Население занимает все чаще и больше

В 2017 г. заемщики - физические лица взяли кредитов в российских банках на 5,68 трлн руб., следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Годом ранее банки выдали им лишь 4,14 трлн руб. По данным ЦБ за 2017 г., банки увеличили портфель кредитов населению на 13,2% до 12,2 трлн руб.

Общая сумма выданных за прошлый год кредитов выросла на 37%, тогда как количество - только на 12%, с 31,2 млн до 34,8 млн шт. Рост кредитования наблюдается по всем видам продуктов. Причем количество новых кредитов росло медленнее, чем суммы кредитования (см. таблицу).

Лидером по темпам роста стали кредитные карты, констатируют в ОКБ. Количество выданных за год новых кредиток (без учета карт, выпущенных взамен карт с истекшим сроком) выросло лишь на 8% до 8,65 млн шт. Но их совокупные лимиты увеличились за прошлый год почти вдвое – на 48% до 544,5 млрд руб. Банки увеличивают кредитные лимиты по картам.

Из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) следует, что за 2017 г. количество новых выданных кредиток выросло на 52,6% до 6,87 млн шт. «Эквифакс» обнаружил рост выдач на 52% до 6 млн шт. за год.

При подсчете количества выданных карт эти бюро учитывают в расчетах не только кредитки, но и карты рассрочки.

Причина расхождений в том, что базы кредиторов различных бюро несколько отличаются. ОКБ, в отличие от других кредитных бюро, получает всю информацию о кредитовании от Сбербанка, на долю которого приходится по разным оценкам 42–46% рынка кредиток. У НБКИ, к примеру, нет данных банка «Хоум кредит». Все три бюро не учитывают статистику «Русского стандарта».

Что говорят эксперты

Вполне возможно, Сбербанк с его долей рынка кредитных карт как раз и влияет на расхождения в расчетах ОКБ и других бюро, рассуждает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. По данным Frank RG, основанных на управленческой отчетности банков и учитывающих утилизацию кредитных лимитов и просроченную задолженность, портфель кредитных карт и овердрафтов Сбербанка на 1 декабря 2017 г. составил 42,5% от общего портфеля банков. За год он вырос на 16,4% до 559,6 млрд руб.

Представитель Сбербанка не предоставил точных цифр выдач новых кредитных карт за прошлый год, но подтвердил, что они не выросли. «Наши продажи в 2016 и в 2017 гг. находились на стабильно высоком уровне. Ввиду этого нельзя отметить рост относительного показателя по количеству выданных карт год к году», - заявил он.

Сами бюро кредитных историй не раскрывают данные отдельных банков, но некоторые из них сами предоставили их «Ведомостям».

«Тинькофф банк» за 2017 г. выдал 2,41 млн новых кредитных карт – на 43% больше, чем в прошлом году, а Совкомбанк – более 1 млн карт рассрочки. «Восточный» увеличил выдачи на 140%, «ОТП банк» – на 135%, ВТБ – на 13% (440 000 карт).

«Основная причина роста в том, что банки вернулись к каналам продаж, которые после 2015 г. были заморожены - например, к кредитованию клиентов «с улицы», - рассказал директор департамента перекрестных продаж «ОТП банка» Алексей Щавелев. По его мнению, это не столько вопрос роста спроса, сколько роста предложения.

Бизнес кредитных карт интересует все больше банков. В прошлом году Альфа-банк, по словам его представителя, в партнерском канале POS-кредитования перевел ряд партнеров и их клиентов на карточные продукты. Кредитные карты — одно из стратегических направлений и для банка «Восточный», говорит представитель банка: «Средний срок использования продукта по кредитным картам выше, чем, например, кредитам наличными». Кредитная карта устанавливает длительные взаимоотношения клиента и банка, подтверждает представитель Сбербанка.

«Кроме того, сейчас у многих банков сложилась обширная база качественных клиентов - «зарплатников», обладателей дебетовых карт, заемщиков. Именно им сейчас гораздо проще продать кредитную карту, потому что эта клиентская база уже понятна», - объясняет рост выдач кредиток управляющий директор НРА Павел Самиев.

Спрос на кредитки со стороны самих заемщиков связан с ростом потребительской активности в целом и с улучшением платежеспособности клиентов, - считает исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса «Русского стандарта» Ростислав Яныкин. Банки в борьбе за клиента предлагают все более выгодные условия пользования кредитными картами, признает он.

Рост кредитования населения обеспечивают в основном те люди, кто берет кредиты, чтобы подтянуть уровень жизни, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «В последние два года они больше остальных пострадали от кризиса в плане уменьшения покупательной способности. Популярность кредитных карт может быть связана с тем, что это максимально нецелевой вид кредита, который их потребности удовлетворяет».