ЦБ ужесточит требования к микрофинансовым организациям

ЦБ принял решение ужесточить регулирование микрофинансовых организаций (МФО), заявил директор департамента микрофинансового рынка Илья Кочетков.

Изменить регулирование МФО ЦБ предложил в феврале – снизить максимальный размер выплат, которые МФО могут требовать с должника, сейчас это трехкратный размер займа, к июлю 2020 г. будет полуторакратный. ЦБ хотел бы также ограничить ежедневную процентную ставку к июлю 2019 г. 1%. Новации в регулировании прежде всего ударят по займам до зарплаты (pay-day loans, PDL), поэтому ЦБ хочет создать специальный финансовый продукт – заем на сумму до 10 000 руб. максимум на срок не более 15 дней с максимальным платежом 3000 руб.

Решение внутри ЦБ уже принято, сообщил Кочетков, а альтернатива – еще хуже: к внесению в Госдуму подготовлен законопроект, который ограничивает предельную выплату 1,5 размера займа уже с лета 2019 г. «Призываю вас положить на чашу весов тот вариант, о котором сказал я, и те предложения, которые будут внесены в Госдуму», – предложил Кочетков.

ЦБ хочет, чтобы недобросовестные МФО ушли с рынка. Всего зарегистрирована 2271 МФО, за 2017 г. их стало меньше на 12%, сообщил Кочетков.

На МФО в прошлом году подано 12 700 жалоб – на 6,7% больше, чем в 2016 г., более половины – жалобы на взыскание, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута: «В несколько раз снизилось число жалоб на непосильность долга. Это хороший сигнал – значит, «иксы» (коэффициенты, ограничивающие сумму долга) работают».

Ужесточение регулирования может спровоцировать рост серого рынка МФО, солидарны микрофинансисты. Доступность МФО снизится в регионах и небольших населенных пунктах: там компании в предложенных условиях не смогут оперативно переформатировать бизнес-модели, покинут рынок или уйдут в тень, говорит директор саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» Елена Стратьева. ЦБ ужесточал регулирование весь прошлый год, компании еще адаптируются к тем новациям, сетует она.

Серый рынок значительно больше белого, именно он представляет угрозу, говорит президент СРО МФО «Единство» Павел Сигал: «Чтобы бороться с серым рынком, нужен комплекс мер, в том числе изменение Гражданского кодекса и работа с правоохранительными органами».

Многие крупные игроки, за исключением неэффективных, к новым ограничениям приспособятся, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: поменяют бизнес-модель, модифицируют продуктовую линейку в сторону более длительных займов.

Микрофинансовые компании, которые входят в группу Eqvanta, уже давно расширяют продуктовую линейку и диверсифицирует бизнес, говорит гендиректор группы Юрий Провкин: «Более 70% займов выдается онлайн, также делается упор на развитие потребительских и залоговых займов».

Новые регуляторные изменения снизят доходность бизнеса, но некритично, говорит управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Светлана Гайдукова. А вот выдача «займов до зарплаты» в офлайне станет нерентабельной, уверена она.

По оценке гендиректора MoneyMan Ирины Хорошко, доходность бизнеса ее МФО снизится более чем в 2 раза – с 9 до 4%. Компании придется уменьшить долю одобренных займов, чтобы снизить просроченную задолженность, объясняет она: «Но, безусловно, эти меры не смогут компенсировать снижение доходности».

Было очевидно, что регулирование будет ужесточаться, говорит гендиректор МФК «Мани фанни» Александр Шустов, его компания уже учла в продуктовой линейке еще не введенные ограничения: «иксы» равняются 1, ежедневная ставка – от 0,35%.

В таких условиях неизбежна и консолидация рынка, продолжает Уклеин, требования ЦБ будут ужесточаться, маржинальность МФО – падать.

К концу 2018 г. состоятся первые объединения игроков рынка МФО, прогнозирует главный исполнительный директор «Домашних денег» Андрей Бахвалов: «Мы уже разработали специальный проект. Предлагаем компаниям, выдающим займы до зарплаты, войти в нашу группу компаний. Проект предполагает распределение акционерных долей между «Домашними деньгами» и такими компаниями, а также совместную выдачу среднесрочных займов». Бахвалов сообщил, что на данный момент «Домашние деньги» не рассматривают возможность покупки других МФО.