Сделку по продаже «Рольфа» дилеру «Ключавто» поставили на паузу

Сделка по приобретению «Рольфа» автодилером «Ключавто» находится «на паузе», сам «Рольф» работает в прежнем режиме. Об этом сообщил директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников 20 апреля на конвенции Российской ассоциации автодилеров (РоАД). По словам источника «Ведомостей», знакомого с ходом сделки, ее проведение осложнила российская специальная военная операция на Украине, начавшаяся 24 февраля. «Как долго продлится эта пауза, пока непонятно», – говорит источник. 

После введения недружественными странами масштабных антироссийских санкций автопром оказался одной из наиболее пострадавших отраслей. Значительная часть автозаводов в России была приостановлена, производство и продажи машин сократились. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в I квартале 2022 г. упали на 28% до 277 332 штук. В марте продажи снизились на 63% до 55 129 машин, и в итоге он стал худшим месяцем в истории наблюдений после апреля 2020 г., когда автосалоны вообще были закрыты из–за пандемии коронавируса.

Предполагалось, что крупнейший российский автодилер «Рольф» Сергея Петрова и его дочерние компании будут консолидированы в рамках объединенной группы «СБСВ–Ключавто» до конца I квартала 2022 г. Группа компаний «Рольф» принадлежит кипрскому офшору Delance Limited, который, в свою очередь, управляется трастом, действующим в интересах семьи Петрова.

Стороны подписали юридически обязывающие документы по сделке 13 декабря 2021 г. Она должна была стать крупнейшей M&A сделкой в отечественном авторитейле. Ее сумма не раскрывалась, финансирование предполагалось за счет собственных средств «Ключавто» и долгосрочных кредитов Альфа-банка, сообщала кредитная организация. Банк заключил с «Ключавто» соглашение о предоставлении долгосрочного займа в форме синдицированного кредита для финансирования сделки и рефинансирования части текущих финансовых обязательства объединенной компании. 

«Рольф» планировал сохранить текущие контракты с автопроизводителями и полностью выполнять текущие обязательства перед поставщиками, клиентами и кредиторами. Стратегия дальнейшего развития предполагает внедрение лучших практик корпоративного управления и проведение первичного публичного размещения акций (IPO) объединенной компании в течение трех лет с даты закрытия сделки, отмечали дилеры в своих сообщениях к сделке.

У «Ключавто», по собственным данным, 108 дилерских центров в 15 регионах страны. Из них 14 салонов в Москве, Московской области и Петербурге, в то время как «Рольф» сосредоточен исключительно на этих регионах. У него 59 шоурумов, в которых представлена техника 21 марки.

Оборот «Ключавто» по итогам 2021 г. составил 212 млрд руб., это на 43% меньше, чем почти 375 млрд руб. у «Рольфа», следует из данных «АвтоБизнесРевю». «Рольф» в прошлом году продал 77 709 новых автомобилей (-2,8% к 2020 г.), и сохранил за собой лидерство среди российских автодилеров. Продажи «Ключавто» составили 56 718 машин (+31,3%). 

Собственником «Ключавто» является семья предпринимателя Виктора Сергеева и его партнеров, следует из сведений «СПАРК–Интерфакса». Самому Сергееву принадлежит 23% группы, 10% у его сына Антона, 7% – у жены Лидии. Еще 30% – у Веры Бариновой, 15,5% – у Юрия Сторожева и оставшиеся 14,5% – у Веры Красовой.

Отягощает положение «Рольфа» уголовное дело, открытое в 2019 г. против Петрова, директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро, экс-гендиректора дилерского холдинга Татьяны Луковецкой и главы кипрской Panabel Limited, подконтрольной «Рольфу», Георгия Кафкалия. Оно связано с подозрениями в выводе средств компании за рубеж. По версии следствия, менеджеры в 2014 г. незаконно перечислили Panabel Limited 4 млрд руб. под видом сделки купли–продажи акций другой компании, входящей в периметр холдинга, – «Рольф эстейт». Но стоимость актива, считают следователи, была многократно завышена и реальная цена акций не превышала 200 млн руб. Петров возражал, настаивая на адекватной стоимости акций.

В рамках этого дела Генпрокуратура подала иск в Химкинский районный суд о взыскании с дилерского холдинга и его основного владельца 12,85 млрд руб. Тогда же суд принял обеспечительные меры в виде ареста имущества «Рольфа» в пределах суммы исковых требований. Позднее сумма требований выросла до 19,4 млрд руб., которая в итоге и была взыскана с компании. Из–за этого «Рольф» по итогам 2021 г. получил убыток по РСБУ в размере 4,6 млрд руб. против прибыли годом ранее. 

Сделка в том виде, котором была запланирована, может вовсе не состояться, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, в том положении, в котором оказался автопром из-за санкций против России, последовавшей остановки предприятий и снижения продаж, «Ключавто» может оказаться не готовым понести расходы по сделке. Также возможна переоценка стоимости «Рольфа», поскольку даже при наличии шоурумов и контрактов с производителями компания находится в равной с остальными ситуации дефицита машин, добавил эксперт.

«Ведомости» направили запросы в «Ключавто» и «Рольф».