Поставки сельхозтехники в России выросли за I квартал на 47%

В январе – марте 2022 г. российские производители сельхозтехники увеличили отгрузки на внутренний рынок на 47% до 55,7 млрд руб. относительно уровня I квартала 2021 г., следует из данных ассоциации «Росспецмаш» (объединяет отечественные заводы), с которыми ознакомились «Ведомости». В целом объем производства сельхозмашин в России за три месяца составил 65,2 млрд руб., это на 12,3% больше, чем в тот же период 2021 г.

За январь – март производство опрыскивателей выросло на 51% до 608 шт., борон – на 24% до 2219 шт., плугов – на 14% до 917 шт., сельхозтракторов – на 8% до 1447 шт., сеялок – на 2% до 1955 шт. Выпуск зерноуборочных комбайнов сократился на 16% до 1877 шт., а зерноочистительных машин – на 15,5% до 365 шт.

Заместитель директора «Росспецмаша» Денис Максимкин рассказал «Ведомостям», что рост производства связан в первую очередь с ростом доходов аграриев. Поскольку цена на зерно на внутреннем рынке России была на хорошем уровне, у сельхозпроизводителей были возможности для обновления парка, уточнил он.

По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-центр», с октября 2021 г. по март – апрель 2022 г. наблюдался рост цен на пшеницу, обусловленный укреплением мировых цен и сокращением валовых сборов в России в 2021 г. В феврале 2022 г. средние цены на пшеницу в России, по данным Росстата, составили 15 501 руб./т без НДС. По расчетам «АБ-центра», за год (к февралю 2021 г.) отмечается рост цен на 3,5%, за два года – на 41%, за пять лет – на 90,8%.

Представитель «Росагролизинга» также подтверждает рост спроса на отечественные сельхозмашины. В I квартале спрос на лизинговые услуги увеличился более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2021 г., пояснил он. За I квартал в России компания поставила 3420 единиц техники на 19,5 млрд руб. (+69%), в планах компании на год – не менее 10 000 единиц, говорит собеседник.

Всего с начала года «Росагролизинг» уже отправил 3800 единиц техники на 21,6 млрд руб. Треть в поставках занимают самоходные машины (в том числе 637 тракторов и 533 комбайна). Остальное приходится на прицепное и навесное оборудование и автомобили сельхозназначения, уточнил представитель компании.

Но в апреле «Росспецмаш» фиксирует снижение темпов роста производства и отгрузок сельхозтехники и не ожидает рекордных показателей по итогам года. Производство в январе – апреле по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. выросло на 10%. Прогнозы по итогам года, по словам Максимкина, пока делать преждевременно – более точные данные будут к середине лета.

С марта 2022 г. сдерживающими факторами стали перестройка логистических цепочек, поиск новых партнеров (производителей и поставщиков комплектующих), с 2021 г. – высокие цены на металл и ставки по кредитам, отмечает представитель «Росспецмаша».

Максимкин напомнил, что в 2021 г. цены на металл увеличились в 1,5–3 раза и в начале 2022 г. рост цен продолжился. В феврале – марте 2022 г. отдельные российские производители дополнительно увеличили стоимость своей продукции только на 15–25%, говорит он.

Основным механизмом господдержки сельхозмашиностроения является субсидирование производителей техники в рамках постановления правительства № 1432 от 2012 г. По нему производители техники могут получить из бюджета до 30% цены техники при снижении цены. В этом году производители попросили правительство о возможности дополнительно увеличить цены на продукцию из-за роста стоимости металла, рассказал Максимкин.

«Ведомости» направили запрос в Минпромторг.

По словам представителя Петербургского тракторного завода (ПТЗ), за I квартал рост производства на предприятии составил 20%. Это связано с повышением интереса крупных аграриев к отечественной технике по соображениям цены, доступности запчастей и обслуживания в целом, говорит собеседник. Он добавил, что повлиял и сезонный спрос: апрель – это посевная или подготовка к ней. Представитель ПТЗ уточнил, что в апреле у завода не было снижения производства и на май загрузка конвейера 100%.

«Целиком II квартал нам пока сложно прогнозировать, так как в апреле мы вынуждены были повысить цены и это, возможно, несколько снизит спрос. Многое будет зависеть и от положения аграриев», – добавил он. В целом, по его оценкам, выпуск будет сопоставим с прошлым годом.

В «Ростсельмаше» не ответили на вопросы «Ведомостей».

Как писал «Коммерсантъ» 4 мая, российские машиностроители в январе – марте увеличили и экспорт сельхозтехники на 30% до 5,1 млрд руб. Наиболее активно шли отгрузки кормоуборочных (рост в 2,9 раза) и зерноуборочных (в 2,7 раза) комбайнов. Также рос экспорт косилок (на 90%), машин для внесения удобрений (на 62%), опрыскивателей (на 54%), жаток (на 42%). Помимо СНГ основными зарубежными рынками стали ЕC, Египет и Монголия. По предварительным данным «Росспецмаша», в апреле рост экспорта замедлился, в январе – апреле он вырос на 29%.

Экспорт в недружественные страны, по словам Максимкина, усложняется из-за нарушения логистических цепочек, роста стоимости транспортировки и т. п. Аналогичные проблемы есть и с комплектующими, но, по его словам, российские предприятия ведут работу по налаживанию производства внутри страны и прорабатывают возможности поставок из Турции, Китая, Индии и других стран. Российские заводы просят рассмотреть возможность субсидий бюджета в 2022–2024 гг. в виде грантов на развитие производства компонентов к спецтехнике в размере 10 млрд руб. ежегодно.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин связывает рост производства в России с резким удорожанием и снижением доступности импортной техники на фоне «перипетий с курсом» в конце февраля 2022 г. По его мнению, начавшееся ограничение цен на стальной прокат делает выгодным производство техники в России, а ожидания эмбарго, в том числе на пищевую продукцию из дальнего зарубежья, увеличивает активность аграриев.

Рост производства и отгрузок на внутренний рынок может быть связан и с увеличением поддержки аграриев, например «Росагролизинга», добавил ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. Он напомнил, что по предложению Минсельхоза им было дополнительно выделено 12 млрд руб. «С учетом потребностей союзников России и прекращения водной блокады Крыма есть надежды, что выпуск сельхозтехники покажет рост в этом году после оперативной переориентации на комплектующие из Китая и Турции», – считает Гришунин.

По прогнозам НРА, в апреле может продолжиться некоторый спад по сложной технике (комбайны, тракторы), а по прицепной может даже вырасти. На комбайны спрос проявится в конце II квартала, но обилие импортных комплектующих может замедлить выпуск, добавил Гришунин.

В последующие месяцы, по мнению Баранова, в сельхозмашиностроении может наступить «некоторое замедление темпов производства», но по мере сбора урожая можно ожидать увеличения закупок техники и оборудования. «II квартал, вероятно, будет не самым успешным на фоне перестройки логистики и поиска замены компонентов, но уже в IV квартале ожидается некоторый рост производства «сложных машин», – резюмировал Гришунин.