Крупнейшие банки «разогрели» ставки рублевых вкладов
Но после повышения ключевой ставки доходность депозитов, скорее всего, не будет расти
В первой половине декабря еще восемь из топ-30 банков по величине портфеля вкладов населения повысили доходность рублевых депозитов. Причем четыре из них – точечно.
Как менялись ставки
В начале месяца ставки базовой линейки вкладов увеличили два банка, данные которых ЦБ учитывает при расчете средней максимальной ставки топ-10 (она к 10 декабря выросла до 7,38%). Промсвязьбанк повысил ставки вкладов сроком от года на 0,2-0,35 п. п. Его максимальная ставка выросла с 7,15 до 7,5%. В Газпромбанке базовые ставки подняли на 0,2-0,75 п. п., а максимальная достигла 7,25% годовых.
Также банк «Уралсиб» повысил ставки на 0,25-1,4 п. п. только по вкладам сроком до года, но максимальная доходность его вкладов сохранилась: 8% годовых (при вложении на 1100 дней 100 000 руб.). В «Ренессанс кредите» ставки выросли на 0,1-0,25 п. п., максимальная – до 8,1% при вложении на 550 дней не менее 30 000 руб. в офисе или до 8,25% (от 5000 руб., онлайн).
«Русский стандарт», «Абсолют банк», «Восточный», УБРиР повысили ставки для одного из сроков вложений в рознице – до 8%, 7,7%, 7,3% и 7,5% соответственно.
Также ставки выросли в «МТС банке», «ОТП банке», преимущественно благодаря новым «новогодним» депозитам с ограниченном сроком действия.
Почему банки увеличивали проценты
Экономисты и аналитики называли рост рублевых ставок «превентивным»: банки повышали проценты в ожидании подъема ключевой ставки ЦБ в декабре, а также приближения Нового года, когда вкладчики получают годовые премии и решают судьбу завершающихся депозитов.
Так сложилось, что в российских банках в среднем 15-20% вкладов заканчиваются именно в декабре, поясняет вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов. В это время банки конкурируют друг с другом за деньги новых клиентов и пытаются удержать старых, поэтому массово выпускают сезонные продукты и проводят акции.
Теперь эти стимулы роста ставок отошли на второй план.
В пятницу, 14 декабря, совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов до 7,75%. Это нужно, чтобы замедлить инфляцию (ЦБ ждет ее ускорения до 5,5–6% в I квартале 2019 г.) и сохранить стабильность рубля после начала планируемых закупок валюты.
Да и сезон предновогодней охоты на клиентов близится к концу.
Что ждет вкладчиков
Хотя многие крупные банки в декабре повышали привлекательность рублевых вложений, максимальные ставки среди их вкладов остаются на уровне 8-8,25% годовых. И, скорее всего, выше этого уровня в ближайшие месяцы ставки вряд ли поднимутся, считают банкиры.
По мнению гендиректора Frank RG Юрия Грибанова, рынок будет до последнего цепляться за нынешний уровень ставок, потому что для многих банков он уже значительно выше того, что они привыкли платить вкладчикам.
«Большая часть банков уже скорректировала ставки по депозитам к концу ноября — началу декабря для поддержания уровня ликвидности в "высокий сезон" кредитования. Поэтому уровень ставок зафиксируется на текущем уровне, и без стресса в экономике они не будут агрессивно расти», — говорит начальник управления развития сберегательных, расчетных и комиссионных продуктов «ОТП банка» Павел Нуждов.
«Горячий сезон на рынке вкладов заканчивается», — констатирует первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. А решение ЦБ о повышении ключевой ставки, по его мнению, не повлияет на рост ставок вкладов, но предотвратит традиционное для начала года их снижение.
Банковский рынок был готов к повышению ключевой ставки до 7,75% и, вероятней всего, уровни доходности вкладов конца декабря сохранятся и в начале 2019 г., соглашается инвестиционный директор Private Banking Локо-банка Роман Серпенинов. «ЦБ сыграл на опережение, перестраховавшись. Поэтому в отсутствие каких-либо внешних шоков, будь то сильное падение цен на нефть или усиление антироссийских санкций, ключевая ставка стабилизируется на нынешнем уровне, а депозиты в банках не будут превышать отметку 8% по годовым вкладам без дополнительных опций», — продолжает банкир.
По мнению старшего вице-президента Московского кредитного банка Эрика де Бошам, лишь вслед за будущим повышением ключевой ставки можно будет ожидать увеличения средней ставки по депозитам физлиц. «При стабильном медленном росте ВВП в следующем году до 2% мы увидим ключевую ставку в диапазоне 7,75–8%, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях при этом может подняться до уровня 7,5-8%», — говорит де Бошам.
В 2019 г. вкладчики смогут рассчитывать на более щедрые, чем теперь, проценты, возможно, уже в конце I квартала, полагает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. Он прогнозирует дальнейший рост ключевой ставки до 8%. «К снижению ставки ЦБ вернется не ранее конца 2019 г.», — считает эксперт.