Крупные банки повышают ставки ипотеки вслед за ВТБ и Сбербанком

Крупные ипотечные банки в конце января пустились вдогонку за лидерами рынка — Сбербанком и ВТБ (на их долю приходится 74% выдачи ипотеки, по данным «Русипотеки»), которые в начале 2019 г. повысили ставки жилищных кредитов на 0,6-1 процентный пункт (п. п.).

Только за последние две недели еще пять банков из десятки лидеров по выдачам ипотеки в 2018 г. приняли решение повысить ставки, констатируют эксперты маркетингового агентства MARCS (исследует рынок банковских услуг в том числе методом «тайного покупателя»).

С 21 января «Абсолют банк» увеличил ставки всех ипотечных продуктов на 0,5 п. п., теперь минимальная стандартная ставка ипотеки как на первичном, так на вторичном рынке в банке составляет 11,75% годовых при условии страхования жизни и здоровья заемщика. На следующий день банк «ФК Открытие» повысил ставку ипотеки на четверть пункта до 9,9% годовых. Кроме того, банк увеличил минимальный первоначальный взнос до 20% от стоимости жилья.

Дом.РФ повысил ставки в среднем на 0,5 п. п., рассказал представитель организации. Большее повышение коснулось ипотеки с низким первоначальным взносом (менее 20%) – ставка увеличилась на 0,75 п. п. до 11,75% годовых с учетом страхования заемщика. Для кредитов с первоначальным взносом более 50% ставка теперь составляет 10,5% годовых (+0,25 п. п.).

В банке «Возрождение» ставки выросли с 9,2-9,8% годовых до 10,1-10,9%.

«Дельтакредит» с 1 февраля повысил ставки по всем ипотечным кредитам на 0,5 п. п., а для заемщиков с первоначальным взносом менее 20% – на 0,75 п. п. Теперь минимальная базовая ставка кредита на новостройки и готовое жилье в «Дельтакредите» — 11% годовых (11,25% для ипотеки с низким первым взносом).

В ближайшие дни ставки ипотеки планирует повысить Газпромбанк, сообщил его представитель.

Впрочем, некоторые банки пошли против рынка. Так, Райффайзенбанк для ипотеки на сумму 7 млн руб. и более снизил ставку до 9,99% годовых. По данным маркетингового агентства MARCS, понижение составило 0,5 п. п. на готовое жилье, 0,26 п. п. — на строящееся. Стоимость наиболее востребованной ипотеки, на сумму до 7 млн. руб., в Райффайзенбанке не изменились. По данным Дом.РФ, средняя сумма ипотечного кредита в прошлом году составила около 2 млн руб. (в 2017 г. — 1,86 млн руб.)

Почему дорожает ипотека

Основная причина повышения ипотечных ставок – рост ключевой ставки ЦБ. В декабре регулятор повторно повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,75% из–за роста инфляционных ожиданий. В декабре 2018 г. инфляция в годовом выражении составила 4,3%, тогда как еще в июне она была на уровне 2,3% годовых, по данным Росстата.

«Решение о повышении ставок было продиктовано текущими рыночными условиями — стоимость ресурсов на рынке растет. При этом, конечно, мы следим за действиями крупнейших госбанков и тем, чтобы наша ставка находилась на среднерыночном уровне», — признался управляющий директор по розничным продуктам «Абсолют банка» Антон Павлов.

На повышение ипотечных ставок банки также толкают новые нормы резервирования, введенные ЦБ. Для выданной с 1 января ипотеки с первоначальным взносом менее 20% применяется повышенный коэффициент риска – 200% вместо 150%. Из-за этого теперь ипотека с небольшим первоначальным взносом требуют больше капитала, а банки стараются компенсировать это повышенной стоимостью кредитов.

Те банки, которые еще не отреагировали на повышение ипотечных ставок, могут увеличить их в ближайшее время, прогнозирует главный аналитик «Дельтакредита» Наталья Ващелюк. Она полагает, что при отсутствии экономических шоков ставки ипотеки, вероятнее всего, в дальнейшем расти перестанут.

Прогноз негативный

Президент Сбербанка Герман Греф не исключает еще одного повышения ставки в этом году, о чем он заявил в интервью «России 24». «Надо смотреть, как будет развиваться инфляция», — пояснил глава госбанка. Такого же мнения придерживаются многие экономисты. Однако ВТБ в базовом прогнозе пока не ожидает повышения ключевой ставки, говорили его топ-менеджеры в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Рост ключевой ставки может дополнительно подтолкнуть вверх стоимость ипотеки. Павлов полагает, что в первом полугодии рост ставок может продолжиться. «Он может составить около 0,5 п. п. от нынешних значений, но среднерыночная ставка не превысит уровня 12% годовых», — отмечает он. В ноябре 2018 г. средневзвешенная ставка ипотеки, выданной в течение месяца, выросла на 0,11 п. п. до 9,52% годовых (данные ЦБ).

«На мой взгляд, цикл повышения ипотечных ставок скоро подойдет к концу. Я жду, что до апреля ставки еще немного вырастут, однако потом начнется плавное понижение — по нашим прогнозам, средневзвешенная ставка выданной за месяц ипотеки к концу 2019 г. составит около 10% годовых», — говорит руководитель аналитического центра «Русипотеки» Сергей Гордейко. По его словам, некоторые банки будут делать промо-предложения по ипотеке, как это сделал Райффайзенбанк, некоторые не будут повышать ставки для отдельных категорий клиентов.

«Мой личный прогноз, что к концу года в целом ставки могут пойти вниз и по ипотеке в том числе», — цитировал Грефа ТАСС 23 января.