Объединенная вагонная компания готовит размещение акций

Объединенная вагонная компания (ОВК) может провести вторичное размещение акций (SPO). Компания может предложить инвесторам новые бумаги — около 8% от текущего уставного капитала. Соответствующее решение принял сегодня совет директоров компании, говорится в ее пресс-релизе.

На Московской бирже 8% акций ОВК стоят 6,3 млрд руб. До завершения всех необходимых корпоративных и технических процедур, в том числе регистрации выпуска в ЦБ, условия сделки не уточняются. "В случае размещения дополнительных акций средства будут направлены на развитие компании", - пояснил представитель ОВК. Он отказывался уточнять, на какие именно проекты будут направлены деньги.

На 30 июня 2015 г. (более поздней отчетности нет) общий долг ОВК составлял 85,6 млрд руб., долговая нагрузка была около 10 EBITDA. Компания завершила первое полугодие с убытком в 5,14 млрд руб.

Будут ли размещены акции в интересах одного инвестора, представитель тоже не говорит. Скорее всего, «это внутренняя история, будет какой-то близкий к основным акционерам покупатель», считает сотрудник другой крупной компании — производителя вагонов.

Основные акционеры ОВК - президент группы ИСТ Александр Несис и его партнеры. В конце апреля 2015 г. ОВК в рамках IPO разместила 12,22% акций на общую сумму 9,028 млрд руб. В IPO приняли участие более 50 инвесторов. Также в размещении принял участие топ-менеджмент компании. В июле группа ИСТ продала часть своей доли в вагоностроительной компании с целью привлечения акционерного капитала для инвестиций в добычу и переработку редкоземельных металлов, а также производство азотных удобрений. Таким образом, доля ICT Holding Ltd. (владеет акциями ОВК через United Wagon Plc) снизилась до 74,71%. При этом доля ОАО "Ронин траст" составила 13,1%.

ОВК объединяет Тихвинский вагоностроительный завод, "Тихвинхиммаш", НПЦ "Пружина", лизинговые компании под брендом Rail 1520, транспортную компанию "Восток 1520", вагоноремонтное предприятие "Титран-экспресс". Тихвинский вагоностроительный завод производит инновационные вагоны, при перевозке грузов в которых можно получить 6%-ную скидку к железнодорожному тарифу. Почти все производимые заводом вагоны выкупают лизинговая Rail 1520 и оператор "Восток 1520".