Для мегапроекта «Газпрома» на Балтике придется модернизировать газопроводы

«Газпром» и «Русгаздобыча» готовят проект строительства газохимического комплекса под Санкт-Петербургом. Производство планируется разместить в Усть-Луге, рассказали «Ведомостям» человек, знающий о проекте от менеджеров «Русгаздобычи», и топ-менеджер одного из контрагентов «Газпрома». Представитель «Газпрома» это подтверждает. Но параметры проекта он не раскрыл.

Стоимость проекта может составить до $20 млрд, говорили собеседники. Но под него придется модернизировать систему магистральных газопроводов, уточнил один из них. «Модернизация существующих газотранспортных коридоров будет необходима, – подтверждает представитель «Газпрома». – Обоснование инвестиций прорабатывается».

Смена ресурсной базы

Газохимический комплекс в Усть-Луге будет включать в себя газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью до 45 млрд куб. м газа в год. Если предприятие будет построено, оно станет крупнейшим в стране, обогнав даже Амурский ГПЗ (42 млрд куб. м), который «Газпром» в прошлом году начал строить на Дальнем Востоке. Переработку планируется совместить с производством этилена и полиэтилена (около 1,5 млн т в год), говорили собеседники «Ведомостей».

Строительством ГПЗ займется «Газпром». Причем пока привлекать партнеров в проект не планируется, следует из ответов представителя «Газпрома». Производством этилена и полиэтилена займется «Русгаздобыча». Ранее эта компания контролировалась Аркадием Ротенбергом. Сейчас структура ее владельцев не раскрывается. Представитель Ротенберга утверждает, что «Русгаздобыча» не имеет отношения к бизнесмену.

Очищенный от примесей метан предполагается поставлять для сжижения на «Балтик СПГ» (10 млн т, или 14–15 млрд куб. м газа) и на экспорт по газопроводу «Северный поток – 2», вход в который также будет расположен рядом с Усть-Лугой, говорили собеседники «Ведомостей».

До сих пор предполагалось, что поставки по «Северному потоку – 2» будут обеспечены в первую очередь добычей на Бованенковском месторождении на полуострове Ямал. Для транспортировки дополнительных объемов газа с Ямала «Газпром» строит цепочку новых газопроводов на маршруте Бованенково – Ухта – Грязовец – Торжок. Новые технологии, примененные при строительстве, и короткое транспортное плечо способствуют значительному снижению себестоимости транзита газа в Европу, сообщал «Газпром».

Но экономическая эффективность работы ГПЗ напрямую зависит от содержания в сырье ценных фракций, напоминает один из собеседников «Ведомостей, а для производства полиэтилена необходим этан. В газе из Бованенкова доля этана не превышает 3%, что для промышленной переработки недостаточно. Поэтому ресурсной базой для комплекса «Газпром» и «Русгаздобыча» рассчитывают сделать месторождения Надым-Пур-Тазовского региона, знает он. Представитель «Газпрома» это подтверждает.

Целевой показатель содержания этана в поступающем на ГПЗ в Усть-Луге газе, на который рассчитывают партнеры, не менее 11%, рассказал один из собеседников «Ведомостей». Для этого «Газпрому» будет необходимо не просто собрать жирный (с большим содержанием примесей) газ с подходящих месторождений Надыма и Уренгоя, но и обеспечить его отдельную доставку до побережья Балтики. Поэтому «Газпрому» потребуется построить перемычки на уже действующих трубах и, видимо, модернизировать ряд компрессорных станций – не все из них могут обеспечить раздельное перекачивание газа, объясняет собеседник «Ведомостей».

Проектировщик

Предварительным проектированием балтийского ГХК «Газпрома» занимается НИПИ НГ «Петон», лицензиаром основного оборудования, вероятнее всего, может стать немецкая Linde, знают собеседники «Ведомостей».

Из небольшого подрядчика в одного из крупнейших игроков на рынке уфимская инжиниринговая компания превратилась в течение 2015–2016 гг. В 2016 г. выручка компании выросла почти в 8 раз до 14,7 млрд руб., а чистая прибыль – в 6,6 раза до 917,4 млн руб. (по данным «СПАРК-Интерфакса», дивиденды компания не платит). Тогда же «Петон» дебютировал в рейтинге Forbes «Короли госзаказа». Скачок произошел благодаря заказам от «Газпрома». Крупнейший из них – генеральный подряд на строительство под ключ завода по сжижению газа рядом с компрессорной станцией «Портовая» – НИПИ получил без конкурса (стоимость – 126,7 млрд руб.). «Для кого-то сумма контрактов – это цифра, а для нас это ответственность», – цитировал Forbes слова представителя «Петона» о получении крупных заказов «Газпрома». По его словам, за последние 7–8 лет уфимский институт развил уникальные компетенции, которых на рынке ни у кого больше нет.

На портале госзакупок и в системе «СПАРК-маркетинг» данных о контракте на разработку проекта ГХК в Усть-Луге «Ведомостям» обнаружить не удалось. Однако в 2016 г. «Петон» заключил с «Газпромом» еще один крупный контракт – на строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона (48,8 млрд руб., данные «СПАРК-Интерфакса»). Стабилизированный конденсат – один из видов сырья, который тоже может быть использован для производства полиэтилена.

Также «Петон» участвовал в проектировании для «Газпрома» Амурского ГПЗ. Но в итоге «Газпром» остановил выбор на китайской China Petroleum Engineering & Construction, а с Linde был заключен прямой контракт.

«Мы будем учитывать опыт работы по другим нашим проектам, но пока о технических решениях говорить преждевременно», – комментирует представитель «Газпрома».

Для кого полиэтилен

Производство полиэтилена в России сейчас находится на уровне около 1,9–2 млн т в год при спросе чуть менее 2,5 млн т в год, говорит руководитель информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин. Проект «Газпрома» и «Русгаздобычи» ориентирован в первую очередь на европейский рынок, говорили собеседники «Ведомостей».

Потребление в Европе – около 15 млн т в год, в мире – чуть менее 100 млн т, продолжает Костин. По оценкам «Сибура», который построит к следующему году завод «Запсибнефтехим» в Тобольске мощностью 1,5 млн т полиэтилена в год, мировой спрос на полиэтилен будет расти ежегодно на 4–4,5%. Перспективы роста российского и европейского рынка Костин оценивает гораздо более сдержанно: «Я бы предположил его на уровне 2–3% максимум, и то в первую очередь за счет сегмента упаковки».

Значительная часть в импорте полиэтилена Европой приходится на поставщиков из Саудовской Аравии и США. С точки зрения себестоимости производства проект партнеров может быть в теории даже конкурентен, предполагает Костин. «Но если выходишь на рынок с объемами в 10% от спроса, ты по определению окажешь влияние на цены, – говорит Костин. – Проект, возможно, сможет выдавить местных европейских производителей, но не ближневосточных и американских поставщиков». Гораздо выше растет спрос на полиэтилен в Китае. Но на этот рынок ориентирован другой проект, связанный с «Газпромом», напоминает Костин. С Амурского ГПЗ «Газпрома» на Амурский ГХК (планирует строить «Сибур») предполагается поставлять более 2 млрд куб. м этана в год. Из него будет производиться около 1,5 млн т полиэтилена, сообщал предправления «Сибура» Дмитрий Конов в интервью Financial Times.