Регистрационный номер выпуска: 4B02-04-32831-F-001P от 19.04.2024
Объем выпуска составил 2 млрд рублей. Ставка купона – 17% годовых (доходность – 18,12% годовых) с периодичностью выплат – 91 день. Срок погашения – 3 года. Амортизация: начиная с 7-го купонного периода по 16,6% от номинала, 12-й купонный период – 17% от номинала. Организаторами выпуска являлись – Газпромбанк, ИБ Синара, ИФК Солид, БКС.
ПКО «Первое клиентское бюро»* — ведущий игрок рынка покупки просроченной задолженности у банков, лидер рынка коллекторских услуг по объёму долгового портфеля (565 млрд. рублей по итогам 2023 года).
ПКО «ПКБ» присвоен рейтинг ruBBB+, прогноз «Позитивный» от Эксперт РА. Компания на рынке 18 лет, работает в более чем 330 населенных пунктах.
Компания имеет безупречную кредитную историю и является опытным эмитентом на долговом рынке: с 2009 года размещено 8 выпусков облигаций на сумму 10,65 млрд рублей, из них погашено – 6,7 млрд рублей.
По итогам 2023 года ПКО «Первое клиентское бюро» получило рекордную прибыль по МСФО в размере 6,5 млрд. рублей, благодаря увеличению сборов на 45% по сравнению с прошлым годом. Рентабельность акционерного капитала (ROE) составила 46%.