Средний пенсионный счет клиентов НПФ уменьшился впервые с кризисного 2008 года
Тогда снижение было связано с убытками фондов, а теперь – с тем, что НПФ стали привлекать даже тех граждан, чей пенсионный счет ниже среднего
По итогам 2016 г. средний счет составил 70 886 руб., по итогам 2015 г. – 64 842 руб. За первые три месяца прошлого года средний счет вырос до 68 005 руб. «Отчетность именно за этот период [первые три месяца 2017 г.] иллюстрирует результаты [переходной] кампании по обязательному пенсионному страхованию 2016 г.», – рассказывает гендиректор НПФ «Согласие» Александр Вьюницкий.
Средний счет клиентов НПФ за I квартал 2017 г. уменьшился на 4,5% до 67 073 руб., свидетельствуют данные ЦБ. Счет уменьшился впервые с начала 2009 г. – в I квартале 2009 г. он составил 8565 руб., хотя по итогам 2008 г. был 9766 руб. Однако с тех пор счет неуклонно рос, свидетельствуют данные ЦБ.
«Падение за I квартал 2009 г. связано с тем, что по итогам 2008 г. многие фонды получили отрицательную доходность», – напоминает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его словам, некоторые НПФ начислили до 35% отрицательного инвестдохода.
Во-первых, фонды агитируют за досрочный переход и люди теряют часть накопленного инвестиционного дохода, что снижает средний счет, указывает одну из причин снижения счета представитель ПФР. Вторая причина, добавляет он, – НПФ привлекают к себе застрахованных лиц, у которых нет пенсионных накоплений или их размер очень маленький, – к примеру, молодежь, только вышедшую на рынок труда. С этим, в частности, связывают снижение представители «ВТБ пенсионный фонд» и НПФ Сбербанка, у фондов которых снижение за квартал составило 10 и 24% соответственно.
Фонды, подконтрольные госбанкам, оказались среди лидеров по снижению среднего пенсионного счета. Однако самое сильное снижение – у НПФ «Федерация» (-53%). Средний счет существенно вырос только у двух фондов: НПФ «Согласие» и НПФ «АвтоВАЗ» – на 30 и 28% соответственно, свидетельствуют подсчеты компании «Пенсионные и актуарные консультации».
За 2016 г. число клиентов фонда выросло с 5000 до 25 000, однако если у прежних средний счет составлял около 120 000 руб., то средний привлеченный счет по итогам кампании составил всего 40 500 руб., объясняет падение председатель совета директоров НПФ «Федерация» Алексей Скородумов. «Клиентов с крупными счетами другие НПФ к нам не отпустили», – сетует он, в 2016 г. из фонда в фонд смогли перейти только клиенты с невысоким средним счетом.
«В фонды сегодня приходят молодые люди, чей счет или равен нулю, или составляет незначительную сумму в связи с тем, что действует мораторий на перечисление взносов работодателя на накопительную пенсию», – объясняет гендиректор «ВТБ пенсионный фонд» Лариса Горчаковская. «По итогам переходной кампании 2016 г. мы видим изменение возрастной структуры нашей базы клиентов – увеличилась доля молодежи», – констатирует коммерческий директор НПФ Сбербанка Олег Мошляк. При этом, по его словам, рост доли молодых клиентов рассматривается как потенциал увеличения пенсионных резервов в будущем.
На размер счета влияет досрочный переход клиента из фонда в фонд, а также тот факт, что накопления граждан, вышедших на пенсию, не учитываются более в среднем счете, объясняет еще одну причину падения Горчаковская.
С потерей накопленного инвестиционного дохода из-за смены фонда связывает падение размера счета и Вьюницкий. Кроме того, он заметил, что НПФ активизировались в борьбе за клиентов и привлекают не только тех, у кого большие счета, но и со счетами ниже среднего. «И, наконец, в-третьих, часть клиентов потеряли инвестдоход в результате отзыва лицензий у фондов», – говорит Вьюницкий. По его словам, ситуация в НПФ «Согласие» связана с тем, что фонд переориентировался с регионов на Москву и Московскую область, а также стал использовать в качестве агента дружественный Московский кредитный банк (им, как и фондом, владеет Роман Авдеев). Несмотря на рост, сейчас средний счет фонда ниже рыночного – почти 62 000 руб.
Снижение произошло из-за притока из ПФР в НПФ большого числа молчунов с низким средним счетом, полагает исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев (средний счет фонда не изменился). По его мнению, переходы из одного НПФ в другой не могли существенно повлиять на размер среднего счета, потому что в 2016 г. только 1,7 млн человек сменили НПФ. Для всего рынка пенсионных накоплений с 34,4 млн клиентов эта цифра незначительная, объясняет он.
Впрочем, фонды, входящие в промышленно-финансовую группу «Сафмар», потеряли меньше всего клиентов по итогам последней переходной кампании. Согласно статистике Негосударственной ассоциации пенсионных фондов (основана на данных девяти фондов, в том числе из топ-20, из реестра ПФР), из них намеревались уйти 187 345 клиентов, но смогли перейти только 59 790.
Причина снижения – новые стандарты отчетности, согласно которым с 2017 г. резерв по обязательному пенсионному страхованию не учитывается в составе средств пенсионных накоплений, указывает представитель НПФ «Электроэнергетики» (-1% по итогам квартала, 56,5% заявлений клиентов на перевод средств оттуда были забракованы).
«Даже не все участники рынка знают, что закоренелые молчуны, которые в 2016 г. перевели свои накопления в НПФ, по новому закону потеряли инвестдоход за два года. Средний счет застрахованных лиц, приходящих из ПФР, который и так ниже счетов НПФ, стал еще меньше», – рассуждает Околеснов. По его мнению, в 2017 г. при переходе люди могут потерять инвестдоход уже за три года, поэтому следует ожидать, что в следующем году средний счет уменьшится еще сильнее.
