Крупнейшие российские банки столкнулись с оттоком вкладов в сентябре

Половина из топ-30 российских банков отчиталась в сентябре о сокращении вкладов, следует из данных российской отчетности (подсчеты kuap.ru). Больше всего денег населения (более 3%) потеряли «Русский стандарт» и «МДМ банк»: розничные депозиты сократились на 5,5 млрд и 5,2 млрд руб. соответственно. Еще 3,2 млрд руб. утекло из банка «Восточный экспресс» (2,7% от вкладов физлиц), из «Уралсиба» граждане забрали 3,5 млрд руб. (2,12%). У Райффайзенбанка отток составил 4,3 млрд руб. (1,32%), у «Возрождения» – 1,7 млрд руб. (1,46%), у «Газпромбанка» – 3,3 млрд руб. (0,62%) (см. таблицу). 

«Речь идет про банки, которые активно не наращивают бизнес. Розничные монолайнеры – «Русский стандарт» и «Восточный экспресс» – сокращают бизнес, потому что у них низкая достаточность капитала. В таком случае банку не нужна большая база фондирования, которая давит на процентную маржу: часть дорогих депозитов выгашивается, и этот процесс будет продолжаться как минимум до конца года», – указывает Сергей Вороненко из S&P.

Райффайзенбанк объявил о планах сокращениях рисковых активов в России, для него характерна пассивная стратегия привлечения ресурсов, продолжает он. У «Возрождения» сменился контролирующий акционер, что сопровождалось длительным периодом непонятных сделок с пакетами миноритариев. «Уралсиб» ведет переговоры с потенциальными инвесторами.

Часть банков связывают падение вкладов с валютной переоценкой, доллар в сентябре потерял 1% к рублю. Однако столь заметное падение едва ли можно объяснить переоценкой – по данным ЦБ, на валютные вклады приходится 27% портфеля депозитов.

Снижение остатков средств физлиц на счетах связано с «частичным снятием средств клиентами» и валютной переоценкой, объяснила замначальника департамента розничных продуктов и процессов Газпромбанка Юлия Елсукова. Причину, по которой вкладчики забирали средства, она не указала. Похожее объяснение дает и представитель «Русского стандарта»: «Объем средств, привлеченных от физических лиц, соответствует бизнес-плану, при этом на размер портфеля преимущественно влияет курсовая переоценка».

«В сентябре мы не видели существенного изменения портфеля вкладов физлиц. Более того, рублевые вклады за сентябрь выросли», – утверждает начальник управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов Райффайзенбанка Дамьен Леклер.

«Отток сентября в «МДМ банке» плановый – по сформированным в декабре прошлого и начале текущего года вкладам», – говорит представитель банка. При этом приток вкладов в Бинбанке, акционеры которого контролируют МДМ, с июня составил похожую сумму – 5 млрд руб. «Как Бинбанк, так и «МДМ банк» на сегодня перевыполняют плановые годовые задания по приросту вкладов», – заверил он.

«Уровень досрочно расторгнутых контрактов остается предельно низким – т. е. речь идет об оттоке рублевых средств после окончания срока размещения. Основной причиной здесь является, как нам кажется, выбор клиентами иной валюты сбережения. Очередной всплеск волатильности рубля летом взволновал некоторых клиентов, поэтому они дождались погашения рублевых депозитов и начали переразмещать сбережения в валюту», – говорит представитель «Уралсиба». Ставки по валютным депозитам, по его словам, банк сознательно сохраняет ниже рынка, что направлено на снижение доли валютных вкладов в портфеле.

«Сезон отпусков закончился, все рассчитывали на сезонный всплеск активности вкладчиков, но из-за экономического спада в стране достаточного количества свежих денег на рынке не оказалось, – объясняет ситуацию представитель банка, который заметно повысил ставки в сентябре. – Кроме того, еще в середине августа Сбербанк, опередив конкурентов, предложил сезонный вклад со ставкой в 9,8–10,1% годовых, увеличив доходность своих вкладов примерно на процент. Теперь, чтобы выживать в новых условиях, банки вынуждены повышать ставки». В начале сентября некрупные банки действительно повышали ставки в пределах 0,5–1 п. п.

Наибольший приток среди 30 крупнейших банков после Сбербанка (рост – 102,4 млрд руб., или 1,2%) показал Совкомбанк, куда вкладчики принесли 7 млрд руб. (рост составил 6,3%). Совкомбанк в начале сентября увеличил ставку для трехмесячных вложений на 1 п. п. до 13,5%, затем снизил на 0,5 п. п. При этом максимальная ставка по рублевым вкладам населения в топ-10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в сентябре оставалась на более низком уровне – 10,51%. По данным ЦБ, в сентябре вклады граждан в банках прибавили 0,5% без учёта валютной переоценки, всего - 21,2 трлн руб.

«В целом по системе мы видим стагнацию [розничных вкладов]. Это свидетельство того, что норма сбережений физических лиц упала. Мы ожидали, что будет позитивная динамика в связи с высокими ставками – она и была, но только в первом полугодии. А сейчас ситуация затормозилась – люди начали проедать накопленное из-за роста инфляции. Также влияет и понижение ставок по депозитам – вклады больше не рассматриваются как способ сбережения денег, потому что ставки оказываются ниже реальной инфляции», – указывает Вороненко.