«Дочка» АФК «Система» будет управлять ТРЦ «Глобал сити» и «Кухнипарк»
Фонд Arista вошел в портфель Sistema Capital Partners
Sistema Capital Partners (SCP), созданная АФК «Система», взяла в управление фонд Arista, рассказал один из партнеров компании АФК «Система».
Arista сейчас контролируется структурой «Системы», подтвердили два консультанта, работавшие с участниками сделки. Фонд Arista входит в портфель SCP, следует из информации на сайте последней. Там же сказано, что некоторые сотрудники Arista входят в совет директоров и менеджмент SCP. Другие подробности там отсутствуют.
SCP приобрела компанию, под управлением которой находился фонд Arista, сказал представитель АФК «Система». Он отказался называть приобретенное юрлицо.
Arista был создан в 2005 г. датской компанией Baltic Property Trust (BPT) для инвестиций в Россию. Фонд планировал вложить около 1 млрд евро. До кризиса 2008 г. фонд успел купить торговые комплексы «Глобал сити» (первая очередь, общая площадь – около 16 000 кв. м) рядом со станцией метро «Южная» и «Кухнипарк» (8000 кв. м; специализируется на кухонной мебели) на МКАД, а также первую очередь делового центра «Кантри парк» (19 500 кв. м) в Химках.
Покупка управляющей компании фонда Arista – это первая сделка SCP в России.
Портфель из девелоперов
Sistema Capital Patrners не единственная компания АФК «Система», специализирующаяся на недвижимости. «Системе» принадлежит фирма «Лидер инвест», в портфель которой входят проекты более чем на 1 млн кв. м. Среди них деловой квартал Nagatino i-Land (почти 700 000 кв. м недвижимости). Ранее АФК «Система» также владела девелоперской компанией «Система галс» (сейчас «Галс девелопмент»), но в 2008 г. ей пришлось отдать ее за долги ВТБ.
АФК «Система» объявила о создании SCP в конце 2015 г. Представители «Системы» тогда говорили, что компания планирует зарабатывать на управлении чужим капиталом, но при этом будет сама выступать якорным инвестором.
SCP вместе с партнерами уже вложила 125 млн евро в торговую недвижимость в Германии. Сейчас, как сказано на ее сайте, в ее портфель входит 150 000 кв. м, из которых 117 000 кв. м в Германии (в Бремене, Шверине, Фленсбурге, Мюнхенгладбахе, Гельзенкирхене, Миндене, Эссене).
В 2011 г. BPT объединилась с финской Evli Property Investments, у которой уже был фонд для инвестиций в Россию – EPI Russia I. Новая компания получила название Northern Horizon Capital. Она решила сосредоточиться на недвижимости в Санкт-Петербурге, поэтому BPT от фонда Arista отказалась, и фонд перешел под управление британской компании Apex Capital Group.
На приобретение двух торговых и одного делового центра Arista мог потратить не менее $145 млн, говорили ранее консультанты по недвижимости.
Сейчас рыночная стоимость активов Arista составляет около $60 млн, подсчитала руководитель департамента профуслуг Knight Frank Ольга Кочетова. Гендиректор управляющей компании Avica Наталия Тишендорф оценивает их в $120–130 млн.
Увеличить стоимость коммерческой недвижимости сейчас крайне сложно, считает руководитель департамента рынков капитала Colliers International Станислав Бибик. По его словам, Arista владеет довольно разноформатными активами.
Самым ликвидным из них Бибик считает «Глобал сити», который расположен рядом со станцией метро. В Химках, где находится «Кантри парк», по его словам, очень высокая конкуренция офисной недвижимости. А формат «Кухнипарка» очень специфический, рассуждает Бибик: количество арендаторов, работающих в таком формате, сильно ограничено.
Тишендорф согласна с Бибиком по поводу «Глобал сити». Но, по ее словам, «Кухнипарк» востребован как раз благодаря узкой специализации. Финансово устойчивым она называет и «Кантри парк», у которого полностью сформирован пул арендаторов.
Запрос в Apex Capital Group остался без ответа.