Из «ФК Открытие» утекли 621 млрд рублей

В июле клиенты «ФК Открытие» и кредитные организации, размещавшие средства в банке, забрали больше 621 млрд руб., следует из отчетности банка, опубликованной в среду.

Компании за месяц забрали 322,7 млрд руб., большая часть оттока пришлась на государственные структуры, говорит ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов, но этим дело не ограничилось - на волне негативного информационного фона из банка ушел и частный сектор. Население за месяц забрало из «ФК Открытие» 35,8 млрд руб., следует из отчетности банка, другие кредитные организации забрали 262,9 млрд руб.

Частично отток «ФК Открытие» заместило привлечением средств от Центробанка, указывает Беликов. За месяц банк привлек от регулятора 333,1 млрд руб. На аналогичную сумму (333,19 млрд руб.) увеличился объем заимствований банками средств у ЦБ через репо по фиксированной ставке, следует из статистики регулятора.

Чтобы расплатиться с клиентами и сохранить запас ликвидности, банк выгашивал портфель ссуд корпоративным клиентам, отмечает Беликов: за месяц он сократился на 38%, или 482 млрд руб. «Этого удалось добиться в первую очередь за счет закрытия части сделок обратного репо. В 2017 г. банк поддерживал этот портфель на уровне 400-600 млрд руб., а в июле он сократился до 162 млрд руб.», - говорит Беликов.

Сделки обратного репо на балансе «ФК Открытие» появились в 2014 г., их он финансировал за счет средств ЦБ, у которого занял около 1 трлн руб. Это совпало по времени с размещением облигаций на похожую сумму нефтяной компанией «Роснефть».

В 2015 г. «Открытие» скупило 74% выпуска евробондов «Россия-30» – тоже через сделки обратного репо и за счет денег ЦБ. Цены на эти бумаги из-за кризиса существенно упали, а разница в ставках между валютным репо ЦБ и доходностью евробондов позволяла неплохо зарабатывать. Тогда балансовая стоимость бумаг составила 832 млрд руб., а активы банка выросли до 3,3 трлн руб. Сделки репо были удобны еще и тем, что не оказывали давления на капитал. За прошлый год портфель сделок репо у банка сократился на 623,2 млрд руб.

Ликвидные активы у «ФК Открытие» за месяц сократились с 1,23 трлн до 721 млрд руб., говорит Беликов, но запас ликвидности над нормативным минимумом позволяет банку за месяц расплатиться примерно с четвертью клиентов даже в сценарии досрочного изъятия средств, хотя месяцем ранее этот показатель был в полтора раза выше. Уровень покрытия им привлеченных средств сократился с 54,0 до 36,4%, но относительно большинства банков это все еще внушительный буфер, заключает он.

Основной отток средств корпоративных клиентов был плановым, в основном это клиенты, которые забрали средства в связи с изменением рейтинга, говорит управляющий директор «ФК Открытие» Анатолий Предтеченский. Были также краткосрочные депозиты, в том числе гарантийные и те, что компании держали для последующих выплат дивидендов, продолжает он. На внеплановые оттоки пришлось около 20% средств из тех, что забрали корпоративные клиенты, отмечает он. Отток средств физлиц связан с уходом нескольких крупных клиентов, их число было очень ограниченным: «Средства держал менеджмент тех корпоративных клиентов, которые перестали размещать депозиты в банке. Часть депозитов ушли из-за общей нервозной ситуации на рынке и информационной атаки на частные банки», - говорит Предтеченский. Банк расплачивался с клиентами за счет запаса ликвидности и привлечения средств от Центробанка, рассказывает он.