АФК «Система» продаст 49% «Лидер-инвеста» группе «Эталон»
Вырученные от сделки 14,6 млрд рублей пойдут на погашение долгов корпорации
Совет директоров группы «Эталон» одобрил выкуп у АФК «Система» 49% акций девелопера «Лидер-инвест». Сумма сделки – 14,6 млрд руб., сообщила группа. Представитель АФК «Система» факт переговоров подтвердил, уточнив, что «они находятся в продвинутой стадии». Сделку планируется закрыть уже в августе, отмечается в сообщении «Эталона», она будет профинансирована за счет долгосрочной кредитной линии.
Таким образом группа станет единоличным владельцем «Лидер-инвеста»: с февраля 2019 г. «Эталон» владеет 51% акций девелопера. За них группа заплатила 15,2 млрд руб. При этом АФК «Система» выкупила у основателя «Эталона» Вячеслава Заренкова 25% девелопера, став его крупнейшим акционером. Другие совладельцы «Эталона» – фонд Baring Vostok Capital Partners (5,7%), семья Заренкова (5,7%), свыше 60% акций – в свободном обращении на Лондонской бирже. Запрос «Ведомостей» в Baring Vostok остался без ответа. Связаться с Заренковым не удалось.
В случае успешного завершения переговоров с «Эталоном» основная часть вырученных средств будет направлена на погашение долга «Системы», говорит представитель АФК. На май 2019 г. чистые финансовые обязательства корпорации составляли 224,3 млрд руб. В этом году она должна погасить 29,5 млрд руб., в следующем году – 42,3 млрд руб.
Учитывая то, что чистый долг АФК «Система» превышает 200 млрд руб., вырученные от продажи 49% «Лидер-инвеста» средства не сильно отразятся на ее долговой нагрузке. Но такая сделка покажет, что корпорация работает над монетизацией своих активов, объясняет аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович. По его мнению, «Система» скорее всего сохранит такую же стратегию и в отношении других своих проектов, например агрохолдинга «Степь», Segezha Group или Ozon. Венгранович также говорит, что сделка по продаже «Эталону» 49% «Лидер-инвеста» не является неожиданной для рынка, очевидно, что рано или поздно она бы произошла, тем более что «Система» остается крупнейшим акционером группы.
«Эталон», по данным Infoline Building Russia, в 2018 г. занимал 5-е место в рейтинге крупнейших застройщиков России, построив 277 000 кв. м жилья. Еще 965 000 кв. м находится в стадии строительства. Уже в первом полугодии 2019 г. «Эталон» продал в Москве 95 200 кв. м жилья, уступив по этому показателю лишь ГК ПИК (258 600 кв. м) и MR Group (100 600 кв. м), подсчитали аналитики агентства Est-a-Tet. Сама группа сообщала о росте продаж по итогам шести месяцев на 23% до 322 212 кв. м и на 41% до 38,7 млрд руб.
«Лидер-инвест» специализируется на развитии жилых проектов на месте автоматизированных телефонных станций, реорганизацией которых занимается «внучка» «Системы» – МГТС. Сейчас в портфеле девелопера около 3 млн кв. м недвижимости, сказано на его сайте. Из них 1,9 млн кв. м – продаваемая площадь, уточняется в сообщении «Эталона». Крупнейшие проекты – жилой район Central Park на 270 000 кв. м в проекте Nagatino i-Land и «ЗиЛ-юг» (1,5 млн кв. м).
Полный контроль над «Лидер-инвестом» позволит «Эталону» получить доступ к портфелю проектов стоимостью 86 млрд руб. и стать одним из лидеров столичного рынка, войдя в тройку крупнейших застройщиков, приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Геннадия Щербины.
Председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова считает сделку по консолидации «Лидер-инвеста» оправданной: наличие одного акционера позволяет быстрее принимать решение и оптимизирует все организационные и юридические процессы внутри компании.
