законодательства, покинут рынок или перейдут в тень», – предупреждает гендиректор группы компаний Eqvanta (в нее входит МФО «Быстроденьги») Андрей Клейменов. Оставшиеся игроки будут вынуждены ужесточить требования к заемщикам, констатирует заместитель гендиректора по управлению рисками и бизнес-анализу МФО «Мигкредит» Артем Быков. Конкуренция за качественных клиентов обострится, считает Клейменов.

Те заемщики, которым МФО откажут, будут вынуждены обратиться к серым кредиторам, добавляет Быков. Однако, по его словам, добросовестным заемщикам законодательные изменения на руку: для них ссуды станут дешевле. Правда, для самих МФО доходность «хороших» клиентов в новых условиях может сократиться вдвое, прогнозирует Уклеин.

Если раньше большинство МФО выдавали в основном краткосрочные займы, то в новых условиях они переключаются на более длинные и крупные ссуды, ссуды под залог авто и проч., добавляет Клейменов.

«В совокупности все эти обстоятельства способны привести к сокращению объемов выдачи до 15–20% по сравнению с 2018 г. Рентабельность самых крупных и эффективных компаний, специализирующихся на микрозаймах «до зарплаты», заметно упадет, а небольшим игрокам выдержать регулятивные ограничения будет еще сложнее», – прогнозирует Уклеин. Всего за 2018 г. МФО выдали займов на 330 млрд руб., по данным ЦБ.