Сбербанк и ВТБ выросли на рынке ипотеки больше, чем частные банки
В прошлом году основной прирост выдач произошел из-за частных банков
В первом полугодии 2017 г. российские банки выдали ипотечных жилищных кредитов на 773 млрд руб., на 16% больше, чем в первом полугодии 2016 г. У госбанков этот вид кредита рос заметно быстрее, чем у частных: 17 и 8% соответственно, пишет рейтинговое агентство «Эксперт РА» (см. график). Не показал прироста из крупнейших госбанков только Россельхозбанк: минус 19,7%, 24,6 млрд руб. Пресс-служба Россельхозбанка объясняет это снижение тем, что в конце 2016 г. завершилась программа господдержки.
Годом ранее ситуация в банковском секторе была противоположной, подтверждают в «Эксперт РА»: частные банки увеличили ипотечное кредитование на 111%, а государственные – на 29%. То был эффект низкой базы кризисного для ипотеки 2015 года, объясняют аналитики агентства, а кроме того, в 2017 г. госбанки стали выдавать меньше корпоративных кредитов и переключились на розницу, где выигрывают в ценовой конкуренции у частных банков за счет более дешевого фондирования. «Можно сказать, Сбербанк и ВТБ во многом и способствовали росту ипотечных выдач в первом полугодии 2017 г.», – заявила один из авторов исследования – Екатерина Щурихина.
Основные причины роста ипотечного кредита в Сбербанке – продуктовые улучшения: снижение ставок и минимального первоначального взноса с 20 до 15%, сказал представитель Сбербанка.
У Сбербанка более половины и общего ипотечного кредита, хотя в конце 2016 г. его доля опускалась до 47,5% с 70% в начале 2015 г. и 53% в конце 2015 г. По данным «Русипотеки», Сбербанк увеличил ипотечный кредит за 2016 г. на 7%.
Дешево, еще дешевле
У Сбербанка такая доля рынка ипотечных кредитов, что он определяет движение ставок и, как правило, первым снижает их – в этом году уже четырежды. В августе ставки снизились на 0,6–2,0 процентного пункта, первоначальный взнос – на 5,0 п. п. Базовая ставка ипотеки, от которой Сбербанк рассчитывает остальные, теперь 9,5% в год.
Выдача ипотеки в 2017 г. вырастет на четверть по сравнению с 2016 г., полагает Андрей Осипов из ВТБ. В 2017 г. банки выдадут ипотеки на 1,8 трлн руб., общий кредит превысит 5 трлн, оценивает ВТБ, в 2018 г. выдача ипотеки превысит 2,2 трлн, а общий кредит приблизится к 6 трлн. АИЖК предсказало, что в 2018 г. выдача ипотеки достигнет 2,5–3 трлн руб. Главная причина роста – снижение ставок, считает Осипов, они продолжат снижаться, хотя и медленнее.
Одна из причин активного роста ипотеки у госбанков – программы рефинансирования, уверен Роман Цивинюк, вице-президент «СМП банка», лидера по приросту выдач за первые полгода: им удается перекупать клиентов у частных.
Для банков ипотека привлекательна, объясняет главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин: «Из-за замедления инфляции и снижения ставок депозитов выдача длинных ипотечных кредитов по фиксированным ставкам обеспечивает растущую прибыль, а риски в ипотеке низкие».
Доля просроченной задолженности более 90 дней во всем ипотечном портфеле – 2,4% на 1 сентября, что значительно меньше, чем в необеспеченном потребительском и корпоративном кредитовании, констатирует Монастыршин. Госбанки сфокусировались на ипотеке, снижение ставок обеспечивает их темпы роста, заключает он: «У частных банков меньше ресурсная база. Именно так объясняется замедление роста у частных игроков».
