Нефтесервис уходит в импортозамещение

Российский рынок нефтесервиса в 2024 г. достигнет исторического рекорда, увеличившись на 3% до 2,29 трлн руб., прогнозирует Kasatkin Consulting . И это не предел: некоторые технологии после ухода иностранных компаний до сих пор в дефиците.

Вплоть до 2021 г. российский рынок нефтесервисных услуг – от геологоразведки и услуг по бурению скважин до обслуживания оборудования – показывал стабильную динамику. Его росту не мешали даже значимые колебания мировых цен на нефть. По данным консалтингового агентства «Яков и партнеры», с 2010 по 2019 г. этот рынок увеличился с $13,6 млрд до $20,1 млрд, немного просел в 2020-м, коронавирусном, году (до $17,4 млрд) и вновь вернулся к росту в 2021 г., достигнув $19,7 млрд. Причина такой динамики в разработке новых месторождений и стабильном спросе на российское сырье на мировом рынке.

До недавнего времени рынок нефтесервиса был почти поровну поделен между иностранными и российскими компаниями, следует из данных компании «Выгон консалтинг» за 2021 г. Так, в сегментах интенсификации добычи и увеличения нефтеотдачи пластов (оба направлены на повышение эффективности извлечения нефти из недр) местные игроки занимали 48%, зарубежные – 52%.

В сфере программного обеспечения соотношение было 40 на 60 соответственно. Крупнейшими зарубежными игроками на российском рынке были американские Schlumberger (SLB), Halliburton, Baker Hughes и зарегистрированная в Ирландии Weatherford.

В 2022 г. многие западные компании заявили о приостановке деятельности в России, а потом и вовсе покинули страну. Так активы Halliburton и Baker Hughes перешли местному менеджменту, компании теперь работают под брендами «Бурсервис» и «Технологии ОФС» соответственно. Weatherford больше не инвестирует в российский бизнес, но ее местное подразделение – «Везерфорд» исполняет существующие контракты. При этом Schlumberger расширила присутствие в стране.

«Россия – один из крупнейших рынков в мире, иностранцы здесь хорошо зарабатывали», – говорил президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков отраслевому изданию «Сектор медиа». Но в стране есть и свои конкурентоспособные компании.

Риски в нефтесервисе

Нефтесервисные компании отвечают за бурение, ремонт, геофизические исследования скважин, сопровождение бурения и сейсморазведку. Однако в России нет высокотехнологичных нефтесервисов и это создаст риски для 20% добычи к 2030 г., отмечают в «Яков и партнеры». В 2022 г. добыча нефти составила 535 млн т, этот показатель может упасть до 428 млн т. Этот прогноз аналитики дали в марте 2023 г. с оговоркой: если не будет импортозамещения технологий.

Ключевой сложностью для отечественного рынка нефтесервиса остается зависимость от иностранного оборудования, это препятствует полноценному развитию отрасли, пишут аналитики «Яков и партнеры». Хуже всего складывается ситуация в сфере шельфовых разработок – плавучих буровых установок (90% импорта), оборудования для морской добычи и судов обеспечения (по 80%). Сохраняется высокий уровень зависимости от зарубежного специализированного ПО – он доходит до 70%, говорит Давид Гаджимирзаев, президент компании «Технологии ОФС». Лучше дела обстоят в сегменте оборудования для бурения на суше. Только четверть бурильных и обсадных труб, а также различных растворов в 2023 г. были импортными.

Пока этот вопрос решаем. Часть компаний законтрактовали необходимую технику на Западе еще в 2022 г. и только сейчас ставят ее на баланс, рассказывает «Ведомости. Инновациям и технологиям» Агабек Бадалов, директор департамента консалтинга, технологий и транзакций Группы компаний Б1. Другие вынуждены искать альтернативные пути закупки оборудования и комплектующих через дружественные страны или подбирать аналоги на азиатских рынках. Чувствительной для бизнеса остается ситуация с трансграничными платежами в процессе закупки компонентов для оборудования, говорит Гаджимирзаев.

Российский бизнес старается наладить поставки оборудования из Китая для технологии гидроразрыва пласта (ГРП), наиболее востребованного способа поддержания объемов добычи и интенсификации добычи на новых месторождениях. По состоянию на 2023 г. около 52% оборудования для ГРП поставляли компании из недружественных стран, на отечественное приходилось менее 1%, подсчитали эксперты «Яков и партнеры».

Кроме того, прекратилась инженерная поддержка оборудования, находящегося в стране, рассказывает директор по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР) компании «Бурсервис» Дмитрий Попов. Это касается как самих ремонтных работ и их методик, так и определенных модернизаций для улучшения характеристик оборудования. Впрочем, отмечает он, отрасль постепенно решает эту проблему за счет локализации производственных процессов внутри страны.

Технологическое замещение

Главный вызов нефтесервисной отрасли за два последних года – импортозамещение оборудования и сокращение уровня зависимости от зарубежных поставок комплектующих и материалов, говорит Гаджимирзаев. Но стать полностью независимыми за несколько лет невозможно, тем более в сегменте высокотехнологичного бурения. «Технологии ОФС», по его словам, выбрали стратегию форсированного развития бизнеса и снижения зависимости от импортного оборудования. «Все, что мы зарабатываем, вкладываем в расширение производства. Одновременно расширяем пул поставщиков внутри страны, и только если их не находим, обращаемся к поставщикам из дружественных стран, – рассказывает Гаджимирзаев. – Но главное – мы инвестируем в новое собственное производство, разрабатываем собственные дизайны оборудования, это позволяет уменьшить зависимость от зарубежных поставок».

Российские нефтесервисные компании начинают задумываться об инвестициях, которые могут быть направлены на покупку оборудования или активов, говорит Бадалов. Есть и примеры новых производств.

В январе 2024 г. Тюменский опытно-экспериментальный завод геофизического машиностроения (входит в группу «Шлюмберже») запустил серийное производство нефтесервисного оборудования – блендеров для повышения эффективности нефтеотдачи пластов. Технологию разработали специалисты российского подразделения. Блендеры позволяют практически в 2 раза сэкономить на материале, который нефтяники закачивают в пласт, сообщала компания.

«Технологии ОФС» обещали вложить более 5 млрд руб. до 2027 г. в строительство завода в Тюмени по выпуску роторно-управляемых систем (РУС). Это важное оборудование для наклонно направленного бурения и один из самых критичных видов нефтесервисного оборудования для отрасли, который практически полностью зависит от импорта.

Богословский инженерный центр, расположенный в Свердловской области, собирается потратить на запуск производства высокотехнологичной оснастки для нефтяных и газовых скважин 300 млн руб. Выход на производственную мощность запланирован на 2024 г.

В нефтегазовый межрегиональный кластер в Тюмени включено более 160 предприятий, четверть из которых занимаются производством нефтегазового оборудования. Только в 2023 г. резиденты передали на апробацию 128 проектов. Уже через два года в Тюмени заработает промышленный технопарк ДСК-500, одной из ключевых специализаций которого станут предприятия отрасли ТЭК. Инвестиции в проект – около 10 млрд руб. В технопарке будет размещено порядка 50 компаний и создано более 2000 рабочих мест.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в августе в ходе рабочей встречи с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым, регион может послужить площадкой для создания центра локализации производства, сервиса и ремонта газотурбинных установок. Это ответ на растущую потребность бизнеса в качественном сервисе в энергетической отрасли, добавил Алиханов.

По данным ведомства, объем господдержки проектов в нефтегазовой отрасли с 2015 г. составляет 60 млрд руб.: с 2015 по 2023 г. российские компании разработали 140 видов импортозамещающей продукции. В качестве инструмента систематизации работы по снижению зависимости от импорта в отрасли Минпромторг использует дорожные карты. В июле 2023 г. на первом заседании профильного координационного совета при правительстве участники решили разделить необходимое в отрасли оборудование на семь групп: геологоразведка, бурение и добыча на суше и на шельфе, транспортировка углеводородов, нефтегазохимия, переработка нефти и газа, получение СПГ.

В каждой группе определена одна или несколько компаний-лидеров, которые отвечают за выпуск замещенной продукции.

Обсуждаемые на форуме в 2024 г. вопросы актуальны для бизнеса, говорят участники рынка, основной акцент сделан на теме развития импортозамещения в отрасли. Площадка TNF дает уникальную возможность для налаживания новых связей в бизнес-сообществе, отмечает Попов. «По нашим оценкам, в России сейчас существует множество недозагруженных производств, и форум может послужить отправной точкой для сотрудничества. Плюс к этому участие в мероприятии позволяет оценить тенденции рынка, потребности заказчиков и пообщаться с представителями государства», – добавил он.

Возможности на максимуме

Согласно прогнозам аналитиков «Яков и партнеры», Россия может увеличить объем нефтесервисного рынка до $24 млрд к 2030 г., если правительству удастся реализовать меры поддержки. Например, правительство могло бы поддержать разработку критически важных технологий, предоставить налоговые преференции и создать условия для наращивания российской компонентной базы, считают они. Среди приоритетных задач остается импортозамещение оборудования для работы на шельфе, пишут аналитики.

По оценкам аналитиков Kasatkin Consulting, выручка нефтесервисных компаний в России в 2024 г. вырастет на 3% в сравнении с прошлым годом и достигнет исторического максимума в 2,29 трлн руб. Во многом это станет возможным за счет бурения скважин. Рынок таких услуг в 2024 г. может увеличиться на 4% до 838 млрд руб. Рост спроса нефтяных компаний и их затраты на услуги сервисного сектора будет долгосрочным, поскольку для разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) требуются дорогостоящие технологии, отмечают аналитики этой компании.

Объем ТРИЗ составляет порядка 970 млрд т геологических, 3,4 млрд т извлекаемых запасов, говорил в ходе Национального нефтегазового форума – 2024 руководитель Роснедр Евгений Петров. Он прогнозирует, что по мере развития технологий, а также достижения Россией технологического суверенитета эти запасы будут переходить из ТРИЗ в категорию рентабельных. По оценкам правительства, доля ТРИЗ в общем объеме добычи нефти в стране может вырасти с нынешних 30% до 70% к 2050 г.