5 апреля 2024 года на Московской Бирже завершилось размещение биржевых облигаций АО «СТМ» (Акционерное общество «Синара – Транспортные Машины»)* – одного из крупнейших российских холдингов транспортного машиностроения. В рамках нового выпуска «Синара-Транспортные Машины» привлекла 10 млрд рублей по ставке купона – 15.5% годовых.
Инвестиционный Банк Синара выступил организатором и агентом по размещению.
Высокий спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил увеличить объем размещения в два раза с планируемых 5 до 10 млрд рублей. Первоначальный ориентир ставки купона объявлялся на уровне не выше 15.95% годовых, в ходе сбора заявок он дважды снижался и окончательно был установлен на уровне 15.5%, что соответствует доходности на уровне 16.65% годовых.
Номинальная стоимость облигаций серии 001Р-04 составляет 1000 рублей, купонный период — 30 дней, цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 2 года.
«Мы очень рады, что наше размещение поддержали в том числе и частные инвесторы. Спрос со стороны розницы превысил 1 млрд рублей, что говорит об интересе и высоком уровне доверия к нашей компании. Привлеченные средства мы планируем направить на погашение первого облигационного выпуска», – прокомментировал Владимир Потатуев, руководитель корпоративных финансов Группы Синара.
16+
Лицензия ЦБ РФ № 705 от 01.04.2024 г.
* Акционерное общество «Синара – Транспортные Машины»