Цены на металлы в России будут регулироваться
Правительство временно ограничит доходы металлургов
Цены на основные виды металлургической продукции в России будут снижены и зафиксированы на ближайшие месяцы. Такое решение принято 16 марта по итогам встречи министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с топ-менеджментом и владельцами металлургических холдингов, рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с результатами обсуждения.
По данным источника «Ведомостей», из крупных бизнесменов на встрече были совладелец Evraz Александр Абрамов, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, Виктор Вексельберг (Sual Partners), основной владелец ММК Виктор Рашников, Дмитрий Пумпянский (экс-бенефициар ТМК), совладелец ПМХ Евгений Зубицкий, основной владелец ОМК Анатолий Седых, Андрей Бокарев (УГМК) и «руководители – менеджеры компаний металлургии» (часть владельцев крупного бизнеса после введения западных санкций сейчас выходят из владения долями и органов управления своими компаниями, поэтому их реальный статус может измениться. – «Ведомости»).
Один из собеседников говорит, что был выбран компромиссный вариант между установлением максимальной наценки на основную номенклатуру продукции и временной фиксацией цен. В итоге, по его словам, остановились именно на фиксации. «Установление наценки к себестоимости продукции лишает компании стимула снижать затраты», – поясняет источник. При этом документ о снижении цен, по его словам, «будет носить рекомендательный характер».
Другой источник уточняет, что компании должны предложить сниженные (без привязки к внешним индикаторам и рынкам) цены для потребителей в России. Кроме того, они проведут отбор и аккредитацию посредников, которые должны обеспечить поддержание низких цен для средних и мелких потребителей, не имеющих прямых контрактов с металлургическими компаниями.
Минпромторг в пресс-релизе по итогам совещания 16 марта сообщил, что «дал металлургическим предприятиям рекомендации» по формированию прозрачной цены на внутреннем рынке по всей цепочке сырье – производитель – дистрибутор – потребитель. Ведомство до конца марта ожидает от отрасли консолидированных параметров ценообразования для внутреннего рынка. «Металлурги смогут учесть более тонкие настройки и сбалансировать цены по разным позициям, снизив их по основным», – говорится в сообщении. При этом, по мнению министерства, привязка цен на металлы и сырье (уголь, кокс, металлолом) к экспортным ценам в текущих условиях «неактуальна».
По словам собеседника «Ведомостей», в ходе совещания металлурги обратили внимание на сложности госрегулирования цен на продукцию «из-за большого сортамента и разной себестоимости на разных промплощадках». Представители черной металлургии говорили о том, что в ближайшее время произойдет существенный рост себестоимости производства из-за сжатия рынка после санкций ЕС против России. C 15 марта Евросоюз в рамках санкций из-за специальной военной операции России на Украине запретил импорт из РФ стального проката (в том числе из нержавеющей стали), арматуры, сварных и бесшовных труб, а также продукции из олова. Еще до этого, в начале марта, поставки в ЕС из-за санкций против Мордашова прекратила «Северсталь». Металлурги указывали, что производство в России может снизиться с 70 млн до 40–45 млн т в год, что при сохранении численности работников и оборудования приведет к двукратному росту себестоимости (об этом, в частности, говорил Абрамов).
Для поддержки отрасли компании предложили снизить кредитные ставки, изменить правила продажи валютной выручки (исключить из обязательств по продаже средства, необходимые для текущей деятельности и обслуживания долгов), а также разрешить обслуживание внешнего корпоративного долга, чтобы не допустить дефолта предприятий и ареста продукции за рубежом. Предметных ответов на эти предложения от представителей Минпромторга и Минфина, участвующих в совещании, не последовало, утверждает собеседник «Ведомостей». В свою очередь, Мантуров, по словам источника, сделал акцент на необходимости прозрачного ценообразования, подчеркнув, что компаниям «лучше сделать это добровольно».
На прошлой неделе рабочую встречу с представителями металлургических холдингов провел и статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. На ней от металлургов требовали ограничить наценку уровнем 20–25% к себестоимости, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на видеозапись встречи (она также есть у «Ведомостей»). «Ваша себестоимость составляет <...> порядка 45 000 руб. [за 1 т], ноябрьская была 43 000 руб. Соответственно, продавать горячекатаный прокат по 72 000 руб. вам невозможно. Максимум наценка, которую мы можем разрешить, – 20%, может быть – 25%», – говорил Евтухов. Речь шла о компаниях как из отрасли черной, так и цветной металлургии. Схема с фиксацией предельных цен для металлургов может быть введена на полгода, а для металлотрейдеров максимальная наценка составит 5–7%, утверждал Евтухов во время встречи. Экспортные цены в Минпромторге ограничивать не предлагали. Чиновник также подчеркивал, что в 2021 г. компании металлургического сектора «заработали кучу денег и теперь нужно поработать на страну».
Исполнительный директор ассоциации черной металлургии «Русская сталь» Алексей Сентюрин отказался от комментариев. «Ведомости» также направили запросы в крупнейшие металлургические холдинги.
В IV квартале 2020 г. на глобальном рынке, а затем и в России начался резкий рост цен на продукцию металлургов – на фоне постепенной отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и лавинообразного роста спроса. Сверхприбыли металлургических холдингов из-за ценового ралли первый вице-премьер Андрей Белоусов оценивал в 100 млрд руб. только за 2020 г. В итоге правительство ввело с 1 августа по 31 декабря 2021 г. временные экспортные пошлины на металлы, а с 1 января 2022 г. для металлургов на три года повысили НДПИ (его привязали к котировкам сырья на мировых рынках) и ввели акциз на жидкую сталь.
По данным отраслевого издания «Металлоснабжение и сбыт», цена на горячекатаный прокат в России 11 марта 2022 г. составляла 100 000 руб. за 1 т (рост на 29% к 1 января), на холоднокатаный прокат – 103 000 руб. за 1 т (+18%), на стальную арматуру – 76 000–82 000 руб. за 1 т (рост на 5–19%). По данным агентства «Русмет», пик цен на стальную арматуру в России отмечался 3 марта 2022 г. – 71 740 руб. за 1 т, к 11 марта она снизилась до 70 450 руб. По текущему курсу это $690,6 за 1 т с НДС. В рублевом эквиваленте арматура в России подорожала на 9% с 14 февраля, а в долларах снизилась на 32%.
Правительство уже прибегало к заморозке цен и в другой отрасли – такая мера действует с июля 2021 г. до мая 2022 г. для производителей удобрений.
С учетом разгоняющейся инфляции принятые правительством меры оправданны, считает аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская. По ее мнению, для металлургов снижение цен в РФ – неплохой вариант, учитывая сложности с логистикой и перенаправление больших объемов продукции с европейского рынка в Азию. Временная фиксация цен на металлы предпочтительнее фиксированной наценки, так как сохраняет вероятность возврата к рыночному ценообразованию, а также устраняет споры о величине себестоимости продукции, отмечает аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева. Этот вариант также позволяет сохранить прибыль, которая уже была зафиксирована в подписанных контрактах. Это компромиссный вариант и для бизнеса, и для государства, который позволит временно замедлить рост инфляции в стране, говорит аналитик.
Российский рынок перестанет быть премиальным для сталелитейщиков, поэтому вероятно снижение загрузки мощностей, прогнозирует управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Для компаний потеря маржинальности будет заметной, но российские металлурги были самыми высокомаржинальными представителями отрасли в мире и снижение маржи до среднемировых уровней не должно привести к их финансовой несостоятельности, говорит аналитик. Запас прочности у российских металлургов высок – компании в основном имеют низкие себестоимость продукции и долговую нагрузку, соглашается Ализаровская.
В цветной металлургии ситуация иная, говорит она. Цветные металлы (никель, алюминий, медь) в основном идут на экспорт, на внутреннем рынке их потребление относительно невелико, поэтому в фиксации цен нет необходимости. Для компаний цветной металлургии сейчас главное наладить логистику, добавляет Ализаровская. Потребление продукции цветной металлургии в РФ низкое, соглашается Гришунин, поэтому вводить подобные ограничения уместно лишь в объеме спроса в стране по долгосрочным контрактам.