АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) 8 ноября 2023 г. закрыла книгу заявок на замещение еврооблигаций GTLK-27. Спрос на замещающие бумаги ГТЛК-ЗО27-Д достиг 97,6% от общего числа держателей, учет прав по бумагам которых осуществлялся российскими депозитариями.

Таким образом, российский объем выпуска замещен практически полностью – в доле владельцев-юридических лиц на 100%, в доле владельцев-физических лиц на 91%. Выпуск замещающих облигаций осуществлен с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 05 июля 2022 г. № 430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».

Замещающие облигации имеют аналогичные параметры с еврооблигациями по размеру и срокам выплаты купонов, сроку погашения и номинальной стоимости. Выплата купона по замещающим облигациям будет осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

«Динамика замещения показывает, что выпускаемые взамен еврооблигаций локальные бумаги ГТЛК востребованы российскими инвесторами. После форс-мажоров 2022 года компания вновь становится полноценным игроком рынка. Об этом свидетельствуют и имеющиеся сделки по замещенному ранее выпуску ГТЛК-ЗО24-Д – инвесторы проявляют активный интерес к покупке бумаг. Мы ожидаем сохранения высокой динамики замещения по оставшимся двум выпускам, завершим процедуру, как и обещали, до конца декабря», – прокомментировал итоги размещения первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников.

Напомним, ранее в ноябре эксперты рейтингового агентства АКРА присвоили выпуску рейтинг АА-(RU) по национальной шкале, что соответствует кредитному рейтингу АО «ГТЛК».