Долги россиян по кредиткам выросли впервые за два года

За 2017 г. портфель кредитных карт российских банков увеличился на 12,3% до 1,122 трлн руб., говорится в исследовании «Тинькофф банка». Предыдущие два года задолженность россиян по кредиткам сокращалась. Для исследования «Тинькофф банк» использует ежемесячную отчетность банков по РСБУ, где отражаются фактически потраченные суммы кредитных лимитов.

Сбербанк за год упрочил лидерство: его доля в общем портфеле выросла на 2,7 процентного пункта (п. п.) до 45,5%. Задолженность по кредитным картам банка увеличилась за год на 82,9 млрд руб. до 510,6 млрд. Вторым остался «Тинькофф банк», третьим стал Альфа-банк. Клиенты «Русского стандарта» сократили задолженность по кредиткам на 9,3 млрд руб. до 43,8 млрд, «Бинбанк кредитные карты» – на 4,4 млрд руб. до 11,8 млрд.

Растет использование кредиток для повседневных расчетов; банки заинтересованы в выдаче новых карт, объясняет исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса «Русского стандарта» Ростислав Яныкин: «Банки в борьбе за клиента предлагают все более выгодные условия пользования кредитными картами». В прошлом году банки вернулись к каналам продаж кредиток, замороженным в 2015 г.: например, к кредитованию клиентов «с улицы», добавляет директор департамента перекрестных продаж «ОТП банка» Алексей Щавелев.

«Низкая инфляция и снижение ключевой ставки ЦБ сделали кредиты более доступными для потребителей. При этом банки начали снижать требования к потенциальным заемщикам», – говорит старший аналитик «Фридом финанс» Богдан Зварич. Портфель кредитных карт к концу этого года может увеличиться до 1,25 трлн руб., превысив пик 2014 г., полагает он.

«Из-за кризиса и высоких ставок граждане в 2015 и 2016 гг. сокращали кредитную нагрузку. Сейчас у населения есть ощущение нормализации ситуации в экономике, и оно снова стало занимать, тогда как кредитные карты – это самый нецелевой вид кредита, – говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. – В этом году кредитный рынок продолжит расти – по нашим прогнозам, розничный кредитный портфель может вырасти на 15–20%».

О смягчении требований к заемщикам свидетельствует и отмеченный Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) рост в 2017 г. доли обладателей кредитных карт моложе 25 лет. За год она увеличилась на 1,3 п. п. до 9,9%, тогда как остальные потребительские кредиты банки раздавали молодежи менее охотно, чем в 2016 г. В НБКИ отсутствуют данные о кредитных картах Сбербанка, «Русского стандарта» и банка «Хоум кредит».

«Люди моложе 25 лет считаются одними из самых рискованных заемщиков для банков, но карты позволяют банкам максимально эффективно управлять кредитным риском и минимизировать потери», – указывает гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Движение навстречу новому поколению неудивительно, ведь клиенты-миллениалы уже через пять лет станут одним из ключевых источников прибыли для банков, добавляет Яныкин. В «Русском стандарте» с ноября 2017 г. действует пилотный проект: кредитки выдаются людям не моложе 21 года (ранее 25 лет). «Тинькофф банк» и ВТБ не увеличили выдачи кредитных карт клиентам моложе 25 лет по сравнению с 2016 г.

За 2017 г. банки увеличили и лимиты вновь выданных кредитных карт – совокупно на 48% до 544,5 млрд руб. А вот число выданных за год новых кредиток (без учета перевыпущенных взамен карт с истекшим сроком) выросло лишь на 8% до 8,65 млн шт. – данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), учитывающего статистику Сбербанка. Исходя из этих данных лимиты по кредитным картам росли гораздо быстрее остальных потребительских кредитов. Второй по темпам роста стала ипотека, выдачи которой за прошлый год выросли на 42% и составили 1,8 трлн руб., по данным ОКБ.

В январе 2018 г. выдачи кредитных карт стали рекордными с 2014 г. Банки выдали 669 609 кредиток, что на 58% больше показателя января 2017 г., а размер одобренных лимитов составил рекордные 49,6 млрд руб., отчиталось ОКБ.