Банкам не нужны валютные вкладчики
Ставки вкладов в валюте опустились ниже уровня годичной давности
Розничные банки в последнее время чаще снижают ставки валютных, а не рублевых вкладов. Только с начала октября среди первых 30 банков с крупнейшими портфелями депозитов физических лиц одиннадцать уменьшили доходность валютных вложений для населения и лишь пять снизили рублевые ставки. При этом еще пять банков увеличили ставки рублевых вкладов.
В частности, в первой половине октября доходность вкладов в долларах и евро снизили Альфа-банк, «ХМБ Открытие», банк «ФК Открытие», "Ренессанс кредит" (см. таблицу). А в минувшую пятницу, 16 октября, к ним присоединился лидер банковской розницы — Сбербанк, снизив доходность розничных вкладов в валюте сроком 6-36 месяцев на 0,2-0,5 процентного пункта. С 21 октября Бинбанк уменьшает ставки валютных депозитов на 0,3 п.п.
| Банк | Валюта вклада | Дата снижения | Снижение, % годовых |
|---|---|---|---|
| НБ Траст | $, евро | 20.окт | 0,1-0,5* |
| Сбербанк | $ | 16.окт | 0,3-0,5 (вклады от 6 мес.) |
| Сбербанк | евро | 16.окт | 0,2-0,5 (вклады от 6 мес.) |
| Ренессанс кредит | евро | 14.окт | 0,5 (вклады на 3 мес.) |
| Ренессанс кредит | $ | 14.окт | 0,25-0,75* |
| Югра | $ | 14.окт | 0,7 |
| Югра | евро | 14.окт | 0,4-0,6 |
| Российский капитал | $, евро | 12.окт | 0,3-0,7* |
| Ак Барс | $ | 12.окт | 0,15-0,9 |
| Ак Барс | евро | 12.окт | 0,3-0,5 |
| ФК Открытие | $, евро | 12.окт | 0,2-0,5 |
| ХМБ Открытие | $ | 08.окт | 0,2-0,5 (вклады на 6 мес.) |
| ХМБ Открытие | евро | 08.окт | 0,25-0,45 |
| Ренессанс кредит | $ | 07.окт | 0,25 |
| МКБ | $ | 05.окт | 0,5–1* |
| МКБ | евро | 05.окт | 0,25–0,75* |
| Альфа-банк | $ | 01.окт | 0,35-1,4* |
| Альфа-банк | евро | 01.окт | 0,6-1,15 (вклады от 1 года) |
В результате на сегодняшний день ставки по рублевым вкладам в подавляющем большинстве крупных розничных банков еще не вернулись к уровням годичной давности. К примеру, в Сбербанке они остаются на 0,5-1,5 процентного пункта выше, чем год назад, в ВТБ 24 — в среднем на 0,8 п. п., в "Юникредит банке" - на 2-2,5 п. п., в "Русском стандарте" – на 0,5-1 п. п.
Но с доходностью валютных банковских вложений ситуация иная: сейчас ставки валютных вкладов в большинстве банков либо сравнялись с прошлогодними, либо опустились ниже. Так, ставки вкладов в долларах и евро на суммы, не превышающие страховые гарантии по вкладам, в ВТБ 24 уже сейчас на 0,6-1,5% ниже, чем в октябре прошлого года, в Альфа-банке — на 0,5-1%, в МКБ на 1-1,5%, в "Зените" — в среднем на 0,8%.
Теперь максимальные ставки розничных вкладов в долларах лишь в единичных банках достигают 4-4,5% годовых, в евро – 3,5-3,8%. Год назад они были выше как минимум на 1 п. п.
| Банк | Вклад | Годовая ставка, % | Минимальная сумма, срок |
|---|---|---|---|
| ВКЛАДЫ В ДОЛЛАРАХ | |||
| Ренессанс кредит | Доходный | 4,5 | от $25 000, 367 дней |
| Русский стандарт | Максимальный доход | 4 | от $5000, 360 дней |
| Бинбанк | Хит сезона | 4 | от $25 000, 366 дней |
| НБ Траст | Щедрый процент | 4 | от $30 000, 546 дней |
| Восточный экспресс | Восточный | 3,85 | от $15 000, 1097 дней |
| ВКЛАДЫ В ЕВРО | |||
| Восточный экспресс | Восточный | 3,85 | от $15 000, 1097 дней |
| Хоум Кредит | Доходный год | 3,5 | от 100 евро, 12 месяцев |
| Мособлбанк | Персональный | 3,3 | от 10 000 евро, 365 дней |
| СМП банк | Максима | 3,3 | от 35 000 евро, 181 или 365 дней |
| Совкомбанк | Максимальный доход | 3,75 | от 5000 евро, 271-365 дней |
Директор по стратегическому развитию "СМП банка" Алексей Илющенко объясняет падение ставок по валютным вкладам несколькими факторами, главный из которых – снижение спроса на кредиты в валюте и одновременное снижение готовности самих банков кредитовать заемщиков в иностранной валюте. Последнее связано с нестабильностью курса рубля и более высокими рисками при выдаче валютных кредитов, добавляет он.
Большинство банков традиционно заинтересовано в привлечении именно рублей, так как основная часть активных операций (например, кредитование) проводится в российской валюте, напоминает вице-президент банка «Открытие» Александр Ефремов.
«В настоящее время кредитные организации и компании располагают достаточным объемом краткосрочной валютной ликвидности... Ставки денежного рынка снизились до уровней, на которых они находились до введения санкций», - пишут в обзоре валютного рынка аналитики Sberbank CIB.
В условиях, когда на рынках капитала возможно привлекать и доллары и евро значительно дешевле, чем от частных клиентов, банки не заинтересованы в существенном привлечении валютных вкладов, что выражается в снижении процентных ставок по ним, резюмирует Ефремов.
На сегодняшний день доля валютных вкладов в портфелях депозитов физических лиц крупных розничных банков в среднем составляет 25-30%. Но еще в начале текущего года в банках, принимавших валюту от населения под 7-9% годовых, она достигала половины.
Банкиры уверяют, что ставки валютных вкладов практически завершили снижение и до конца года они останутся примерно на текущем уровне — плюс-минус 0,5% годовых, поскольку «предпосылок ни для заметного роста, ни для падения сейчас нет».
«Но ближе к концу года возможно некоторое увеличение средней ставки по рынку, – обнадеживает тех, кто планирует размещать валюту в банках, руководитель центра вкладных продуктов Бинбанка Наталья Меньшова, – Отчасти это объясняется тем, что в декабре многие вкладчики будут принимать решение, что делать с депозитами, открытыми ранее по высоким ставкам. Соответственно, банки будут активнее конкурировать за деньги этих вкладчиков».