Доля Tele2 в мобильных доходах большой четверки выросла до 12%

Доходы «Т2 РТК холдинга» (работает под брендом Tele2) от продажи устройств в 2016 г. составили около 1,2–1,4 млрд руб. Это «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к руководству оператора, и подтвердил сотрудник компании. Представитель Tele2 отказался от комментариев.

С III квартала 2016 г. оператор перестал раскрывать свои финансовые показатели, но в отчетности одного из акционеров Tele2 – банка ВТБ, говорится, что общая выручка оператора в 2016 г. выросла на 12% до 105,9 млрд руб. Таким образом, годовая выручка Tele2 от услуг мобильной связи составила около 104,6 млрд руб. по сравнению с 94,6 млрд руб. в 2015 г., рост составил около 11%. Tele2 стала торговать устройствами в прошлом году и выручка 2015 г. была сформирована только мобильными доходами, напоминают собеседники «Ведомостей».

Таким образом, Tele2 единственной из четверки федеральных операторов удалось увеличить долю в общей выручке от услуг мобильной связи. За 2016 г. она выросла на 1,1 п. п. до 11,9%, но это по-прежнему существенно меньше долей остальных операторов (см. график). У ближайшего к Tele2 «Вымпелкома» доля более чем вдвое выше – 24,9%.

В 2014 г., после создания СП «Ростелекома» и Tele2, руководители оператора рассчитывали к 2018 г. занять 3-е место по абонентской базе в России. Об этом заявлял тогдашний президент оператора Джери Калмис. На вопрос «Ведомостей», входит ли в планы оператора стать третьим по выручке и сможет ли он достичь этой цели, топ-менеджер отвечал: «Надеюсь, что да».

Доля рынка Tele2 по абонентам в 2016 г. не изменилась по сравнению с 2015 и 2014 гг. Она, как и тогда, составляет 15%, следует из отчета аналитической компании AC&M Consulting. Сопоставляя эти данные с ростом доли Tele2 по мобильной выручке, аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин делает вывод, что оператор стал единственным, кто увеличил выручку в расчете на одного абонента (ARPU). Он объясняет это выходом оператора на рынок Московского региона, где ARPU традиционно самый высокий в стране. Увеличение рыночной доли и рост ARPU – один из немногих положительных эффектов от выхода Tele2 в столичный регион, считает Либин.

Из той же отчетности ВТБ следует, что в прошлом году чистый долг оператора увеличился на 23,9% и достиг 126,5 млрд руб., а показатель EBITDA, напротив, снизился на 29% до 16,5 млрд руб. В результате его долговая нагрузка выросла с 4,4 EBITDA на конец 2015 г. до 7,7 EBITDA, что в 3–4 раза выше средних показателей по отрасли. Рентабельность по EBITDA снизилась за год на 9 п. п. до 15,6%, что также существенно меньше, чем у остальных операторов большой четверки.

МТС устойчиво, из года в год, увеличивает разрыв по доходам и OIBDA с основными конкурентами, отвечает представитель оператора Дмитрий Солодовников на вопрос об отношении МТС к падению доли в доходах. Кроме того, МТС продолжает подключать больше абонентов, чем ее конкуренты, добавляет он.

Динамика долей соответствует ожиданиям «Мегафона», говорит представитель оператора Юлия Дорохина. Снижение выручки в 2016 г. связано с падением спроса на услуги голосовой связи и ростом популярности пакетных тарифов, в которых абоненты получают больше трафика за меньшие деньги, объясняет она. Несмотря на сложную ситуацию прошлого года, «Мегафон» выполнил прогноз по выручке и на 2017 г. даже прогнозирует небольшой рост, добавляет Дорохина.

«Вымпелком» удовлетворен своими результатами по мобильной сервисной выручке, говорит представитель оператора. По ее мнению, в условиях насыщенного рынка динамика долей менее важна, чем рентабельность, и в этом смысле для компании более важным достижением является выход на вторую позицию по денежному потоку.