Проблемный банк «Траст» вкладывает миллиарды в «ФК Открытие»
Он скупает акции сестринского банка и, возможно, выдает ему кредиты
Банк «Траст» оказался участником ралли акций банка «ФК Открытие», обороты которых на Московской бирже с конца прошлой недели выросли в тысячи раз. 18 августа «Траст», следует из его материалов, купил 1,2% акций «ФК Открытие» на 3,8 млрд руб. Санатор «Траста» – «Открытие холдинг», владеющий «ФК Открытие».
«Не совсем понятно, зачем «Трасту» покупать акции «ФК Открытие», вряд ли это можно назвать мерой поддержки банка», – полагает аналитик S&P Дмитрий Назаров: возможно, кто-либо из держателей пакета решил его продать, а «Траст» выкупил его. Поскольку пакет небольшой, то кардинально ничего не изменилось, указал Назаров.
Подставил плечо
Кроме того, «Траст» 18 августа совершил сделку межбанковского кредита на 38 млрд руб., говорится в его материалах. Условия сделки не раскрываются. По словам контрагента банка, «Траст» предоставил кредит «ФК Открытие». С начала августа «Траст» совершил семь сделок межбанковского кредита на 218 млрд руб., следует из материалов банка, их условия также не раскрываются. До этого «Траст» также совершал подобные сделки: в июле – пять на 113 млрд руб., с начала апреля по конец июня – шесть на 58 млрд руб. Раньше средства шли в обратную сторону: от «Открытия» к «Трасту», знает другой контрагент «Открытия».
Представитель обоих банков не ответил на запрос.
Срок сделок непонятен, возможно, это одни и те же деньги, которые выдаются на короткий срок, а затем лонгируются, рассуждает аналитик Fitch Александр Данилов. На 1 июля у «Траста» не было выданных межбанковских кредитов: «Либо банк выдавал кредиты внутри месяца, либо это есть в свежей отчетности, но банк не раскрыл ее за июль».
В июле «ФК Открытие» столкнулся с большим оттоком средств – компании забрали 323 млрд руб., население – 36 млрд руб. Банк заместил эти деньги средствами ЦБ, заняв у регулятора 333 млрд руб. по репо. В августе ЦБ увеличил финансирование банков по операциям репо на 280 млрд руб., следует из данных ЦБ. В августе регулятор также выдал «ФК Открытие» беззалоговый кредит, говорят два человека, знающих это от банка, и подтверждает еще один финансист.
В начале августа отток средств из «Открытия» приостановился, а у банка было достаточно ликвидных активов, указывает Назаров.
Прибавка к пенсии
Компания, связанная с «Открытием», покупает один из крупнейших пенсионных фондов – НПФ РГС, который участники рынка связывают с группой «Росгосстраха».
Банковский инцест
В 2016 г. миноритарии банка «Советский», санацией которого занимался Татфондбанк, оспаривали выдачу межбанковского кредита материнскому банку на 14,8 млрд руб. Когда Татфондбанк рухнул, выяснилось, что дыра в «Советском» разрослась с 7,5 млрд до 35 млрд руб. Это произошло из-за того, что около 28 млрд руб. активов «Советского» к моменту отзыва лицензии у Татфондбанка приходилось на выданный ему межбанковский кредит. Эти деньги фактически невозвратные и требуют от «Советского» 100%-ного резервирования.
22 августа ФАС согласовала «Инвест-холдингу» (на 18% принадлежит структурам «Открытие холдинга», уточнил ее представитель) покупку «Рэдванса», владеющего фондом.
«Открытие» уже контролирует два фонда из десятки крупнейших по пенсионным накоплениям: «Лукойл-гарант» (250 млрд руб. на 31 марта) и «НПФ электроэнергетики» (90,6 млрд). НПФ РГС со 182 млрд руб. накоплений входит в топ-5.
«Накануне запуска системы ИПК любой крупный фонд – привлекательный актив. А «Открытие», объединив трех игроков из топ-10, не только расширит долю рынка, но и увеличит административный вес, в том числе в разговорах с ЦБ», – говорит управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX («Эксперт РА») Павел Митрофанов.
В августе ФАС согласовала основному владельцу «Открытия» Вадиму Беляеву покупку более 30% акций «Росгосстраха». С середины 2017 г. 18,8% акций страховщика находятся в залоге по сделкам репо у «ФК Открытие», еще 8% – у «Лукойл-гаранта». Таким образом, Беляев и компании холдинга почти собрали контрольный пакет акций страховщика.
Данил Хачатуров передает холдингу контроль над «Росгосстрахом» в обмен на миноритарную долю в объединенной группе.
Принадлежащие «Открытие холдингу» 66,7% акций «ФК Открытие» заложены, говорилось в отчетности холдинга за 2016 г. (у кого, не сказано). Скупка крупных активов, главный из которых – «ФК Открытие», шла в долг, объясняли залог контрагент «ФК Открытие» и двое знакомых акционеров холдинга. Эта покупка обошлась в 79 млрд руб., писало в 2013 г. Fitch, большая часть денег – заемные: группа привлекла около 60 млрд руб., включая крупный кредит от ВТБ и облигации (30 млрд).
