Крупнейшие банки возобновили рост ставок рублевых вкладов
Конкуренция за деньги вкладчиков после отмены сезонных депозитов обостряется
Крупнейшие розничные банки после небольшого затишья в январе вернулись к повышению ставок рублевых вкладов.
В декабре банкиры предсказывали некоторое снижение ставок по вкладам в начале 2019 г. после отмены сезонных новогодних депозитов и акций с повышенным доходом для вкладчиков, которые действуют в банках обычно до февраля.
Эти прогнозы в целом пока не оправдываются. Некоторые банки, такие как «Русский стандарт» и МТС, продлили действие сезонных вкладов. А те, которые завершили прием таких вкладов, в качестве утешительного приза для клиентов, не успевших разместить деньги на выгодных условиях, либо повысили ставки постоянно действующих (базовых) вкладов, либо заменили предновогодние продукты иными выгодными предложениями.
С 1 февраля сразу несколько крупных розничных банков объявили об увеличении ставок. Причем четыре из них входят в топ-10 банков по величине портфеля рублевых вкладов населения. Преимущественно повышение коснулось вкладов сроком год и более.
Кто повысил ставки
В минувшую пятницу лидер рынка Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов базовой линейки на 0,15–0,6 процентного пункта (п. п.) до 4,2–5,75% (по депозиту «Сохраняй онлайн»). Также госбанк заменил предновогодние промовклады со ставкой до 7,4% годовых новым сезонным депозитом «Лови выгоду» с максимальной ставкой 7,65% годовых.
Альфа-банк повысил номинальные ставки базовых вкладов сроком от года для клиентов, не пользующихся пакетами услуг, на 0,2 п. п. до 6,7–6,8% годовых (до 7,52% годовых с учетом капитализации за три года), Правда, одновременно Альфа-банк завершил прием сезонного депозита с максимальной ставкой 7,6% (8,18% с учетом капитализации за два года).
В Промсвязьбанке базовые ставки выросли на 0,1–0,75 п. п. до 7,5% годовых.
Газпромбанк предложил клиентам новый вклад «Ваш успех» сроком 1–3 года и рекордной для него ставкой до 7,45% без учета капитализации (8,31% после капитализации). Ранее максимальная доходность стандартного вклада в банке не превышала 7,35%, подчеркивает представитель Газпромбанка.
МКБ с 1 февраля, отменив депозит «Мечты» сроком 390 дней и ставкой 8% годовых, предложил клиентам вклад «Мега онлайн» сроком 18–36 месяцев и ставкой до 8%. Также банк повысил ставку пенсионного вклада «Гранд» на 0,35 п. п. до 8% при сроке 1,5 и 2 года.
Второй по величине розничный банк в стране, ВТБ, после завершения приема сезонников «Максимум» и «Максимум онлайн» со ставками 7,2–7,24% годовых без учета капитализации корректировать ставки базовых вкладов не стал. Вместо этого ВТБ ввел надбавки к их ставкам для активных пользователей «Мультикарты». При сумме ежемесячных покупок от 5000 до 15 000 руб. банк выплачивает вознаграждение 0,5% годовых на минимальную сумму вклада в течение месяца, при тратах от 15 000 до 75 000 руб. – 1% годовых, свыше 75 000 руб. – 1,5% годовых. Клиентам сегмента «Привилегия» с расходами по «Мультикарте» от 150 000 руб. будет выплачиваться 2% годовых.
Ставки будущего
Рублевые ставки в крупных банках начали расти с конца августа 2018 г. на опасениях возможного оттока средств рублевых депозитов, связанного с ослаблением рубля после введения США новых санкций в отношении России, и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ. С тех пор ключевая ставка повышалась дважды и теперь составляет 7,75%, вслед за ней росли и депозитные ставки в банках.
К концу прошлого года доходность лучших рублевых депозитов в крупных банках поднялась до 8–8,25% годовых с 7–7,б% в августе.
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков по размеру портфеля привлеченных средств населения достигла 7,55% в третьей декаде января 2019 г.
По словам аналитиков и банкиров, дальнейшая динамика ставок вкладов будет зависеть от инфляции, волатильности рубля, изменений ключевой ставки, а также от темпов кредитования.
«Возможно, регулятору в этом году еще раз придется повысить ключевую ставку для смягчения последствий усиливающейся инфляции ввиду повышения НДС и акцизов», – говорит первый заместитель предправления Локо-банка Ирина Григорьева.
Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко считает, что в 2019 г. в отсутствие шоков, если инфляция не превысит целевой уровень 4%, ЦБ сможет снизить ключевую ставку в пределах 0,25 п. п. и тогда, вероятно, процент по вкладам вновь пойдет вниз, но также незначительно, на 0,25–0,5 п. п. «Однако при сохранении высоких инфляционных ожиданий ставки могут вырасти в среднем еще на 0,5 п. п.», – добавляет Ващенко.
По оценке Григорьевой, максимальный уровень ставок по вкладам в банках в 2019 г. может достичь 8,9–9,1% годовых. Максимальная ставка для годового депозита в рублях без дополнительных опций может составить 8,5% годовых, прогнозирует управляющий Санкт-Петербургским филиалом «Росгосстрах банка» Елена Веревочкина.