Уоррен Баффетт увеличивает ставку на банковский сектор

Berkshire Hathaway сообщила, что вложила в III квартале $4 млрд в акции крупнейшего по активам банка США. Получив около 1% акций JPMorgan Chase, компания Уоррена Баффетта теперь имеет значимые доли в трех из четырех ведущих банков страны.

В Bank of America и Wells Fargo, которые занимают второе и четвертое места по активам соответственно, ей принадлежит примерно по 9%, в обоих банках Berkshire является крупнейшим акционером. Ее позиция в JPMorgan Chase скромнее – здесь, по данным Factset, она не входит в топ-5 крупнейших инвесторов.

Это не единственные вложения Баффетта в американские финансовые компании.

В III квартале Berkshire также впервые приобрела акции PNC Financial Services Group и увеличила доли в Goldman Sachs и Bank of America (эти два банка Баффетт поддержал в кризис 2008 г., предоставив капитал, когда им очень нужно было вернуть доверие инвесторов), Bank of New York Mellon и U.S. Bancorp. Также у нее есть доля в M&T Bank.

Berkshire владеет долями в платежных системах Mastercard и Visa, а также в American Express. Недавно она инвестировала около $600 млн в две финансово-технологические компании.

Баффетт ранее говорил, что лично владеет небольшой долей в JPMorgan. В этом году он также сказал Yahoo Finance, что Berkshire стоило бы инвестировать в этот банк, который он назвал «восхитительно управляемой организацией». Berkshire и JPMorgan и их руководителей связывают давние отношения. Управляющий портфелем Berkshire Тодд Комбс входит в совет директоров банка, а его гендиректор Джеймс Даймон – давний друг Баффетта.

В июне они написали статью в The Wall Street Journal, призывая компании отказаться от публикации прогнозов квартальной прибыли, которые, по их мнению, заставляют менеджеров и инвесторов ориентироваться на краткосрочную, а не долгосрочную перспективу.

Вместе с гендиректором Amazon Джеффом Безосом Баффетт и Даймон также создали медицинский сервис для сотрудников своих компаний.

В JPMorgan отказались от комментариев.

Банк в этом году может получить рекордную прибыль: в III квартале она составила $8,38 млрд, хорошие показатели продемонстрировали все направления бизнеса. Акции JPMorgan за последние 10 лет выросли в три раза, заметно превысив рост индекса банковских акций KBW Nasdaq. Капитализация JPMorgan сейчас составляет $356,9 млрд.

У Berkshire более $100 млрд свободных денежных средств, и Баффетт не может найти объекты для крупных инвестиций. Компания даже выкупила свои акции более чем на $900 млн в III квартале, что делает крайне редко.

Berkshire также купила доли в Oracle и Travelers и продала все акции Walmart и Sanofi.